華融32億美元境外債券獲超額認購4.8倍
- 發佈時間：2015-01-20 18:02:00 來源：人民網 責任編輯：羅伯特
1月5日，中國華融通過境外平臺公司設立50億美元中期票據計劃。1月8日，中國華融在該中期票據計劃項下成功定價發行32億美元境外債券，創下全球S規則最大規模高等級美元金融機構債券發行紀錄。
本債券獲逾400家投資者訂單金額超過155億美元，超額認購4.8倍。32億美元債券中，三年期6億美元，票面利率3.5%；五年期12億美元，票面利率4.5%；十年期14億美元，票面利率5.5%。國際三大信用評級公司穆迪、標普和惠譽分別給予“Baa1”、“BBB+”和“A”的債項評級。
據介紹，這是中國華融首次發行十年期長期債券，也是中國金融資産管理公司首次在境外發行十年長期金融債，開創了我國金融資産管理公司在港發債量與期限的新紀錄，為中國華融在香港擇機上市打下重要基礎。
據了解，2014年7月，中國華融境外15億美元債券首次成功發行。
