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主力:私募基金倉位創新高 增持家電金融股

  • 發佈時間:2014-12-16 08:46:16  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  私募基金倉位創新高 增持家電金融股

  11月以來股市大幅上漲,歷來以操作靈活著稱的私募基金順勢大幅加倉,整體倉位創歷史新高,從加倉品種看,家用電器和金融服務等板塊受到私募重點增持,而私募核心重倉板塊鎖定在醫藥生物、金融服務和家用電器等三大板塊。伴隨股市走牛,私募加快新品發行,11月以來累計有超過500隻私募成立並備案。

  超過七成

  私募倉位過80%

  根據華潤信託日前發佈的最新私募基金月度報告,截至11月底,華潤信託平臺171隻私募基金的平均股票倉位為86.8%,比10月末上升3.11個百分點,並超過10月底的84.25%,再次刷新歷史新高。單只基金方面,持倉超過八成的産品佔比為72.99%,有91.24%的私募將股票倉位維持在四成以上。對比歷史數據,無論是從私募基金整體倉位,還是高倉位基金佔比看,私募基金股票倉位均達到空前高度,顯示出私募基金對後市的積極態度。

  按照資金流向來看,私募基金11月份重點增持了家用電器、金融服務、機械設備和建築建材等,這些板塊均在本輪行情中表現不俗,在對上述板塊重點增持的同時,私募基金主要減持了電子、交運設備、食品飲料、資訊設備等板塊。

  每日成立

  10隻私募産品

  根據行業持倉的百分比數據顯示,截至11月底,私募基金重倉的前五大行業為:醫藥生物、金融服務、家用電器、資訊服務和食品飲料。

  統計顯示,11月份上證綜指全月上漲10.85%,深證成指上漲9.44%,兩市成交量較10月份有大幅提升。華潤信託和晨星合作推出的中國對衝基金指數(MCRI指數)11月上漲5.38%,弱于同期滬深300指數11.98%的表現。今年前11月,MCRI指數上漲19.49%,同期滬深300指數上漲20.55%。

  單只基金方面,11月份MCRI覆蓋的171隻私募基金中有85.63%的産品錄得正收益。所有産品的收益率中值為5.69%,東源1期、康成亨1期、明達2期和明達3期的收益率排名靠前,分別為20.20%、17.89%、16.75%和16.68%。今年以來,澤熙4期、澤熙5期、龍票1期和東源1期的收益率排名靠前,分別為92.99%、64.82%、62.20%和43.40%。

  伴隨11月以來股市大幅走牛,私募基金加快新産品發行步伐,根據基金業協會網站資訊顯示,整個11月份,共有297隻私募基金備案成立,平均每日有10隻私募成立。12月以來私募發行繼續高歌猛進,截至12月15日,便有多達243隻私募基金備案,半月時間已經逼近11月全月,包括上海理成資産、北京和聚投資以及廣州創勢翔等知名私募都在近期發行成立新品。(證券時報)

  機構力挺 繼續看好軍工

  作為軍工板塊重組的領頭羊,成飛整合今年公佈重組預案以來,可謂賺足了關注度,其在二級市場上更是高歌猛進。然而,該公司突然公告終止這次重大資産重組計劃,引起市場強烈關注。

  12月15日,成飛整合毫無懸念一字跌停,甚至不少投資者擔憂其或將有多個跌停板,甚至擔憂該股或將拖累軍工板塊。

  對此,賣方機構卻認為資産整合只是其中一個鏈條而不是全部,軍工行業資産證券化和體制改革是大勢所趨,這種趨勢不會改變。

  12月12日,成飛整合公佈稱收到控股股東中國航空工業集團公司(以下簡稱“中航工業集團”)的書面通知:預計無法在公司股東大會之前獲得主管部門的批准,建議公司終止本次重大資産重組。

  成飛整合終止資産重組,對持股其中的投資者造成損失,尤其是持股較多的機構投資者。

  據三季報顯示,成飛整合的前十大流通股東中涉及兩隻公募基金:富國中證軍工指數、華夏中小板交易型開放式指數基金,分別持有成飛整合135.76萬股和50.42萬股。值得一提的是,上述兩隻基金均為今年第三季度新進成飛基金前十大流通股東,此時正是成飛整合股價爬升階段。

  12月15日,成飛整合一字跌停,收于48.86元。照此計算,上述兩隻基金持有該股市值一日之間蒸發1010.96萬元。

  “富國軍工的規模已經提升了很多,總體上對凈值影響不會很大。另外今天成飛整合雖然跌停了,但是軍工B打開了跌停。這一方面是看好整個軍工行業,另一方面也是為了回避像成飛整合這樣的個股風險。”富國基金內部人士透露。

  與此同時,申萬軍工則是市場上另外一隻跟蹤軍工板塊指數的分級基金,該公司內部人士表示,作為被動投資的基金,個股跌停雖然對基金有影響,但主要還是看所跟蹤的行業指數。

  同時,券商分析師也紛紛表示繼續看好軍工板塊,國金證券軍工行業分析師陸洲認為,賣出並非最好選擇。成飛整合的重組方案設計超前,資産整合魄力很大,具有鮮明的“摸索、探路、開拓、突破”色彩。這次重組中止屬於個案性質,有很強的特殊性,並不改變軍工資産證券化的大趨勢,也不會改變軍工國企改革的大方向。

  申銀萬國證券軍工行業分析師甚至認為“軍工大勢與成飛何干”。他表示,2009年至2013年的軍工股核心驅動要素是資産整合,但從十八屆三中全會之後,軍工股投資邏輯已經延伸為定價採購體系改革、民參軍、事業單位改制、資産整合和特殊行業扶持四條主線,資産整合只是其中一個鏈條而不是全部,軍工行業資産證券化和體制改革是大勢所趨,這種趨勢不會改變。

  此外,銀河證券軍工團隊也相當樂觀,認為“成飛落地,軍工開漲”。

  12月15日,軍工指數低開高走,截至張濤⒄0.64%,而跟蹤該指數的兩隻基金在二級市場上的表現有一定差別:富國軍工B下跌4.2%,申萬軍工B則微漲0.92%。(證券時報)

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