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海通收購葡最大投行“很划算”

  • 發佈時間:2014-12-11 04:29:24  來源:解放日報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  本報訊(記者 劉錕)記者昨天從海通證券獲悉,公司擬通過全資控股子公司“海通國際控股”,以3.79億歐元價格收購葡萄牙最大的投資銀行BESI(聖靈投資銀行)100%的股權。本收購為中國證券公司進入歐美投資銀行業開創了先河。

  據介紹,交易對手方為Novo Banco,是葡萄牙銀行根據救助措施設立的過渡性銀行,其持有BESI的全部已發行股本以及其他優質資産。收購標的聖靈投資銀行是一家擁有超過25年曆史的家族式企業,是葡萄牙領先的投資銀行。

  海通證券董秘金曉斌透露,本次收購對價3.79億歐元中,一部分由海通證券以境外自有資金支付,一部分以貸款行的過橋貸款支付,後者規模不超過總價的50%。

  據金曉斌介紹,聖靈投資銀行截至2014年6月30日總資産規模58億歐元(約合487億人民幣),凈資産6.18億歐元,2013年平均凈資産收益率為13.2%。對照海通證券財報,2014年上半年末的加權凈資産收益率為4.55%。由此看來,這筆買賣很划算。外界認為,當前歐美資産相對便宜,正是國內企業抄底的好時機。

  入主一家總部位於葡萄牙的投資銀行,海通證券的眼界不僅僅在歐洲市場。

  據悉,聖靈投資銀行佈局分佈全球4大洲14個國家,在西班牙馬德里、英國倫敦等均有分支機構;在巴西、墨西哥、印度等新興市場也有佈局。

  金曉斌特別提到,在收購聖靈投資銀行後,海通可快速獲得在歐美成熟市場以及南美、非洲等新興市場的專業金融服務能力,尤其是並購融資業務能力,有助於充分把握中國企業“走出去”的戰略性業務機會,更好地拓展業務空間。

  從海通證券的發展軌跡看,並購也一直是海通長期以來的主要擴張手段。

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  2005年,海通證券完成對甘肅證券和興安證券的託管;2009年收購香港大福證券,目前香港業務已佔公司總業務的三成;2013年,跨界收購了中國外資租賃企業中註冊資金排名第七的恒信金融集團。2014年11月26日,海通國際證券宣佈與Japaninvest達成共識,以29億日元(約1.89億港元)的現金對價全面收購Japaninvest股本。

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