海通收購葡最大投行“很划算”
- 發佈時間：2014-12-11 04:29:24 來源：解放日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（記者 劉錕）記者昨天從海通證券獲悉，公司擬通過全資控股子公司“海通國際控股”，以3.79億歐元價格收購葡萄牙最大的投資銀行BESI（聖靈投資銀行)100%的股權。本收購為中國證券公司進入歐美投資銀行業開創了先河。
據介紹，交易對手方為Novo Banco，是葡萄牙銀行根據救助措施設立的過渡性銀行，其持有BESI的全部已發行股本以及其他優質資産。收購標的聖靈投資銀行是一家擁有超過25年曆史的家族式企業，是葡萄牙領先的投資銀行。
海通證券董秘金曉斌透露，本次收購對價3.79億歐元中，一部分由海通證券以境外自有資金支付，一部分以貸款行的過橋貸款支付，後者規模不超過總價的50%。
據金曉斌介紹，聖靈投資銀行截至2014年6月30日總資産規模58億歐元（約合487億人民幣），凈資産6.18億歐元，2013年平均凈資産收益率為13.2%。對照海通證券財報，2014年上半年末的加權凈資産收益率為4.55%。由此看來，這筆買賣很划算。外界認為，當前歐美資産相對便宜，正是國內企業抄底的好時機。
入主一家總部位於葡萄牙的投資銀行，海通證券的眼界不僅僅在歐洲市場。
據悉，聖靈投資銀行佈局分佈全球4大洲14個國家，在西班牙馬德里、英國倫敦等均有分支機構；在巴西、墨西哥、印度等新興市場也有佈局。
金曉斌特別提到，在收購聖靈投資銀行後，海通可快速獲得在歐美成熟市場以及南美、非洲等新興市場的專業金融服務能力，尤其是並購融資業務能力，有助於充分把握中國企業“走出去”的戰略性業務機會，更好地拓展業務空間。
從海通證券的發展軌跡看，並購也一直是海通長期以來的主要擴張手段。
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2005年，海通證券完成對甘肅證券和興安證券的託管；2009年收購香港大福證券，目前香港業務已佔公司總業務的三成；2013年，跨界收購了中國外資租賃企業中註冊資金排名第七的恒信金融集團。2014年11月26日，海通國際證券宣佈與Japaninvest達成共識，以29億日元（約1.89億港元）的現金對價全面收購Japaninvest股本。
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