中國最大汽車服務商A股曲線上市
- 發佈時間：2014-12-08 06:29:28 來源：大連日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（記者巴家偉）12月5日，大連美羅藥業發佈公告，公司擬以除可供出售金融資産外的全部資産和負債，與廣匯集團等7家股東合計持有的廣匯汽車服務股份公司100%股權進行置換。交易完成後，中國最大的汽車服務商“廣匯汽車”將成功實現上市，美羅將化解資金債務等風險獲得繼續良性運營。
美羅藥業為大連人所熟知，是一家以藥品製造和藥品流通為核心業務的上市公司。公告顯示，置入的“廣匯汽車”資産交易作價235.77億元，置出的美羅藥業資産交易作價7.49億元；置入和置出資産差額228.28億元，將由美羅藥業以7.56元/股向“廣匯汽車”當前股東按各自享有的股權比例分別發行股份購買。據此計算，美羅藥業將向全體交易方合計發行股份約30.2億股。同時，公司擬向不超過10名符合條件的特定對象，以8.40元/股的價格發行股份，募集不超過60億元配套資金，用於收購匯通信誠租賃有限公司16.67%股權及發展乘用車融資租賃業務。融資收購完成後，“廣匯汽車”將100%控股匯通信誠，將其作為開展汽車融資租賃業務的平臺。
針對本次資産置換，廣匯集團承諾“廣匯汽車”2015年、2016年、2017年凈利潤分別不低於18.3億元、23.24億元和28.03億元。如實際凈利潤低於上述承諾金額，由廣匯集團按照差額負責向上市公司進行補償。
“廣匯汽車”是國內乘用車經銷與汽車服務龍頭企業。據數據，至2013年，“廣匯汽車”已連續3年蟬聯中國“汽車經銷商集團百強排行榜”第一名。截至2014年6月30日，“廣匯汽車”已建立覆蓋全國23個省、直轄市及自治區共計488家門店（包括402間4S店）的經銷網路，經銷品牌涵蓋中高端共超過50個乘用車品牌，基本實現對中國乘用車市場主流品牌的全覆蓋。
