中航機電擬定增募資26億元償債
- 發佈時間：2014-11-25 20:08:10 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
中航機電11月25日晚間發佈定增預案，公司擬合計發行不超過13771.19萬股，發行價格為18.88元/股，募集資金總額不超過26億元，擬全部用於償還銀行貸款。公司股票將於11月26日復牌。
根據方案，其中公司關聯方航空産業公司認購2648.30萬股；中航證券擬設立的“機電振興1號”集合資産管理計劃認購809.85萬股；中航證券擬設立的“啟航3號”集合資産管理計劃認購794.49萬股；國投瑞銀擬設立的“祥瑞3號”定向資産管理計劃認購1588.98萬股；國聯安基金擬設立的“國聯安定增貳號”特定客戶資産管理計劃認購2632.94萬股；東海證券擬設立的“翔龍11號”集合資産管理計劃認購1588.98萬股，華菱津杉擬設立的特定客戶資産管理計劃認購1588.98萬股；景盛投資認購2118.64萬股；鎖定期均為36個月。
其中，航空産業公司實際控制人為中航工業，為公司的關聯方；“機電振興1號”委託人為公司及其全資、控股子公司、託管企業的員工（含公司董事、監事和高級管理人員），構成潛在的關聯關係；“祥瑞3號”委託人為江西江南投資有限責任公司，為公司關聯方，構成關聯交易。
公司本次募集資金總額為26億元，扣除發行費用後計劃將全部募集資金用於償還銀行貸款。中航機電錶示，本次發行募集資金到位後，以2014年9月30日公司財務數據模擬測算，合併資産負債率將從68.04%降至51.89%，償債能力特別是短期償債能力將得到大幅提高。同時，按照一年期人民幣貸款基準利率6%測算，償還26億元借款後公司每年將節約財務費用約1.56億元。
值得一提的是，公告稱，目前，公司管理層在積極尋找産業整合和並購的機會。為進一步貫徹落實機電業務板塊專業化整合、資本化運作思路，公司自重組以來已成為航空機電系統業務板塊專業化整合和産業化發展的平臺，立足航空機電製造主業，鞏固發展軍用航空産品；同時整合優勢資源，依託航空核心技術優勢大力拓展民用航空及其他民用産品。為實現上述經營目標，公司管理層一直存在産業整合的相關計劃，本次非公開發行將大大增強公司資本實力，改善公司財務狀況，提高公司的抗風險能力，為後續産業整合提供重要保障。
