作價182億！中紡投資擬收購安信證券100%股權
- 發佈時間：2014-11-17 22:02:02 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
11月17日晚間，停牌逾4個月的中紡投資發佈重組預案。公司擬以非公開發行股份的方式收購國家開發投資公司等14名交易對方合計持有的安信證券股份有限公司100%股份，後者整體作價182.72億元。同時公司擬非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過60.91億元。公司股票將於11月18日復牌。
根據方案，公司本次發行股份購買資産的發行價格為6.22元/股，以安信證券100%股權作價182.72億元計算，公司預計向國投公司等14名交易對方發行股份的數量為29.38億股。同時，公司配套融資發行的底價為6.22元/股，預計發行數量不超過9.79億股。
值得一提的是，本次重組完成後，國投公司直接持有上市公司39.21%的股份，與其全資子公司國投貿易合計控制上市公司43.10%股份。雖然中紡投資第一大股東由國投貿易變更為國投公司，但國務院國資委仍為上市公司中紡投資的最終實際控制人，中紡投資實際控制人並未改變。因此，本次重組不構成借殼上市。
根據審計報告，截至2014年6月30日，安信證券總股本為32億股，合併口徑賬面總資産為481.03億元，凈資産賬面值102.40億元；歸屬於母公司凈資産為101.31億元，評估基準日每股賬面凈資産為3.17元/股。2014年上半年歸屬於母公司股東的凈利潤為42752.29萬元，2014年預計歸屬於母公司股東的凈利潤為96842.22萬元，評估基準日動態每股收益為0.30元。
採用市場法評估後，安信證券的股東全部權益價值為182.72億元，與安信證券歸屬於母公司股東凈資産賬面值101.31億元相比，評估增值81.41億元，增值率80.36%。
中紡投資表示，此次交易可以實現國投公司金融業務板塊主要資産安信證券的整體上市，有利於充分發揮國投公司旗下上市公司的資源，優化上市公司的資産佈局，進一步推動國投公司作為國有資本投資公司多元化業務的開展。本次重組亦是國投公司積極響應國務院國資委央企改革試點，積極探索資産經營的新路徑，為促進國有資本的保值增值、優化資源配置、推動國投公司産業結構調整奠定堅實基礎。
值得一提的是，國投公司目前間接持有國投瑞銀基金51%股權與國投中谷期貨53.33%股權；本次重組完成後，上市公司與國投瑞銀基金及國投中谷期貨將存在同業競爭。針對以上同業競爭，國投公司承諾，“自此次重組相關安信證券資産與上市公司交割完成之日起12個月內，對存在同業競爭關係的基金和期貨相關業務分別以股權減持、資産注入上市公司等方式予以妥善解決”。（記者嚴政）
