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4條主線抓改革紅利 軍工業有望出牛股

  • 發佈時間:2014-10-13 07:33:37  來源:重慶晨報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

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  “滬港通推出後的4季度乃至明年,投資者應該重點關注重組、改革類概念個股,這些個股比較容易産生機會。大家不用太在意行業和大盤指數。”張曉説。

  張曉表示,在固定資産投資收縮、東部增長回落、技術引進差距縮小的前提下,改革的兩條主線已經毫無疑義,即轉型和城鎮化。其中土地改革、區域經濟、國家安全國企改革4條主線,最可能産生改革紅利,併為4季度及可見未來帶來資本市場的機會。

  張曉建議投資者關注兩大投資主線,即土地價值提升帶來的資源類公司價值重估,和農業生産將進入規模化、集約化生産。

  “一帶一路”利好基建

  張曉認為,區域經濟投資主線是“一帶一路”,即絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路。具體來看,現階段“一帶一路”的重點是:基礎設施建設。絲綢之路經濟帶的重點合作領域首先表現在油氣開採運輸、鐵路、公路、電力電網、通信以及港口等基建領域,隨著基礎設施的互通互聯,旅遊、農業、商貿物流等領域將迎來發展機會。

  國家安全提振資訊産業

  資訊産業近期利好不斷,張曉認為,全球進入資訊戰時代,“資訊安全”成為關鍵。特別是2013年“棱鏡門”事件後,中國將資訊安全列為重中之重。這意味著資訊設備的國産替代市場空間巨大。

  國企改革超市場預期

  張曉認為,本輪國企改革的力度和推進速度均超過市場預期。建議投資者從兩個角度關注,一是關注改革先行省市,可重點關注上海、廣東、北京、安徽、山東、天津、甘肅和重慶等區域板塊;二是行業角度,即重點關注軍工及相關上下游特鋼、特材、資訊、電子等細分領域。

  軍工行業有望出牛股

  華龍證券研究部行業研究組經理石學剛認為,短期看,三季度宏觀經濟增速進一步放緩是大概率事件,四季度目前看仍難言樂觀,市場仍將處於調結構和穩增長的博弈之中。

  作為行業研究組經理,石學剛本次重點介紹了軍工行業,他指出,投資軍工行業的主邏輯是關注自上而下帶來的改革紅利。從細分行業來看,石學剛推薦了多只個股。如具有總裝和技術優勢的成飛整合成發科技;衛星通信、數據鏈、雷達等産業的振芯科技華力創通中海達等;涉及軍工電子的同方國芯四創電子高德紅外大立科技;電磁、水聲探測的閩福發A銀河電子中航電測;涉及資訊安全的海蘭信旋極資訊等。

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