一手收購南韓電影巨頭15%股權

　　一手募資20億元，引入百度、匯金等撐腰

　　華策影視一夜使出兩大招

　　要“下一盤更大的棋”

　　□本報記者 高逸平

　　10月8日晚上，一夜之間，浙江上市企業、新科影視巨頭浙江華策影視股份有限公司連出兩大招：

　　一招志在收購，大手筆出資3.23億元人民幣收購南韓NEW公司15%的股權。後者去年投資過南韓電影票房冠軍《七號房的禮物》。

　　另一招志在募資，定向增發A股，募集20億元人民幣。看名單，它想引入的五家投資者的背後企業，都大名鼎鼎，如百度、匯金、泰康人壽和小米等。

　　這兩招陰陽相濟，有望助力華策影視打通任督二脈，以網際網路為基因，佈局綜合文化娛樂産業鏈。

　　華策影視昨日復牌後，即現“一字漲停”，收報于32.08元。

　　從去年起，華策影視的投資動作頻頻。這次，它把版圖延伸到了海外。

　　前天晚上，華策影視公告稱，其全資孫公司華策影視（香港）投資有限公司（下稱華策香港）將斥資3.23億元人民幣收購南韓電影行業巨頭Next Entertainment World公司（下稱NEW公司）發行的股份。

　　本次交易將是中國企業在南韓影視行業規模最大的一筆投資，交易資金全為現金支付。今後，雙方將在電影、電視劇、音樂劇、演出等方面開展深度合作。

　　投資後，華策影視將持有NEW公司15%的股權，成為其第二大股東。第一大股東為公司法定代表人Kim Woo Taek，他是南韓著名的電影製片人，捧紅過多位南韓影星。

　　雙方還約定：投資生效後，NEW將全力以赴地推進IPO，華策則全力協助其上市。

　　未來，NEW在中國的電影和電視劇業務，需優先以合資公司為主體開展，以項目為中心，開展投資、製作及發行業務，原則上5年內雙方共同合作達到每年製作不少於兩部電影，並促使合資公司在包括南韓、中國在內的亞洲電影市場發揮主導作用。

　　動作一：收購南韓NEW公司15%股權

　　將創中企在韓最大一筆影視投資

　　今年初，電視連續劇《來自星星的你》把“韓流”推向了一個高峰，都教授髮型風靡一時，炸雞店門口經常排長隊。不僅如此，剛過去的國慶長假裏，中國赴韓遊客創歷史新高達16萬人次，為南韓帶去高達849億元人民幣的消費收入。

　　華策影視很看重“韓流”在中國的影響力。

　　其實，中韓合作影視劇已有基礎。比如，去年上映的電影《分手合約》就是中韓合拍的；湖南衛視的真人秀節目《爸爸去哪兒》就是在購買南韓MBC電視臺版權的基礎上改造的。但是，購買海外版權仍存在不少風險，而入股的方式可有效規避。

　　當然，收購股權的目的不僅於此。韓劇運作成功的背後，是從投資、製作到發行、上映，到後續版權，直到周邊産品開發的先進的影視産業鏈。

　　而選擇此時出擊，又與一紙協定有關。可以説，華策影視從中“佔足”了便宜。今年7月，國家新聞出版廣電總局與南韓文化體育觀光部簽署了《中韓電影合拍協議》，中韓合作拍攝的影片將在中國市場享受國産片待遇，不再受進口片條件限制。

　　意在引入南韓影視産業鏈

　　為什麼選擇NEW公司？這家公司有什麼來歷？

　　創立於2008年的NEW公司算是南韓影視界的後起之秀，業務覆蓋電影、音樂、演藝以及相關附屬版權産品的流通。近年，它已位居南韓電影發行市場前三的地位。以電影觀眾人數統計，2013年NEW公司的市場佔有率達18.4%，位居南韓電影投資發行榜首。

　　近年，NEW公司投資發行的電影頗有號召力。比如，名導金基德的《聖殤》（2012年上映）獲得了第69屆威尼斯電影節金獅獎；《七號房的禮物》不僅拿下去年的南韓電影票房冠軍，同時也成為南韓電影史上票房第三的作品；改編自南韓已故前總統盧武鉉早年經歷的《辯護人》（去年上映），摘得第50屆百想藝術大賞最佳影片等南韓多個影視獎項。

　　現在，NEW公司還在拓展演出、音樂、經紀、附加版權等娛樂領域，向綜合文化娛樂企業發展。

　　在公告中，華策影視透露了投資NEW的一個重要原因：引入先進電影經驗，對接其南韓電影資源（劇本、導演、製作團隊等）。

　　相中了南韓最大的投資發行商

　　8日晚，華策影視還公佈了一個大動作：通過發行新股（A股）的方式，引入5個戰略投資者，並募集資金20億元。涉及資金，均為現金交易。

　　至此，3月前因籌劃定向增發重大事項而停牌的股票，于昨天開市起復牌。

　　根據發行預案，華策影視董事會確定本次發行價格為27.51元/股，定向增發不超過72700835股。扣除發行費用後，未來3年內，募集資金將全部用於公司補充影視業務及相關業務營運資金。

　　預案顯示，本次發行特定對像是北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康資産管理有限責任公司、上海朱雀珠玉赤投資中心（有限合夥）、建投華文傳媒投資有限責任公司和北京瓦力文化傳播有限公司。

　　別看公司名字不起眼，每家可都是大有來頭。

　　出手最闊綽，擬出資10億元的鼎鹿中原背後的操盤手是網際網路大佬百度。

　　鼎鹿中原的法人代表為王湛，與百度現任副總裁同名。而鼎鹿中原80%股權的持有人劉計平，則與百度前副總裁同名。這並不是巧合，百度的曲線介入之説已被“坐實”。就在同一天晚上，華策影視發佈了與百度的一項戰略合作，宣佈將與百度旗下業務愛奇藝、百度遊戲、百度音樂、百度文學、百度貼吧、百度搜索引擎、百度廣告平臺等進行全面合作。

　　本次發行後，鼎鹿中原將持有華策影視總股本的5.05%。

　　此次引入的第二大出資人泰康資産擬認購4億元。預案披露，泰康是國內資本市場規模最大的機構投資者之一，受託管理資産總規模約6000億元，而泰康人壽持有泰康資産的99.41%股權。

　　擬投資兩億元的建投傳媒更是出身不凡，中央匯金是其背後控股老大，擁有100%的股權。中央匯金是誰？它是工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等各大國有銀行的大股東。

　　就連投資額最少，僅為5000萬元的瓦力文化也是名門之後。其法人代表是小米董事長雷軍，擁有90%的股權。

　　動作二：向“名門”定向籌資20億元

　　五大投資方都出身名門

　　從公告披露的資金用途可見，華策影視已不再滿足於成為一家電視劇製作公司，而是要向全媒體娛樂傳媒集團方向進軍，其中植入了網際網路基因。此次擬募集的20億元將是轉型的關鍵動力。

　　最大的一筆錢將用於“內容製作業務升級”，將耗資13億元。值得注意的是，這13億沒有一分錢投向華策的傳統業務電視劇，而將投向電影、網路劇和綜合節目。其中，5億元用來投資13部電影（其中不少是名家名導系列片，還將與南韓、美國頂級電影公司合作製作合拍片）。

　　“今年，是華策的‘電影開啟之年’。投資電影，是我們戰略的一部分。經濟社會的發展、觀眾的文化需求，已達到這一層次。前幾年，我們在積累經驗。”浙江華策影視股份有限公司總經理助理、品宣總監王穎曾對本報記者這樣表示。

　　第二大塊將用於“資源培植與整合”，耗資4.5億元。華策影視將打造自己的全套影視製作鏈，擬簽約50個優秀導演、編劇、製作人和藝人團隊，或通過股權收購方式向産業鏈延伸。它還將向華誼兄弟學習，重心轉向明星藝人經紀：與美國、南韓、我國台灣的公司共同打造藝人培訓基地。

　　第三塊，擬花1.5億元開發各種網際網路應用，涵蓋從前期大數據分析，到渠道宣傳推廣，再到後期的影視衍生品開發，充分利用粉絲效應。

　　最後一塊資金將用於購買影視劇內容版權及全球領先綜藝節目模式的採購，擬投資1億元。

　　華策欲“下一盤更大的棋”