中國銀行海外優先股週五在亞洲和歐洲路演
- 發佈時間：2014-10-09 11:18:00 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
新華海外財經援引知情人士的話稱，中國銀行股份有限公司（中國銀行，601988.SH，3988.HK）將啟動國際優先股發行，已經定於週五開始在亞洲和歐洲進行路演。
報道稱，中國銀行此次計劃發行以美元或/和歐元計價的優先股，其將由此成為首家在海外發行優先股的中資銀行，評級公司標準普爾已給中國銀行計劃發行的優先股以“BB-”的評級。
根據報道，中國銀行已聘請中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券、中信證券國際有限公司、花旗集團、瑞士信貸、匯豐控股、摩根士丹利和渣打銀行安排其優先股的發行。
此前，中國銀行9月12日晚間公告表示，公司收到中國證監會批復，核準公司在境外發行不超過4億股優先股，每股面值人民幣100元，完成發行後的優先股可在香港交易所上市；核準公司境外發行的優先股在觸發事件發生時強制轉換為普通股，轉換後的普通股可在香港交易所上市。
9月23日，中國銀行再次公告稱，收到證監會關於公司非公開發行優先股的批復，證監會核準中行境內非公開發行不超過6億股優先股。本次優先股採用分次發行方式，首次發行3.2億股，自核準發行之日起6個月內完成；其餘各次發行，自證監會核準發行之日起24個月內完成。
日前，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、浦發銀行、興業銀行和平安銀行6家銀行先後公佈了優先股發行預案，規模總計3400億元，大大超出市場預期。
(原標題:中國銀行海外優先股週五在亞洲和歐洲路演)
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