浙能電力擬發可轉債募資100億元
- 發佈時間：2014-10-09 07:12:00 來源：中國經濟網 責任編輯：羅伯特
市場預期已久的浙能電力可轉債發行事宜近期終於“靴子落地”。10月9日，浙能電力公佈可轉債募集説明書、發行公告、網上路演公告等相關材料，公司擬發行可轉債募集資金用於火電、核電等項目。
據資料顯示，浙能電力本次可轉債發行規模為100億元人民幣，期限為自發行之日起6年，信用評級為“AAA”級。網下發行和網上發行預設的發行數量比例為70%:30%。公司和聯席主承銷商將根據網上、網下實際申購情況，按照網上定價發行中簽率和網下配售比例趨於一致的原則確定最終的網上和網下發行數量。
值得注意的是，浙能電力本次轉債不向原A股股東實行優先配售，這是公司方面考慮到現有境外股東無法增持A股的原因。浙能轉債本次發行採用網上向社會公眾投資者通過上海證券交易所交易系統發售與網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行。根據發行時間安排，2014年10月13日為網上、網下申購日；10月14日至10月15日進行驗資，確定有效申購；10月16日公告網上中簽率及網下發行結果，同時進行網上申購搖號抽籤，退還未獲配售的網下申購定金；10月17日，公佈搖號中簽結果，投資者根據中簽號碼確認認購數量，同時解凍未中簽的網上申購資金。
浙能電力本次發行可轉債的五個募投項目分別是浙江台州第二發電廠“上大壓小”新建工程（建設2台100萬千瓦超超臨界燃煤發電機組）、浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目（建設2台66萬千瓦超超臨界燃煤發電機組）、浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程（建設2台100萬千瓦超超臨界燃煤發電機組）、浙江三門核電一期工程項目（建設2台AP1000型壓水堆核電機組，公司參股項目）和浙江秦山核電廠擴建項目（方家山核電工程，建設2台百萬千瓦級核電機組，公司參股項目）。根據浙能電力所公開披露的相關資訊，目前來看這些募投項目的發展前景和預期收益都非常好。
