國投借並購基金操刀重組 江蘇環亞借殼國投中魯
- 發佈時間：2014-09-19 09:17:21 來源：經濟參考報 責任編輯：羅伯特
18日晚間，停牌近4個月的國投中魯發佈了重組預案，公司擬通過重大資産出售、發行股份購買資産及股份轉讓的所有整體交易，實現江蘇環亞建設工程有限公司(以下簡稱江蘇環亞)借殼上市。重組完成後，公司主營業務將變更為醫療專業工程、醫療資訊化以及公共裝飾工程業務。
預案顯示，國投中魯擬向江蘇環亞全體股東以非公開發行股份方式購買其持有的江蘇環亞100%股權。與此同時，國投中魯擬向國投協力發展出售全部資産和負債，國投協力發展以現金作為支付對價；國投公司擬將其持有的國投中魯1.16億股股份，以協議轉讓方式，轉讓給國投協力發展。其中，擬出售資産的預估值為10.10億元，較母公司所有者權益的賬面價值6.68億元(未經審計)，增值3.42億元，增值率為51.20%；擬購買資産江蘇環亞100%股權的預估值為20 .50億元，較江蘇環亞母公司所有者權益賬面價值5.69億元(未經審計)，增值14.81億元，增值率為260.28%。本次交易的發行價格為6.75元/股。
該宗交易完成後，國投中魯的主營業務也將從原來的為果汁加工生産變成醫療專業工程、醫療資訊化軟體開發與系統整合，同時從事大型公共建築裝飾工程的設計與施工。
在業內人士看來，在此次借殼上市中，國投公司利用了下屬國投協力發展並購基金的資金優勢及資本運作優勢，受讓國投公司持有上市公司股權和擬出售資産，實際上也是國有企業改革的一種探索。(吳黎華)
