業內首家中行境外發行4億股優先股獲證監會核準
- 發佈時間：2014-09-13 09:02:04 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
中證網訊 中國銀行12日晚間發佈公告稱，稱已收到證監會《關於核準中國銀行股份有限公司境外發行優先股的批復》，核準該行在境外發行不超過4億股優先股，每股面值人民幣100元，完成發行後的優先股可在香港交易所上市。至此，中國銀行成為第一家獲證監會核準在境外發行優先股的銀行。根據《優先股試點管理辦法》，上市公司發行優先股，可以申請一次核準，分次發行，不同次發行的優先股除票面股息率外，其他條款應當相同。自中國證監會核準發行之日起，公司應在六個月內實施首次發行，剩餘數量應當在二十四個月內發行完畢。
公告顯示，中行于8月15日向證監會申報境內外優先股發行，申請在境內非公開發行不超過 6 億股符合其他一級資本工具合格標準的優先股，募集金額不超過 600 億元人民幣，其中，2014 年發行量不超過 3.2 億股，募集金額不超過 320 億元人民幣；申請在境外非公開發行不超過 4 億股符合其他一級資本工具合格標準的優先股，每股面值為人民幣 100 元，募集金額不超過 65 億美元或等值外幣。
中行在其此前發佈的優先股發行預案中，以2013年數據為基礎，假設600億元優先股發行，股息率每年不超過7%，2013年應付優先股股息不超過42億元，導致可供分配的利潤減少不超過42億元。發行優先股後，2013年中行資本充足率提高0.63個百分點至13.09%；一級資本充足率將提高0.64個百分點至10.34%。
