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十年躋身前十 匯添富快速穩健發展成優秀基金樣本

  • 發佈時間:2014-09-12 15:32:38  來源:新民晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  中國基金業備受矚目的二季報披露已落下帷幕。短期業績此消彼長的背後,更值得關注的是整個基金行業的發展與演變趨勢。在制度鬆綁和網際網路金融技術的推動下,全行業再度迎來一輪快速發展的高潮期,一批市場化、創新能力強的基金公司正在重構行業的版圖,匯添富正是其中當之無愧的樣本之一。截至二季度末,匯添富的公募資産管理規模繼續排名上海地區基金公司第一,並穩居行業前十,而取得這樣的成績,匯添富只用了十年。

  2004年5月17日,匯添富基金正式獲批籌建,成為國內第47家成立的基金公司。十年間從第47家躋身前十,匯添富因此被稱為快速穩健跨越式發展的優秀基金公司樣本。

  業績持續領先,選股專家特色鮮明

  成立初始,匯添富基金就定位於高起點、國際化、充滿活力的基金公司,致力於成為高品質的“快樂基金”。截止到目前,匯添富基金總計管理有48隻公募基金,涵蓋股票基金、指數基金、混合基金、保本基金、債券基金、貨幣市場基金及QDII基金,不同風險收益特徵的多層次産品線基本完善。

  匯添富旗下基金業績歷經牛熊考驗,整體表現優秀,長期投資業績持續領先。匯添富優勢精選基金,成立於2005年8月底,Wind數據顯示,截至今年8月29日,該基金成立以來的總回報高達498.94%,為投資者帶來了豐厚回報。從中期業績來看,根據海通證券金融産品研究中心發佈的《基金公司權益類及固定收益類超額收益排行榜》,匯添富近三年權益類基金超額收益率達22.75%,在所有基金公司排名第7,並在前十五大基金公司中排名第1。從短期業績來看,匯添富同樣表現優異。Wind數據顯示,今年上半年,添富民營和匯添富逆向投資收益率接近15%,分別為14.95%和14.78%,在522隻偏股型基金中排名第12、第13位;匯添富美麗30收益率也在10%以上,達到12.68%,排名第21位。

  匯添富旗下固定收益産品同樣表現不俗。在新近揭曉的湯森路透“2014上半年中國固定收益市場展望調查”大獎中,匯添富憑藉突出的固定收益投研實力,摘得綜合獎一等獎桂冠。WIND數據顯示,截至8月29日,匯添富旗下首只債券型基金“匯添富增強收益A”成立以來的總回報高達38.02%。匯添富增強回報A、C今年上半年分別取得6.23%、6.12%的總回報,也遠高於同期一級債基的平均業績回報。貨幣基金及短期理財基金方面,截至7月31日,匯添富理財60天B最近一年、兩年的業績排名分別高居231隻基金第三和99隻同類基金第一。

  在“成為最佳中國相關資産管理人”的願景號召下,匯添富積極佈局海外業務。首批獲得QDII資格,並獲10億美元外匯額度;首批獲准設立海外子公司;首批獲RQFII資格及額度;首家發行RQFII基金産品“匯添富人民幣債券基金”,並正式登陸台灣;積極拓展海外投資顧問業務(QFII),已進行多次路演。

  匯添富基金的非公募業務同樣也表現突出。業內首批獲得專戶資産管理資格,最早組建了實力強大的專業團隊率先開展專戶業務,成功打造了“添富牛專戶”品牌,積累了豐富的專戶資産管理經驗,並擁有驕人的投資管理業績。匯添富專戶資産規模在行業處於領先地位,“添富牛專戶”品牌在高端客戶和核心渠道中具備非常強的號召力和口碑。

  十年來,匯添富基金得以在市場多輪牛熊轉換中,實現持續穩健的投資回報,得益於其在行業和公司研究方面的強大優勢,已經特色鮮明地成為基金行業中“選股專家”。在已披露的上市公司年報季報顯示,在近年來漲幅巨大的多只“牛股”的十大流通股東名單,都屢屢出現匯添富基金的身影,在多個牛股上,匯添富更是憑藉深度研究、前瞻佈局率先重倉投資。這些股票幾年來實現了數十倍上漲,對匯添富基金業績貢獻頗多。

  而業績長期穩定的背後離不開匯添富實力強大的投研團隊。成立10年來,匯添富基金擁有一支優秀勤勉的基金經理和投資經理團隊,該團隊歷經風雨精誠合作,已成為行業內最穩定的投資管理團隊之一。目前匯添富多數基金經理由內部研究人員選拔擔當,注重內生培養的人才機制保證了投資研究的一體性和連貫性,有利於創造更長期持續的穩定業績,在業內擁有良好口碑和聲譽。

  業務突破創新 積極佈局網際網路金融

  如果説長期穩定的優秀業績是匯添富投研團隊實力的體現,那麼,匯添富層出不窮的産品創新、業務創新、服務創新更是匯添富不斷超越自我,挑戰新高,綜合實力的昇華。

  曾率先推出多只國內創新産品,還是業內首家實現貨幣基金信用卡還款和貨幣基金T+0取現的公司,在過去幾年電子金融業務發展突飛猛進。

  不僅産品創新不遺餘力,匯添富在各項業務突破創新上也不甘人後。過去十年,匯添富基金成為國內專戶資格、QDII資格、RQFII資格等領域的首批獲得者,還擁有社保基金管理人資格、海外子公司、資産子公司,並於去年首家成立了全資股權投資子公司——上海匯添富醫健股權投資管理有限公司,進軍一級市場。該子公司經營範圍包括股權投資管理、創業投資管理、實業投資、投資諮詢。匯添富首家進軍股權投資領域,搶佔了行業先機,不僅完善了匯添富基金業務的戰略化佈局,也對基金行業業務模式的拓展具有標桿意義。多項業務齊頭並進,綜合實力不斷夯實,匯添富能在短短十年間躋身行業前十,積極探索、敢於創新的膽識,與佈局大資管時代的戰略眼光功不可沒。

  而在“持有人利益至上”的理念驅動下,匯添富在服務創新方面也不遺餘力,不斷優化客戶體驗,最典型的案例就是匯添富在網際網路金融上的佈局。2013年異軍突起的網際網路金融改寫了行業格局,開啟了基金電商的繁榮時代,而這正是匯添富潛心佈局多年的“藍海”,電商業務借勢突飛猛進。據悉,匯添富早在2009年就推出了現金寶賬戶,彼時市場對於互聯金融的概念還處於萌芽狀態。匯添富於2011年實現了貨幣基金自動還信用卡、消費支付等功能,2012年首家開通貨幣基金網上直銷T+0贖回業務,堪稱業內網際網路金融“領頭羊”。目前,匯添富在網際網路金融堅持平臺自建和平臺合作兩大策略,均取得了出色的成效,

  完善治理機制 傳承感恩文化 公益反哺社會

  在各項資産管理業務蓬勃發展的同時,匯添富基金還堅持強調完善的公司治理體系和科學的公司治理文化,是亞洲公司治理協會(ACGA)中國內地首家會員企業。完善的制度流程、持續的合規經營教育及嚴格的執行機制,實現了匯添富在追求創新與風險控制、快速與穩健之間的均衡發展。

  在內部文化建設中,匯添富緊緊圍繞“成為中國最佳的資産管理公司之一”的戰略目標,奉行“正直、激情、團隊、客戶第一、感恩”的價值觀,塑造出獨特的“快樂基金”企業文化和品牌影響力。匯添富也始終致力於為員工提供完善的個人職業發展規劃和良好的工作與成長平臺,努力營造愉悅簡單的工作氛圍,逐步打造出一支判斷前瞻、持續創新、執行力很強的團隊。2011年,匯添富榮登《財富》中文版“卓越僱主——中國最適宜工作的公司”榜,成為國內唯一上榜的基金公司。

  對於社會,對於投資者,匯添富人則永遠心懷感恩。作為一家植根于中國的本土基金公司,匯添富將對公司內外、社會各方的責任統一融入公司使命和企業文化中,始終懷抱感恩之心積極踐行企業社會責任,以“愛與責任”的名義反哺社會、回饋基金持有人。

  據悉,匯添富基金成立10年多來,始終不渝地致力於慈善公益事業,積極踐行社會責任。公司的公益項目“河流·孩子”助學計劃已持續成功運作7年,成為了具有廣泛社會影響力的公益品牌,並形成了一套以“軟性投入為主,硬性投入為輔,軟硬兼顧”的有效運作模式。據統計,除了為數千名西部山區學生援建了7所“添富小學”,先後組織近500多名鄉村青年教師參加專業師資培訓,該項目還向教師和學生提供“添富之愛”獎教金、助學金。多層次、立體式的援助與投入,旨在幫助提高貧困地區教育教學整體水準,並從根本上帶動貧困地區觀念的變革。

  2010年,為了更全面實踐持續公益的承諾,由匯添富基金捐資800萬元發起的上海匯添富公益基金會正式成立。這是上海地區第一家由基金公司發起設立的公益基金會,以履行企業公民責任、支援公益活動、促進社會和諧發展為宗旨。本報記者 許超聲

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