大盤反彈出彩的仍是題材股
- 發佈時間：2014-09-02 14:32:35 來源：深圳特區報 責任編輯：羅伯特
深圳特區報訊（記者林彥龍）雖然官方8月份PMI數據不及預期，但在軍工板塊的領軍下，滬深股市在9 月第一個交易日氣勢如虹收穫紅盤，滬指收盤離本輪行情新高僅有一步之遙。
統計局昨日公佈8月PMI為51.1%，比上月回落0.6個百分點，連續5個月回升後出現回調。同時，8月匯豐製造業PMI終值50.2，預測50.3，前值50.3，創3個月新低。不過滬深股市並未受此影響，小幅高開後一路穩步上行，截至收盤，滬綜指報2235.51點，上漲0.83%，本輪行情最高點在2248點，僅有13點差距。深成指報7941.16點，上漲1.27%；中小板指和創業板分別上漲1.68%和1.99%。
PMI不及預期，有分析認為會加快政策寬鬆的步伐。中金公司分析師彭文生認為，政策放鬆壓力增加，貨幣政策可能繼續出臺定向寬鬆措施，不排除未來全面降準、降息的可能。民生證券首席宏觀研究員管清友表示，未來外需難有增量，房地産仍將底部徘徊，經濟內生下行壓力仍存，定向寬鬆仍將繼續。
軍工股成為領漲主力。截至收盤，光電股份、振華科技、深天馬A、北方國際、成發科技等漲停，四創電子、中航重機、航太長峰、國睿科技等漲幅居前。
踏入9月，平安證券房雷認為，指數行情基本收尾，降息預期較對股市的影響不可高估，政策成為市場的主要關注點，9月份市場更多的以主題機會驅動為主，配置上主要以主題博弈為主，包括國企改革、滬港通和産業類主題如新能源、智慧家居等。
德邦證券表示，8月A股新增開戶數和交易賬戶比均回升，顯示投資者信心有所恢復，但産業資本凈減持144億，已連續四個月凈減持，定向降息力度低於預期，政策托而不舉，市場分歧開始加大，進一步上漲動力放緩，反彈高點下調至2300點左右。行業看好TMT、休閒服務、紡織服裝、公用事業，主題投資看好滬港通和國企改革。
興業證券張憶東則認為，“金九銀十”的概率明顯提升，疊加四中全會的樂觀預期、滬港通等因素，行情再次衝高。改革、轉型、創新相關的最新政策不斷地推動新的股市熱點，比如，軍工、科技創新、國企改革。“滬港通”不會像奧運會、世博會、上海自貿區行情一樣利多透支、提前結束，“這次有真金白銀的配置型資金”，建議投資者“加倉”。
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