撫順特鋼：軍工材料霸主
- 發佈時間：2014-08-19 14:34:08 來源：羊城晚報 責任編輯：羅伯特
▲安信證券分析師黃守宏近日發佈研究報告，首次給予撫順特鋼（600399）“買入-A”的評級。黃守宏認為，公司産品在國防軍工行業長期雄居霸主地位，高溫合金、鈦合金、新型不銹鋼、超高強度鋼等航空、航太領域用的尖端材料，在産量規模上始終保持國內第一，市場佔有率達到60%，超強鋼在軍用領域市場佔有率超過80%。我國正處於新的大力發展國防、清潔能源發電和軌道交通時期，航空航太、艦艇、核電、超臨界發電機、石油石化、高鐵等對特種材料的需求高速增長及國産化替代為公司打開市場空間，極高的技術壁壘、軍工和核電的資質與品質要求對新進入者設下了難以逾越的門檻，同時為公司提供了極大的市場保護。目前國産核電特種鋼材僅有寶鋼特鋼、撫順特鋼、太鋼不銹等少數廠家可以生産，AP1000機組關鍵設備重量合計約8500噸，合金和特種鋼材用量約2.3萬噸。在産能保證的情況下，一台AP1000機組可帶來6億元收入，按照未來年3-4台機組的供貨，預計年收入約20億元。預計公司2014-2016年每股收益分別為0.07元、0.77元、1.78元，12個月目標價為30.80元（昨日收報17.43元）。
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