80億元廣州地鐵債成功發行
- 發佈時間：2014-08-16 08:31:25 來源：南方日報 責任編輯：羅伯特
南方日報訊 （記者/賈肖明）近日，由廣州證券牽頭主承銷的2014年廣州地下鐵道總公司公司債券（以下簡稱“廣州地鐵債”）最後一期完成簿記建檔，此期發行額度30億元，票面利率為6%，至此，80億元的廣州地鐵債全部發行完畢。該債券的發行不僅開創了地方國企企業債券分期發行的先河，三次分期發行利率也為同期同質債券中最低。
據了解，廣州地鐵債于2013年9月29日獲國家發改委批文，發行額度80億元，由廣州證券牽頭主承銷。本期債券亦是廣州地鐵第一次發行企業債券，成功登陸資本市場，開拓了新的融資渠道。廣州證券有關負責人表示，廣州地鐵債是根據地鐵公司的資金使用特點而量身定制的一整套財務規劃方案，不僅在要素上將期限設計為10年（後8年按比例等額還本），還根據廣州地鐵的資金支出情況，經與監管機構彙報溝通，在承銷時將80億元分為三期發行，有效降低了融資成本。“一次核準、分三期發行”的模式開創了地方國企企業債券分期發行的先河，而且發行利率為同期同質債券中最低，亦低於同期限銀行貸款利率，為廣州地鐵節約了融資成本。
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