中文傳媒收購標的承諾 三年盈利不低於6.04億
- 發佈時間：2014-08-13 08:56:27 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
中文傳媒今日正式披露發行股份並配套募資收購智明星通的《報告書》草案。對比之前相關預案，草案重點補充了標的公司的業績承諾。據測算，2014年-2016年智明星通合計凈利潤將不低於6.04億元。
草案顯示，智明星通承諾2014年-2016年歸屬母公司股東的實際凈利潤分別不低於1.51億元、2.02億元和2.51億元。而2012年、2013年和2014年一季度，智明星通歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為1362.95萬元、7581.86萬元和2361.59萬元。從智明星通歷史業績的增長情況可以看出，其盈利能力增長較快，業績承諾較為謹慎。
草案新增的內容還包括設置了管理層激勵條款。如果智明星通2014年-2016年度的凈利潤合計超過業績承諾的約定，則中文傳媒同意將超額凈利潤的40%獎勵給業績承諾人。由此可見，中文傳媒通過股份鎖定安排和業績補償條款對風險進行了充分預估，同時通過管理層激勵保障智明星通後續發展潛力的釋放。
查閱中文傳媒2013年年報，2013年歸屬母公司的實際凈利潤為6.3億元。如果智明星通業績承諾按照預期完成，將顯著增厚公司業績。近年來，中文傳媒積極推進轉型戰略，不斷開拓新業務，在影視、藝術品經營、小型自助數字高清院線、新媒體和數字出版、現代科技物流、環保包裝印刷和新華書店的O2O改造等領域積極探索，業務版圖在傳統業態和網際網路等領域持續擴張。而分析師們則普遍看好智明星通的商業模式、現有行業地位和未來發展前景。此前，國泰君安發佈研報指出，智明星通在A股標的稀缺，是唯一同時通過安全軟體為切入點、導航網站為入口、通過遊戲和電商變現的網際網路生態系統；擁有約5000萬月活躍用戶，業務遍佈約40個國家和地區，旗下多個網站位居世界前1000名；2011-2013年凈利潤複合增長762%，開拓網際網路平臺業務及新市場將帶來高速增長。
公告顯示，本次交易完成後，深圳利通（騰訊電腦關聯方）將成為上市公司股東，並成為業績承諾人。本次交易將積極推動公司與騰訊在業務和資本領域的各類合作形式及合作內容，促成行業內第一家出版行業巨頭與網際網路行業巨頭的深度合作，或將開闢BAT在傳統出版行業的新戰場。
