募資額縮水六成 萬洲國際今在港掛牌
- 發佈時間：2014-08-05 09:03:31 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
4月份IPO首戰失利後捲土重來的豬肉生産商萬洲國際，此次終於順利“闖關”。公司在香港市場獲得54倍的超額認購，並將於今日正式在港交所主機板掛牌。值得關注的是，較4月份那次失敗的招股來説，萬洲國際本次上市的代價，是募資金額縮水六成。
萬洲國際昨日公佈的全球發售分配結果顯示，本次萬洲國際全球發售25.67億股，總募資159億港元，每股定價6.2港元。扣除發行費用等因素，凈募資金152.79億港元，將用於償還三年期銀團定期貸款。
值得注意的是，本次香港市場公開發售部分獲得認購70.88億股份，超額認購54.22倍，而國際配售方面也錄得大幅超額認購。一手中簽比率100%，即每位認購申請者可穩取一手。針對香港大幅超額認購情況，萬州國際啟動了回撥機制，經重新分配後，香港市場公開發售股份數目已增加至2.57億股，相當於全球發售可供認購的發售股份總數10%（此前計劃5%）。
資料顯示，萬洲國際是世界上最大的豬肉食品企業，旗下擁有亞洲最大的動物蛋白公司——雙匯發展，以及美國最大的豬肉食品企業——史密斯菲爾德，同時還擁有歐洲最大的肉製品企業Campofrio的37%股權。公司目前年出欄生豬1900萬頭、屠宰生豬5000萬頭、肉類産銷量680萬噸。
今年1月21日，萬洲國際便開始為赴港上市鋪路，將雙匯國際更名為萬洲國際。4月15日，萬洲國際正式啟動赴港IPO。然而，此次上市之路並不順暢，其間曾兩度縮減擬融資額，終因未獲足額認購而宣佈中止。
不過，萬洲國際並未因此放棄上市。7月24日，萬洲國際重啟IPO，計劃全球發售25.67億股，發售價6.2港元，從募資總額來看，本次計劃總募資159億港元（約20 .5億美元），這相較之前的最高411億港元（約53億美元），已縮水近六成；市盈率方面，第一次招股時市盈率為15-20倍，而本次則約為11.5倍。此外，此次保薦人為中銀國際和摩根士丹利，也較之前的29家大幅縮水。
