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美元厚積薄發終突破 關注全球央行年會

  • 發佈時間:2014-08-22 15:35:05  來源:新民晚報  作者:佚名  責任編輯:曹慧敏

  本週美元兌主要貨幣全線上揚,美國通脹和樓市等數據總體向好,聯儲紀要偏強硬,而其他對手盤基本面均出現不同程度的利空表現,美元指數周中刷新了11個月高位,觸及82.35水準,上行動能仍很充沛,歐元兌美元再創去年9月以來低位,失守1.33關口,美元兌日元升至五個月高位逼近104。

  盤點各大貨幣,英鎊相對波動更為劇烈,週末英國央行行長卡尼在接受某主流媒體採訪時表示,不會刻意等到薪資顯著增長時再加息,而就在幾天前出爐的季度通脹報告中,央行將薪資增長預估大幅下調,引發市場對提早升息預期的急劇降溫,一度導致英鎊大跌。卡尼週末這一表態對於疲弱的英鎊無疑是根救命稻草,英鎊兌美元跳空高開,站上5日均線1.6730,但下方的跳空缺口對於多頭來説始終是個隱患,匯價未能趁勢擴大勝果,便迎來又一打擊,週二公佈的英國通脹和零售銷售均不及預期,進一步壓制升息前景,匯價在數據出爐後快速跳水,此後節節敗退一度失守1.66關口,近來英國各項經濟指標有趨弱跡象,這對英鎊短線走勢構成非常大的拖累。儘管如此,筆者認為英鎊就此步入低谷的可能較小,近期的數據一定程度上有對去年高基數的正常同比反映,並不代表英國經濟復蘇基本面的本質改變,在發達國家央行中,英國和美聯儲的貨幣政策前景相比歐、澳、日等仍處於收緊狀態,央行會議紀要亦顯示贊成升息的委員增加至兩位,這是三年以來首次出現分歧,鷹派傾向明顯抬頭,不出意外英國在明年上半年升息應是大概率事件,並且可能步入漸進式的恢復節奏,這對匯價的中期表現來説是堅實的支撐。交易角度來看,英鎊兌美元再次失守200日均線後承壓明顯,投資者可關注周線布林中軌1.6580-1.66區域的支撐力度。

  商品貨幣方面,紐西蘭元近期利空不斷,乳製品價格持續下滑,通脹走弱,市場對該國央行連續加息後可能長時間按兵不動的預期升溫,匯價跌至五個月低位0.84下方。相比之下,同樣為高息貨幣的澳元相對受青睞,因此本週澳元在美元全線走強的背景下相對跌幅較小,建議投資者可以考慮澳元兌紐西蘭元交叉盤的做多機會。

  本週接下來重要看點是正在美國懷俄明州傑克遜霍爾進行的全球央行年會,自金融危機以來,傑克遜霍爾會議已成為美聯儲一些最重大政策轉變的先兆。2010年和2012年,時任美聯儲主席伯南克對新的債券購買計劃作出了暗示,引發市場巨震,而去年伯南克雖然缺席,但會上美國某研究機構發表的關於退出QE路線圖的論文,成為美聯儲後來縮減購債計劃的重要參考。本次會議美聯儲主席耶倫和歐央行行長德拉吉將分別做主題演講,其中北京時間週五晚十點,耶倫題為“勞動力市場”的發言備受關注,市場希望從耶倫講話中尋找利率前景決策在就業市場的著力點,尤其是近期熱談的薪資增長話題。對於耶倫鴿派或鷹派言論的解讀,將為本週最後交易日的交投提供重要指引。

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