中信銀行完成119億定向增發 中國煙草成第三大股東
- 發佈時間：2016-01-22 09:28:07 來源：中國網財經 責任編輯：胡愛善
中國網財經1月22日訊(記者 劉波) 昨日(21日)晚間，中信銀行發佈非公開發行A股股票發行情況報告書。公告表示，中信銀行向中國煙草發行股票約21.47億股，募資凈額約為119億元人民幣。本次股票發行後，中信銀行前十大股東持股情況發生變化，中國煙草成為中信銀行第三大股東，持股比例4.39%。
公告顯示，本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股(A 股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發行A股共計2,147,469,539股，發行對象為中國煙草。
2015年7月30日，中信銀行根據股東大會授權，召開董事會會議審議通過了《關於修訂非公開發行 A 股股票預案的議案》，將每股新發行股份的認購價格由4.84元/股調整為5.55元/股，不低於定價基準日(公司第三屆董事會第三十次會議決議公告日)前20個交易日公司股票交易均價的百分之九十，即4.63元/股。
本次發行募集資金總額為11,918,455,941.45元，各項發行費用共計29,760,746.92元，實際募集資金凈額為11,888,695,194.53元。
中信銀行表示，本次非公開發行所募集資金扣除發行費用後將全部用於補充核心一級資本，提高資本充足率。公司的業務結構不會因本次非公開發行發生重大改變。本次非公開發行完成後，中信銀行總資産、凈資産及凈資本將相應增加，各項風險控制指標將更加穩健，資産負債率將有所降低，與凈資本規模掛鉤的業務發展空間將進一步擴大。
