中材國際並購安徽節源兩漲停 佈局環保估值或提升
- 發佈時間：2015-06-02 10:21:52 來源：中國網財經 責任編輯：劉小菲
中國網財經6月2日訊 中材國際停牌一個月後，于5月29日晚間發佈了資産收購預案，公司擬以13.22元/股非公開發行合計7620.80萬股，作價10.07億元收購安徽節源100%股權；並擬以不低於15.50元/股非公開發行募集配套資金不超過10億元，擬用於節能環保項目建設、“一帶一路”水泥生産線建設項目及償還上市公司短期融資券。
受利好消息影響，中材國際自6月1日復牌以來連拉兩個漲停，截至發稿時，報價21.45元，漲幅10%。
據了解，安徽節源主營業務為節能環保綜合服務，包括節能環保改造服務、節能環保系統工程、節能環保設備銷售、節能環保資訊化建設、能源審計和諮詢等節能服務等。該公司是國內較早從事節能環保服務的企業之一，擁有合成氨行業半水煤氣餘熱回收利用、焦爐煙氣餘熱回收等方面的多項自主智慧財産權。
財務數據方面，截止2014年末，安徽節源總資産為1.62億元，凈資産為0.90億元，其2013年度和2014年分別實現營業收入1916.19萬元、6789.65萬元，凈利潤分別為272.56萬元、1885.07萬元。根據《業績補償協議》，業績承諾方承諾安徽節源2015年度至2017年度歸屬於母公司的凈利潤三年累計不低於3億元。
中材國際表示，此次收購完成後，公司將在具備良好發展前景的節能環保服務行業進一步拓寬業務範圍，有利於提升上市公司加快業務結構調整、強化持續發展能力和抗風險能力。同時此次並購有利於雙方協同效應的發揮，促進公司節能環保業務加快發展。
廣發證券認為，此次收購能很好地發揮二者的協同效應，公司財務狀況將得到改善,估值有望進一步提升，預計公司2015-2017年EPS 為0.50、0.80、1.00元。
