中國網財經1月23日訊 大智慧1月22日晚發佈重大資産重組公告，整體收購湘財證券方案細節進一步明晰，大智慧將斥資85億元收購湘財證券100%股權。

　　同時，停牌逾半年的大智慧股票於今日開市起復牌，開盤後即一字漲停。截至發稿，報6.58元漲10.03%。

　　大智慧公告稱，公司將通過發行13.56億股A股及支付現金2.98億元購買湘財證券100%的股權；同時，作為配套融資，擬向特定投資者定向增發募集不超過27億元資金，用於增加湘財證券資本金及補充其營運資金。

　　2015年1月22日，大智慧及全資子公司上海大智慧財匯數據科技有限公司(下稱“財匯科技”)，與新湖控股有限公司、國網英大國際控股集團有限公司、新湖中寶股份有限公司、山西和信電力發展有限公司、湖南華升股份有限公司等16家湘財證券的法人股東簽署《發行股份及支付現金購買資産協議》。

　　財匯科技擬以現金方式購買新湖控股持有的湘財證券111，903，956股股份(佔總股本3.5%)，大智慧擬向新湖控股、國網英大、新湖中寶、山西和信、華升股份等16家公司以發行股份的方式購買其持有的湘財證券剩餘3，085，351，922股股份(佔總股本96.5%)。

　　大智慧同時披露了2014年業績預告，預計公司2014年實現凈利潤為8000萬到1.2億元，而公司2013年實現凈利潤為1166.14萬元。大智慧表示，公司整體合併收入和上年基本持平，轉讓子公司股權取得投資收益大幅增加。

　　資料顯示，湘財證券于1999年獲中國證監會批准增資擴股並成為綜合類證券公司。截至2014年末，湘財證券在全國41個大中城市設有53家證券營業部，經紀業務客戶託管資産達到1500億元。從財務數據來看，湘財證券2012年、2013年和2014年前三季度實現的凈利潤分別為1.66億元、1.3億元和2.97億元。

　　截至2014年前三季度，湘財證券100%股權的評估值為85億元，評估增值率為112.6%。

　　大智慧稱，本次交易完成後，大智慧與湘財證券將進行深度戰略合作，雙方將實現資源共用。大智慧的網際網路金融客戶群、在大數據方面的積累和服務能力及網際網路金融資訊服務平臺，將與湘財證券的傳統券商業務進行結合，積極打造以用戶需求為導向，以資産管理為中心，集資訊、資訊、交易、銷售、理財等金融服務為一體的一站式網際網路金融服務平臺。

　　國泰君安最新研報稱，2015年是網際網路金融加速落地的一年,大智慧擬收購湘財證券進入網際網路券商行業，如果成功，則公司的盈利能力將能發生質的變化。考慮到收購有不確定性，國泰君安暫不考慮收購對公司業績的影響，保守預計公司2014-16年凈利潤分別為3.39億、0.75億、1.02億元,對應EPS分別為0.17元、0.04元、0.05元。

　　國泰君安表示，考慮到行業估值水準，給予大智慧2015年220倍PE，對應目標價為15.4元。同時，首次覆蓋給予增持評級。