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周評:非農超級核爆衝垮金價 黃金置之死地難後生

  • 發佈時間:2015-06-08 07:38:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:張明江

  6月1日至6月5日貴金屬市場綜述:本週現貨黃金走勢先揚後抑,週一黃金受助於COMEX交投最活躍的8月黃金期貨大手筆買單涌入推動,一度上破1200大關,最高刷新1204.21美元/盎司,COMEX交投最活躍的8月黃金期貨在21:23一分鐘涌入7340張闔約買盤,推升現貨金價格瞬間飆升逾6美元突破1200關口,但最終無功而返,升勢被證明是假突破,在美元走強之際,黃金價格任何上衝1200.00美元/盎司關口的意圖恐怕都會像以卵投石一樣遭遇滑鐵盧。

  加拿大豐業銀行(Scotiabank)在當地時間週一(6月1日)公佈的報告顯示,黃金一度躥升至1204高位,但並未在該阻力上方逗留太久。因此,黃金此番漲勢不能算有效突破。根據艾略特波浪理論,若金價能突破1202阻力則暗示暗示金價第4浪築底。只要金價收跌于21日移動均線1200關口下方,則短線傾向於看跌黃金。

  隨後週二黃金反彈,受助於美元指數出現大幅跳水,但是儘管如此,現貨黃金反彈幅度依舊有限,果然如上述機構預計的那樣,

  週三紐約時段盤中,突然出現的巨量賣單致使金價短線跳水10美元,並一度刷新1179.43美元/盎司的三周低位。美國芝加哥商品交易所(CME)週三即時交易數據顯示,美國COMEX 8月黃金期貨價格在北京時間週四(6月4日)00:35-00:37成交5933手,00:40分再成交4007手。

  ActivTrades的首席分析師Carlo Alberto de Casa指出,“對希臘達成債務協議的樂觀情緒和德拉基的講話緩解了歐元區的緊張局勢,這扶助提振股市,損及對黃金等避險資産的買興。

  週四(6月4日)因美國初請數據強勁,且希臘推遲償還IMF貸款引發歐元兌美元走軟,金價大跌逾1%,並刷新1172.55美元的五周低位,週四非農前兩大前瞻指標—初請和ADP就業數據均雙雙向好,令黃空頭開始提前慶祝狂歡夜。

  黃金空頭的預感是對的,週五(6月5日)美國5月非農增加28萬,大幅好于市場預期增加22.5萬。數據公佈後,現貨黃金則瞬間跌破1170,短線大幅跳水,日內最低下探1162.39,刷新近3個月低位。

  20:30非農數據公佈後,黃金期貨又現暫態大賣單,COMEX最活躍的8月黃金期貨合約在北京時間20:30一分鐘成交8954手。

  國際黃金本週開盤報1189.75美元/盎司,收盤報1171.70美元/盎司,下跌18.05美元,跌幅1.5%;最高觸及1204.21美元/盎司,最低下探1162.39美元/盎司。

  另外,國際現貨白銀本週開盤報16.70美元/盎司,收盤報16.10美元/盎司,下跌0.60美元,跌幅3.6%。最高觸及17.15美元/盎司,最低下探15.95美元/盎司,

  當周貴金屬市場要聞盤點:

  CFTC:6月2日當周對衝基金減持黃金凈多頭頭寸

  國商品期貨交易委員會(CFTC)週五(6月5日)公佈的周度報告顯示,截至6月2日當周,對衝基金和基金經理減持了Comex黃金、白銀和銅的期貨及期權凈多頭頭寸。

  具體數據顯示,截至6月2日當周,COMEX黃金投機凈多頭頭寸減少4118手,至68908手;COMEX白銀投機凈多頭頭寸減少5055手,至36500手;COMEX銅投機凈多頭減少24093手,至4221手。

  ISA Bullion:長線投資者不適合入市 建議逢低買入實物黃金

  根據ISA Bullion本週公佈的報告顯示,就黃金最近幾個月走勢而言,目前不太適合長線投資者入場操作。但若長線投資者想要參與市場,則建議逢低買入實物黃金。

  黃金技術分析師:押注看跌黃金價格

  技術分析師Todd Gordon預期黃金在未來幾週將産生大波動。Gordon在CNBC“Trading Nation”欄目中表示,“我認為黃金的支撐不存在了,只是在等待突破技術位。我們想做空黃金。”Gordon指出,長期來看,基於月線,黃金受到上行趨勢支撐,“我們在2002,2003,2004及2005觸及上行趨勢線。但近來,黃金再度跌回支撐線,很可能是下跌而不是上漲。”Gordon押注看跌黃金,持有SPDR黃金ETF期權。他表示,美元強勁,黃金肯定會繼續走低。

  5月實物黃金ETF驚現大幅減持

  5月實物黃金ETF遭遇大幅減持,表明整個市場的消極情緒正在蔓延。據全球最大的實物黃金交易所交易基金(ETFs)SPDR黃金信託的數據顯示,5月黃金ETF下滑25.98噸,至715.07噸,這使得2015年迄今流入ETFs的6.84噸投資資金顯得相形見絀。

  ETFs在2015年1-5月整體上仍然有6.84噸黃金流入,表明ETFs仍然受益於1月份強勁的資本流入。

  丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen認為,SPDR黃金ETF已經回落至2015年年初的水準,也就是瑞士央行(SNB)撤銷歐元/瑞郎1.20匯率下限之前的水準。

  Hansen指出,隨著全球經濟和政治不確定性日益消退,投資者風險偏好情緒與日俱增,從而放棄了所持黃金頭寸區追逐能帶來更高收益率的資産。

  隨著進入夏季黃金淡季,巴克萊(Barclays)分析師也認為,黃金ETFs若進一步減持黃金,黃金市場將進一步承壓。巴克萊分析師表示:“實物需求正在減弱,市場上似乎沒有出現力挽狂瀾的投資需求。”

  聽機構説5月非農如何影響美聯儲加息路徑?

  經濟學家和策略師們認為,美國5月份強勁的非農就業數據顯示經濟動能加速積聚,令是否在9月加息的問題再度成為了討論焦點。

  花旗(Citi)外匯策略師Steven Englander表示,就業報告“為美聯儲提供了所有可能情形中的最佳形勢”。他指出,在形勢改善的情況下,美聯儲可能會在6月份加息,不過第一季度總需求的疲軟可能會令決策者裹足不前;如果下周公佈的零售額數據帶來驚喜,即總體零售額增長超過1.5%(預估為1.1%),那麼這將提供美聯儲所需的證據,證明糟糕的形勢已經過去;那麼,美聯儲仍可能6月加息。

  凱投宏觀(Capital Ecomonics)經濟學家Paul Ashworth表示,非農就業人數增加,進一步證明美國經濟冬季放緩後現在重拾動能;零售、娛樂及酒店等領域就業人數增加預示5月份零售銷售數據會反映出消費者需求反彈。

  道明證券策略師Millan Mulraine表示,非農就業報告令9月加息仍有可能,報告顯示美國經濟的主要力量在復蘇中增強,但目前尚未充分體現在生産數據中。

  Pantheon Macroeconomics經濟學家Ian Shepherdson稱,若6月就業數據與5月一樣強勁,則無法排除7月加息可能;若非如此,9月則是美聯儲所希望的最晚時間。他補充道,就業數據總體上非常強勁;失業率的提高只是噪音,反映了勞動參與率的上漲。

  下周市場展望

  展望下周,市場分析人士預計金價總體依然疲弱。據Kicto調查結果顯示,本週在接受調查Kitco線上調查的350位大眾投資者中,106人(30%)看漲,211人(60%)看跌,33人(10%)看平。

  這與對華爾街專業人士的調查結果基本一致,大眾投資者比專業人士更看空下周金價。接受調查的33位市場專業人士中,19位作出了回復,其中8人(42%)看漲,9人(47%)看跌,2人(11%)看平。市場人士包括黃金交易員、投資銀行、期貨交易員以及技術分析師。

  本週末和下周前幾天,黃金交易員將密切關注希臘局勢。希臘推遲了向IMF的還款日期,要求將4比總共16億歐元欠款于月底打包一併償還。部分分析師警告稱,這可能意味著希臘離退歐更進一步。

  Ira Epstein division of Linn & Associates董事總經理Ira Epstein指出,希臘局勢的不穩定性有助於提振黃金。“我們將聽到更多有關希臘的消息,”Epstein稱,“如果希臘危機未帶來災難,那們我預計黃金(下周)將下行。但是如果他們決定回到德拉克馬(古代希臘的銀幣),那麼黃金將受到支撐上行。只有這個因素才能提振黃金。”

  沃爾什(Walsh Trading)商業套期保值業務主管交易Sean Lusk表示:“市場將關注希臘債務危機日益發展的劇情,雖然這是否能點燃一些避險需求仍有待觀察。”

  若希臘債務問題未帶來危機,Epstein預計金價近期將走弱。他預計短期內黃金可能會反彈,阻力位於1185-1200美元/盎司區域。然而,Epstein指出,“這位於做空區域。”他關注下行目標1120美元/盎司。

  下周美國經濟數據方面,黃金交易員將關注週五的初請數據以及零售銷售數據。週五將發佈生産者物價指數以及密歇根信心指數。當然,最重要的當屬美聯邦公開市場委員會(FOMC)6月16至17日舉行的政策會議,會議之後將召開記者會。

  布朗兄弟哈裏曼(Brown Brothers Harriman)分析師稱,“薪資上揚預示著消費支出將增加,下周的零售銷售數據將表明收入增加將再度促使美國人消費購物。”

  此次會議之前,金市可能會保持中性模式。Lusk指出:“我期望黃金市場將於聯邦公開市場委員會6月16-17日的會議上得到鞏固, 不過下周的零售銷售以及2周之後的住房數據可能會改變黃金的方向。這將是觀察黃金是否保持其11月低點,或近期金價的下跌能否刺激亞洲的黃金需求的有趣時機。”Lusk説。 2014年11月黃金近期期貨曾跌至11月約1135美元/盎司。

  非農過後黃金或遭雙重壓制

  美國5月非農就業報告大幅好于預期,就業人數增幅創年內高位,薪資增速加快。市場預期美聯儲10年來將要首次加息,黃金今年持續承壓。利率上升增加了持有零息資産黃金的成本,同時也提振了美元,這對黃金構成雙重壓制。

  非農就業報告後,利率期貨市場的預期顯示9月份加息的機率從就業數據公佈前的27%升至33%。據芝商所集團的數據顯示,10月份加息的機率為53%左右,而數據公佈前為44%。

  紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)週五(6月5日)指出,如果勞動力市場繼續改善,通脹預期保持平穩,美國經濟發展前景亦不受烏雲籠罩,那麼我將支援今年晚些時候開始貨幣政策正常化的決定。杜德利在聯邦公開市場委員會(FOMC)具有永久投票權。

  同時,杜德利警告稱,“就業增長是否強大到足以導致進一步改善勞動力市場仍有一些不確定性。”他還強調,首次加息後將採取漸進的方式逐步升息。另外,杜德利還指出市場的預期與美聯儲加息節點相差不遠。

  美國勞工部(DOL)週五(6月5日)公佈的數據顯示,美國5月平均每小時工資月率增長0.3%,預期增長0.2%,前值增長0.1%;美國5月平均每小時工資年率上升2.3%,前值為上升2.2%。

  彭博調查:多數分析師看跌下周金價

  據彭博社週五(6月5日)公佈的最新調查顯示,因黃金市場消極情緒蔓延,黃金疲弱,多數黃金交易員、分析師看空下周金價。

  在接受調查的18位黃金交易商及分析師中,5人看漲(28%),11人看空(61%),2人看平(11%)。

  國際現貨黃金月日當周累計下跌18.40美元,跌幅1.55%,收報1171.70美元/盎司,最高上探1204.21美元/盎司,最低下探1162.39美元/盎司。

  據彭博社採集的數據顯示,截至週三,持有黃金支援的黃金交易所交易産品連續六個交易日下跌至2009年以來最低水準。據荷蘭銀行(ABN Amro)稱,厄爾尼諾現象可能會降低印度的婚禮黃金需求。瑞士黃金出口跌至4月以來的最低點,至143.9噸。因價格下跌交易商推遲購買黃金,中國香港黃金進口下滑。

  下周重要經濟數據和事件:

  週一(6月8日):

  經濟數據:

  中國5月貿易帳

  07:50 日本第一季度實際GDP修正值

  14:00 德國4月季調後貿易帳

  22:00 美國5月就業市場狀況指數

  財經事件:

  德國 七國集團(G7)峰會,最後一日

  央行動態:

  16:00 歐洲央行副行長康斯坦西奧在布魯塞爾發表講話

  假日預告:

  澳大利亞 女皇壽辰 假期休市

  週二(6月9日):

  經濟數據:

  09:30 中國5月居民消費品價格指數

  中國5月工業生産者出廠價格指數

  16:30 英國4月商品貿易帳

  17:00 歐元區第一季度GDP修正值

  央行動態:

  04:15 加拿大央行副行長Carolyn Wilkins在美洲國際經濟論壇小組討論上發表講話

  14:00 歐洲央行(ECB)管理委員會委員利卡寧就貨幣政策發表演説

  16:30 義大利央行發佈“貨幣與銀行”月報

  20:30 歐洲央行(ECB)執行委員勞滕施萊格(Sabine Lautenschlager)面向荷蘭財政委員會發表講話

  週三(6月10日):

  經濟數據:

  07:50 日本5月國內企業商品物價指數

  14:45 法國4月工業産出

  16:00 義大利4月季調後工業産出

  16:30 英國4月工業産出

  央行動態:

  10:50 澳洲聯儲主席史蒂文斯在澳大利亞經濟學會上發表講話

  16:00 芬蘭央行行長利卡寧計劃在央行發佈最新經濟預估的記者會上發表講話

  16:00 奧地利央行行長諾沃特尼將發表講話

  週四(6月11日):

  經濟數據:

  05:00 紐西蘭官方現金利率

  07:01 英國至5月三個月RICS房價指數

  07:50 日本第二季度短觀所有産業指數

  09:30 澳大利亞5月季調後失業率

  澳大利亞5月就業人口變動

  13:30 法國第一季度非農就業人口變動終值

  中國5月規模以上工業增加值

  14:45 法國5月消費者物價指數

  法國4月經常帳

  20:30 美國5月出口物價指數

  美國5月零售銷售

  美國上周季調後初請失業金人數

  22:00 美國4月商業庫存

  央行動態:

  05:00 紐西蘭聯儲公佈貨幣政策聲明和利率決議

  05:05 紐西蘭聯儲主席惠勒在利率決議後召開新聞發佈會

  19:45 德國央行首席經濟學家奧博銳(Jens Ulbrich)發表講話

  22:30 加拿大央行發佈金融體系檢視報告,討論經濟面臨的主要風險

  23:15 加拿大央行行長波洛茲在金融體系檢視報告發佈後召開新聞發佈會

  週五(6月12日):

  經濟數據:

  12:30 日本4月工業産出修正值

  17:00 歐元區4月工業産出

  20:30 美國5月生産者物價指數

  財經事件:

  惠譽發佈法國主權債務評級

  標準普爾和惠譽共同發佈英國主權債務評級

  惠譽發佈歐洲金融穩定基金(EFSF)主權債務評級

  惠譽發佈歐洲穩定機制(ESM)主權債務評級

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