長江商報消息上市險企銀保“降溫”國壽網點驟降3.2萬，部分中小險企銀保保費佔比9成風險暗藏

　　家住安徽省舒城縣五顯鎮的徐女士，向長江商報記者談起一年前“存款變保險”的事，仍心有餘悸。

　　2015年3月，徐女士到當地一家郵政儲蓄存錢，被工作人員以“有一款比銀行利息高的存款”忽悠，購買了3萬元銀保産品，家人發現時已過15天的“反悔期”，後經多次投訴、溝通，銀行于近期答應兩年期滿後可以取出本金，不過沒有收益。

　　或許，正因如此，銀保亂象屢禁不止，各大保險公司都在控制銀保的發展。2015年中國人壽繼續降低銀保網點數量，兩年減少了3.2萬個，新華保險的銀保業務量較2014年下降7.4%。除此之外，銀行、保險互相之間股權強化，個險、網際網路保險等渠道逐漸強勢，更是形成“此消彼長”，進一步壓縮銀保的份額。

　　然而，即便大趨勢如此，仍然有一些中小型險企，為了短期之內做大規模，以“高出正常水準”的佣金吸引銀行，成為黑馬的同時因銀保份額高達八九成而暗藏風險，在中南財經政法大學保險係副教授段文軍看來，這無異於“飲鴆止渴”。

　　A股4家險企中3家銀保“降溫”

　　中國人壽2015年報顯示，截至2015年底，銀保渠道銷售代理網點5.6萬個。長江商報記者梳理髮現，這一數字比2013年底的8.8萬個減少了3.2萬個。

　　而且，長江商報記者計算2012年到2015年中國人壽各渠道保險業務收入所佔比率後發現，中國人壽銀保渠道的份額逐年下降。

　　2012年，中國人壽個險渠道業務收入為1797.61億元，在保險業務收入中佔據55.70%的份額，團險渠道135.62億元，份額為4.2%，銀保渠道1288.63億元，佔比39.93%，其他渠道5.56億元，佔據0.17%的份額。到2015年，四大渠道佔比分別為62.08%、5.52%、29.13%、3.26%。且銀保渠道逐年下降，其他三大渠道逐年上升。

　　值得一提的是，儘管2013年到2015年中國人壽的銀保網點減少了3.2萬個，但其銀保渠道的銷售人員卻從2013年的5.4萬個增長到2015年的13.1萬個。長江商報記者就此採訪中國人壽，不過並未得到明確答覆。

　　新華保險並未披露各渠道的人員分佈情況，但各渠道的業務增減情況，仍然呈現出相同的趨勢。在新華人壽2015年的個人壽險業務中，保險行銷員渠道和服務經營渠道的收入分別較2014年增長了8.6%和26.4%，但是銀保渠道減少了7.4%。2014年，這三大渠道的增長率分別為10.5%、26.5%、0.2%。

　　除了並未單獨披露銀保份額的中國太保，A股4家險企中有3家出現銀保“降溫”的趨勢。一不願具名的行業人士3月30日告訴長江商報記者，銀保“降溫”已經成為市場的一種主流。

　　 銀行、保險股權關係逐漸強化

　　銀保“降溫”主要原因是銀保本身的不規範。在長江商報記者獲得的一份《銀保銷售話術匯總》的材料中，充斥著“絕對保本保息，保值增值”、“沒有任何風險”等帶有強烈誤導性的話語。

　　針對銀保銷售誤導頻發的狀況，監管機構多次出臺相應的監管方案，如2006年明確代理手續費支付標準，2010年要求保險公司駐點人員必須退出銀行網點，並且每個銀行網點原則上只能和不超過3家保險公司合作。

　　不過，上述行業人士告訴長江商報記者，即使保監會、各地保監局、保險協會經常組織對銀保網點進行明察暗訪，仍然無法杜絕保險公司人員在銀行駐點，某些網點的保險公司人員在著裝上甚至與銀行工作人員無異。

　　除此之外，保險與銀行發展理財産品捆在一起，成為銀行“拒絕”其他保險公司的底氣所在。目前為止，除了國有五大行旗下的建信人壽、交銀康聯、中銀保險、工銀安盛、農銀人壽，銀行係保險的不完全名單還包括北京銀行旗下的中荷人壽、招商銀行旗下的招商信諾等。

　　一不願具名的保險公司中層向長江商報記者表示，“這些銀行網點都優先賣自己關聯方的銀保産品。以前是銀行求著幫我們賣保險，現在是我們求著銀行幫我們賣保險”。

　　此外，保險公司也在積極競相成為銀行大股東，其中自建銀保渠道也是其考慮之一。繼中國平安控股平安銀行、安邦保險控股民生銀行、生命人壽控股浦發銀行之後，2月底，中國人壽通過收購躍升為廣發銀行的第一大股東。

　　多位接受長江商報採訪的人士均表示，中國人壽降低銀保網點數量，與其內部調整有關，即降低整個銀保渠道的擴張力度，加碼旗下銀行的銀保業務。

　　另外值得關注的是，銀保渠道其外的幾大渠道的逐漸強勢也産生“此消彼長”的效應，壓縮了銀保的空間。

　　個險方面，2015年年中取消保險代理人資格準入之後，中國保險代理人數量很快在2016年一季度末突破700萬；網際網路保險方面，各大險企爭相加碼網際網路保險業務，並以網際網路保險為中心進行各種創新，如平安的綜合金融戰略，網際網路保險服務平臺大特保推出保險分期付款業務等。

　　 未來“銀保”將繼續分化

　　儘管A股上市險企們引領的銀保渠道“降溫”成為行業趨勢，但還是有一批險企對銀保渠道重度依賴。

　　數據顯示，2015年崑崙健康、中融人壽、復星保德信人壽、安邦人壽和幸福人壽5家險企銀保保費佔整體保費的份額超過九成。除此之外，另有包括天安人壽、中郵人壽、華夏人壽、前海人壽、上海人壽等在內的13家險企銀保份額超過八成。

　　這在保險業造成了一個奇怪的現象：儘管大型險企們紛紛對銀保採取“降溫”措施，但行業總保費中，銀保渠道的份額逐漸上升。

　　“2015年的銀保形勢呈現兩極化，一方面部分中小型險企為了迅速做大規模，過度依賴銀保渠道，‘黑馬’頻現，另一方面，一些大型險企為了降低銷售成本，擺脫中小險企在銀保渠道以佣金為主導的惡性競爭，力推電銷、個險以及網際網路渠道的發展，逐步降低對銀保渠道的依賴”，3月31日，中南財經政法大學保險係副教授段文軍告訴長江商報記者，這一趨勢在2016年還將繼續。

　　長江商報採訪的多位保險相關人士均對銀保提成語焉不詳，但他們均表示，“只要不是關聯方，提成均超出了正常水準”。

　　段文軍告訴長江商報記者，中小險企過度依賴銀保存在很大的風險，無異於“飲鴆止渴”。一方面，中小險企為了搶奪原本屬於大型險企的銀保份額，需要讓渡更高的佣金，這對他們的資本獲利能力提出了更高的要求，一旦違約，可能引起連鎖反應，另一方面，銀行受利益驅使，誰給的佣金高就把渠道給誰，容易使中小型險企陷入被動。