摩根士丹利獲中國平安48億美元增發承銷權
- 發佈時間：2014-12-04 01:00:17 來源：經濟參考報 責任編輯：孫朋浩
據外媒3日報道，針對上周中國平安保險公司公開的約48億美元定向股票增發，摩根士丹利在最後一刻開出了優厚條件，從高盛和瑞士信貸手中奪下此單的獨家承銷權，一躍成為排名第一的亞洲投行。
中國平安上周宣佈，根據股東大會一般性授權，定向增發逾5.94億股H股股票，預計籌集資金約368.315億港元（約合47.5億美元），從而成為港交所歷史上最大規模的定向增發之一。
據路透社援引知情人士報道，中國平安起初與高盛和瑞士信貸合作安排增發事宜，而後決定放棄與這兩家投行合作，因後者未能獲取中國平安希望達成的認購單數量。
據英國《金融時報》報道，直到上週日上午，高盛和瑞士信貸都以為此次交易已是囊中之物。據消息人士透露，中國平安此前已臨時核準了定向增發投資者名單，結果可以説是幾近確定。但到當天下午，高盛和瑞士信貸被告知，摩根士丹利方面的提案贏得了這筆大單，而前者只能擔任金融顧問的角色。
知情人士稱，摩根士丹利能拿下這筆大單，是因為其聚集了一群規模較小的投資者，這些投資者願意以較少的折讓認購更多股份，新股最終以較11月28日收盤價折讓4.7%的價格發售。根據摩根士丹利的投資者名單，12月1日購買中國平安配股的投資者大約有10位，其中包括中國科技公司巨頭阿里巴巴和騰訊的創始人馬雲和馬化騰。
消息人士稱，瑞士信貸和高盛曾先後兩次嘗試提出中國平安能接受的條件。第一次時，兩家投行獲得27億美元的認購份額，價格為較平安11月6日收盤價折讓8%。但在監管機構批准配股後，中國平安申請在11月7日暫停交易。而幾天前的第二次提案的細節暫時不得而知。
瑞士信貸、摩根士丹利和高盛均拒絕就此事做出評論。中國平安的高管也沒有立即作出回應。
《金融時報》稱，此次定向增發案的複雜情況之一是其規模龐大，並且中國平安對投資者數量的限制較嚴格。原因是中國公司私募配售的投資者等於或小于10人能避免向中國國家社保基金上繳10%的所籌資金。中國平安11月30日發佈的公告稱，此次H股定向增發發行對象不超過10名，增發價格為每股62港元。
據《金融時報》報道，股票市場承銷業務的競爭向來十分激烈，亞洲市場尤為如此，承銷收入通常佔到行業總收入的40%，而美國或歐洲市場的這一比例僅為約25%。
英國數據供應商Dealogic的數據顯示，拿下該筆大單後，摩根士丹利今年在亞洲（除日本外）的承銷業務排名由第三躍升至第一，承銷總額為162億美元。其次是高盛、摩根大通和瑞士信貸，承銷總額分別為141億美元、118億美元和115億美元。
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