原標題：中端保險長期“短板”

　　“看到了方向，卻邁不開步子。”這似乎可以用來形容眼下國內壽險業面對中端市場時的狀態。

　　業內幾乎沒有人質疑“國內中端保險市場幾乎處於空白狀態”這一觀點，也不會有人否認這一市場的巨大潛力。

　　《證券日報》記者了解到，有研究機構預測，僅在健康險市場中，中端産品的市場規模就將從2011年的可忽略不計，發展到2015年的60億元，以及2020年的670億元。

　　面對這一潛力巨大的市場，保險公司已經明確了方向——進一步細分中端市場。但遺憾的是，目前他們尚未找到明確的細分模型。

　　2012年的1億元

　　高端、中端、補充醫保産品的劃分依據為每人平均（件均）年保費： 12000元以上的為高端産品；2000元至12000元為中端産品；低端産品為2000元以下保費的，通常是補充醫療保險。

　　為什麼説中端保險市場為空白？一組健康險的數據可以很好地説明。

　　2012年，我國的短期醫療保險市場的保費明細顯示，高端醫療保險市場規模10億元，中端保險市場規模1億元，補充醫療保險市場規模240億元。

　　數據表明，短期醫療保險市場中，低端的補充醫保佔95.8%，高端醫療險佔3.8%，而中端醫療險僅佔不足0.4%。

　　《證券日報》記者是從波士頓諮詢公司合夥人兼董事總經理羅英處獲得這一數據的。她稱，國內市場的醫療保險以壽險公司提供的大病保險産品為主，短期醫療保險市場又以團體補充醫療保險和高端醫療保險為主。

　　除了保費的劃分依據外，高中端醫療險産品從承保範圍和服務，以及對於險企的盈利性上，都有不同。

　　比如，從承保範圍和服務上，高端醫療險産品的保額最高為2000萬元，承保所有門診、急診住院費用，除部分高檔醫院外的所有醫院，包含部分國外就醫支出，增值服務為直付、預約、VIP病房和急診救援等。

　　中端産品的承保範圍相對高端醫療險産品有所縮小，例如不含高檔/外國醫院，且保額較低。

　　補充醫療險的承保範圍覆蓋公共醫療保險下的個人現金支援，僅限公共醫療保險指定醫院，大部分涵蓋門診/急診，也有一部分只涵蓋住院費用；通常輔以意外、大病和生育險及住院津貼，無增值服務。

　　而在盈利性上，高端醫療險産品的賠付率通常在60%-80%，凈利潤率為0-5%；中端産品的賠付率為70%-80%（保險責任含門診），或者60%-70%（保險責任不含門診），凈利潤率0-5%；補充醫療險的賠付率為70%-120%，風險主要來自門診/急診，凈利潤率為負。

　　2020年的670億元

　　儘管目前的中端醫療保險市場處於空白狀態，但其發展潛力巨大。羅英認為，這有多重原因。

　　首先，中端市場客戶有一定的經濟基礎，對補充醫療保險的保障程度和範圍並不滿意，需要更好的服務和醫療保障。因此，國內消費者對更好的服務、更廣的承保範圍存在日益擴大的升級購買需求。

　　同時，健康險價格仍然是主要門檻，中端保險相比高端醫療保險，價格上更能被客戶接受。

　　另外，醫院和保險公司也希望推動收入增長，他們對此的拓展動力，也能在一定程度上促進中端保險市場的發展。

　　基於上述分析，羅英預測，國內中端醫療保險市場規模將不斷增長。其中，2011-2015年，中端醫療保險市場規模預計年增長率為138%；2015-2020年，中端市場規模預計年增長將保持在60%。

　　具體規模上，2011年中國690億元的商業醫療險市場規模，幾乎被補充醫療保險和大病保險瓜分，二者規模分別為320億元、360億元。

　　到2015年以至2020年，這種情況將在一定程度上得到改變。

　　2015年，預計商業醫療險市場規模為1350億元，其中，中端市場規模預計為60億元，另外還包括規模20億元的高端市場，規模560億元的補充醫保，以及700億元的大病保險。

　　而到2020年，商業醫療險市場規模預計為3330億元，其中，中端市場670億元，高端市場120億元，補充醫保市場1130億元，大病保險市場1410億元。

　　中端市場可再細分

　　中端保險市場目前幾乎屬於尚未被開發的空白地帶，對相關原因，友邦中國首席市場官張曉宇曾表達過自己的觀點，他認為，這與國內壽險業務同質化情況嚴重相關，産品創新多為不實，各公司之間並沒有形成充分的差異化、多元化競爭。

　　《證券日報》記者亦了解到業內對於如何挖掘中端市場機會的觀點。

　　如信諾全球醫療險中東及亞太地區首席市場官董棟就認為，儘管中端市場是區別於高端與低端的市場細分，但中端市場還可以再進一步細分，找到能夠更精準地識別這些市場客戶的細分方式，才能真正指導保險公司的産品開發設計。

　　“健康險産品的設計過程會包括多個維度，比方説客戶的資産情況、客戶的健康意識、保險是全球覆蓋還是區域覆蓋等，一款産品會有200多個維度指標，這也意味著有更多的空間可以進一步細分。”

　　越來越多的市場主體看到中端市場的潛力，已經有包括招商信諾、平安健康、友邦中國、人保健康在內的多家險企表示將挖掘國內醫療健康險的中高端市場，但如何實現精準細分客戶需求，仍是對這些險企不小的挑戰。

　　“如何把各項維度調整到一個最優化的狀態來滿足本土的需求，第一步，中端市場非常大，找到市場細分模型，是下一步工作非常重要的方向。” 董棟稱。