有調研報告顯示，高度依賴於銀保渠道的中小型保險公司，不論是從銀保保費規模，還是銀行網點資源等方面，受銀保新規的影響都較大

　　自4月1日起，銀監會、保監會聯合下發的《關於進一步規範商業銀行代理保險業務銷售行為的通知》（下稱“3號文”）已正式實施了5個多月。

　　這一要求保險公司和銀行“建立投保人需求與風險承受能力評估制度”、“大力發展風險保障型和長期儲蓄型保險産品”“每個網點在同一會計年度內不得與超過3家的保險公司合作”的堪稱史上最嚴的銀保新規，是否已經對壽險公司的銀保業務産生了影響？産生了哪些影響？相關機構日前發佈的調研報告對此作出了解答。

　　銀郵係險企最得利

　　就“3號文”對公司銀保渠道業務發展的影響，《證券日報》（保險版官方微信：證券日報微保險）記者從畢馬威企業諮詢(中國)有限公司了解到，其近日發佈了《2014年中國壽險業銀行保險市場調查》，調研結果顯示，銀保新規的實施對不同類型的壽險公司影響程度有很大區別。

　　畢馬威的上述報告基於今年第二季度對23家壽險公司（包括中資及中外合資公司）進行的問卷調研，調研對象涵蓋了規模保費前十位的保險公司、銀郵係保險公司，以及2014年第一季度高現金價值産品銷售規模較大的公司。

　　通過此次調研，畢馬威得到的主要結論之一，即，銀保新規對有銀行股東背景的銀郵係保險公司較為有利；同時，對傳統大型保險公司和以價值為導向的外資公司受銀保新規的影響比較有限。

　　在“3號文”對保險公司2014年銀保業務保費規模的影響上，23家接受調研的壽險公司的情況為，銀保保費同比下降50%及以上的有1家，下降50%以內的有6家，11家基本維持不變，另外5家險企的銀保保費同比上漲，其中，3家險企的漲幅在50%以內，2家增長50%以上。

　　畢馬威預計，2014年銀保渠道規模保費基本維持2013年水準的保險公司，主要包括銀郵係公司、傳統大型公司和以價值為導向的外資公司。

　　具體到銀郵係險企今年以來截至目前的保費增速情況，根據保監會公佈的1-7月數據，交銀康聯、農銀人壽、建信人壽、工銀安盛的總保費（含原保費、保戶投資新增、投連險新增交費）分別為23.8億元、72.9億元、134.1億元、88.4億元，同比增長分別為交銀康聯200.5%、農銀人壽45.3%、建信人壽108%、工銀安盛20.4%。

　　而據《證券日報》記者獨家獲得的同業數據顯示，今年1-7月，交銀康聯、農銀人壽、建信人壽、工銀安盛等主要銀郵係險企的銀保渠道為其貢獻了八成以上的保費，其中，交銀康聯的銀保業務佔比最高，達到93%，其餘3家銀保保費佔比依次為90%、87%、80%。

　　“對銀郵係的保險公司來説，他們可以利用其特殊的股東背景進一步提高銀保渠道的市場份額；對傳統大型保險公司來説，他們擁有雄厚的資本和品牌優勢，在銀保市場中佔有更多的主導權；外資保險公司業務發展主要以價值為導向，重視銀保期交業務和其他創造價值的渠道的發展，受銀保新規的影響小。”報告認為，還有一些中小型保險公司，銀保渠道保費規模基數較小，預期2014年銀保渠道規模保費同比上升。

　　另外，“3號文”明確要求“每個網點每年不得與超過3家的保險公司合作”，同時延續了2010年《關於進一步加強商業銀行代理保險業務合規銷售與風險管理的通知》中不允許保險人員駐點的規定，使得各家保險公司對銀行資源的爭奪更加激烈。

　　但新規對銀郵係等險企合作網點的影響並不明顯。調研結果顯示，約57%的壽險公司表示2014年銀行網點的數量基本維持2013年水準，這些公司主要包括銀郵係保險公司和傳統大型保險公司。

　　儘管各家公司對銀行資源的爭奪更為激烈，但銀郵係保險公司和傳統大型保險公司在內的約50%的壽險公司表示，支付給銀行的手續費費率未明顯增長，2014年銀保代理業務手續費費率水準基本維持2013年水準。

　　中小險企成本更高

　　與銀郵係險企和傳統大型保險公司的情況有所不同，高度依賴於銀保渠道的中小型保險公司，不論是從銀保保費規模，還是銀行網點資源等方面，受銀保新規的影響都較大，畢馬威認為，中小型保險公司需要付出更高的成本以獲取和維持市場份額。

　　獲得的上述同業數據顯示，前7個月，中法人壽、匯豐人壽、前海人壽、華匯人壽、中韓人壽、利安人壽等中小型保險公司高度依賴於銀保渠道，整體業務中有九成以上來自銀保渠道。

　　就新規對銀保代理業務手續費費率水準的影響，除銀郵係保險公司和傳統大型保險公司外的其他絕大多數公司預期同比上升。目前的銀保市場中銀行佔據主動權，在銀保渠道網點資源緊缺的情況下，中小型公司依靠高手續費率爭奪網點資源是必然選擇。

　　同時，調研結果顯示，35%的險企預期合作的銀行網點的數量同比下降，主要是中小型壽險公司，特別是那些高度依賴於銀保渠道獲得現金流的公司。“他們的議價能力較弱，只能通過支付更高的手續費費用和高額的客戶回報等方式獲取銀行網點資源。”

　　另外，33%的受訪壽險公司預期預計2014年銀保業務利潤水準將同比下降。“堅持以短期銀保躉交産品拉升業務規模的中小型壽險公司，短期內並未計劃改變公司的産品和渠道發展策略，將繼續憑藉高手續費費率和産品高收益率搶佔銀保市場份額。在銀保市場競爭愈發激烈的情況下，這些公司的銀保業務利潤水準預期同比下降。”

　　手續費已不是銀行最愛

　　從保險公司和銀行雙方的合作角度，在“過往的合作經驗”、“客戶服務能力”、“公司品牌和信譽”、“手續費優勢”、“戰略性資源投入”、“産品優勢”、“與銀行合作模式”等7項決定保險公司能否獲得銀行網點資源的重要因素中，保險公司“與銀行的合作模式”及“産品優勢”是其認為的能成功爭取銀行網點資源最重要的2個因素（均獲得16家公司的選擇）。

　　銀保合作模式決定了銀保雙方合作的廣度和深度、資源共用的範圍、協同作用發揮的程度等；産品優勢對銀行代理銷售保險公司的業務規模和代理保險業務收入有很大的影響，在目前銀保市場主流産品為理財産品的情況下，各公司不斷提高産品的收益率以吸引客戶，投資收益要求面臨較大的挑戰。

　　“從調研的結果來看，手續費已經不是銀行選擇合作夥伴考慮的最重要的因素，説明消費者利益越來越受到關注。”上述報告認為。

　　目前，銀行只負責保險投保環節，核保、理賠等環節由保險公司負責。因此，很少有銀行在選擇保險公司作為合作夥伴時關注保險公司的客戶服務能力。銀保聯合售後服務，將有利於保障服務品質，提高客戶的滿意度，維護銀行和保險公司的品牌。

　　此外，由於“3號文”對出單流程的要求更為嚴格，保險公司銀保通系統需要升級或改造，這將導致其成本支出增加。調研發現，總體來看，新規對各保險公司IT成本支出影響很小；大多數保險公司表示因銀保通系統升級或改造增加的成本在100萬元以內，僅有幾家大中型保險公司表示新增的成本支出將超過100萬元。