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2024年06月26日 星期三

海富通3隻股基大幅跑輸大盤 最差跑輸大盤100%

  • 發佈時間:2015-06-02 11:55:06  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  近一年海富通風格優勢凈值僅增長了35%,位列偏股基金倒數第一。公司認為最主要的原因是去年年底新更換的基金經理,更青睞大盤藍籌,希望持有人理解

  137%!這是滬深300指數近一年的漲幅。然而,在這樣的巨大漲幅面前,也有基金因為偏好大盤藍籌,只享受了兩位數的上漲果實。海富通風格優勢基金就是其中之一。

  據Wind數據統計,截至2015年5月25日,滬深300指數近一年(自2014年5月26日~2015年5月25日)上漲了137.36%,而海富通風格優勢複權單位凈值增長率同期只達到了35.48%,跑輸滬深300指數超過100%,位列全市場主動管理型基金(含普通股票型、偏股型基金,以下簡稱“股基”)倒數第一。

  “海富通風格優勢基金2014年年底經歷了基金經理變更,由管理海富通國策導向的顧曉飛接手。顧曉飛的操作風格偏好大盤藍籌,2015年以來風格優勢和國策導向兩隻産品保持了風格一致,假以時日希望能夠給持有人帶來理想回報。”海富通基金公司相關負責人在給《投資者報》的回函中如是寫道。

  旗下3隻股基大幅跑輸大盤

  據Wind數據顯示,截至2015年5月25日,海富通基金公司旗下有3隻股基明顯跑輸大盤,分別是海富通風格優勢、海富通精選2號、海富通精選,依次跑輸大盤102%、68%和67%。

  對於旗下3隻股基跑輸大盤的原因,海富通基金公司相關負責人解釋説:“海富通精選是海富通發行的第一隻混合型基金産品,至今已經分紅16次。海富通精選2號是海富通精選的複製基金,丁俊先生是這兩隻産品最早的基金經理。從今年以來的收益情況來看,給持有人帶來超過50%的收益。從業績比較基準來看,在單邊上漲的牛市中,混合型基金確實無法與指數來比較。”

  而對於海富通風格優勢基金的大幅落後於大盤,海富通基金公司相關負責人則解釋為基金經理顧曉飛2014年年底才接手,而且顧曉飛的操作風格偏好大盤藍籌。

  “今年以來風格優勢和國策導向兩隻産品保持了風格一致,假以時日希望能夠給持有人帶來理想回報。”該負責人告訴《投資者報》,顧曉飛之前在管理海富通國策導向表現出了相當實力(據晨星數據,海富通國策導向在2014年所有股票型基金中位列第二)。因此還請持有人期待他接管風格優勢後的操作。此外,該負責人還表示,去年四季度是大盤藍籌上攻的行情,而今年以來創業板漲幅巨大,希望持有人可以理解,追漲殺跌風格飄忽也並非專業機構投資者的素質。

  公司還在逐步走出“老鼠倉”醜聞陰影

  2014年海富通基金遭遇了“老鼠倉”等負面新聞,從目前的發展趨勢來看,公司還在逐步走出“老鼠倉”醜聞陰影的過程當中。

  對於外界對於公司陷入“老鼠倉”醜聞之後管理層和投研團隊不穩定所帶來的影響問題,海富通基金公司也在此次受訪中予以了正面回應,認為“儘管2014年海富通基金遭遇了‘老鼠倉’等負面新聞,但當年整體公募業務規模保持穩定,非公募業務(含企業年金、海外業務和專戶理財等)規模持續上升”。

  據海富通基金公司提供的晨星數據顯示,海富通基金公司旗下目前一共有18隻混合型及股票型開放式基金産品。截至5月22日,共有13隻開放式基金實現近一年收益翻倍,其中海富通純債不但翻番,而且位列154隻普通債券基金第一名。

  “2014年,海富通國策導向以及上證週期ETF、上證週期ETF聯接等産品收益率名列前茅。2015年,海富通貨幣獲得海富通五星評級(383隻貨幣基金中僅有10隻),海富通穩進獲得晨星三年期五星評級。從權益類産品來看,無論是公募基金還是專戶産品,投研團隊實力都有了較大提升。請廣大持有人放心,海富通的投研團隊將會全心全意服務,為持有人的信任奉獻回報。”上述負責人告訴《投資者報》,海富通基金公司作為一家有著12年曆史的基金管理公司,2014年曾遭遇了成立以來最大的困擾,向投資者真誠致歉,但也感謝大家一路走來的支援與信任。只有經歷風雨才能最終見彩虹。

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