債基牛市持續 18隻債基季內收益“破十”
- 發佈時間:2014-09-29 00:52:51 來源:中國經濟網 責任編輯:田燕
在偏股型基金上演業績爆發的同時,債基和貨基也在三季度演繹出自己的故事。
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據整理顯示,三季度以來,共有18隻基金收益率超過10%,績優債基數量明顯超過前兩個季度,最牛債基匯添富可轉債A季內收益率達14.62%。18隻季內收益率在10%以上的債基中,匯添富基金旗下有4隻債基入圍。
而三季度貨基平均業績表現則較前兩個季度下滑,但是其最優貨基卻創出季內收益新高,招商招財寶C季內平均七日年化收益率均值達7.44%。同時,臨近季末,貨幣基金的收益率也出現反彈趨勢。有4隻貨基上周平均七日年化收益率均值突破10%。
18隻債基季內收益“破十”
匯添富係4隻基金入圍
WIND資訊數據顯示,三季度以來,截至9月26日,可比730隻債基(分級基金分開統計,含年內成立的新基金)中,僅3隻近期剛成立的債基季內業績收負,其餘均實現正收益。其中,更有18隻基金三季度以來收益率超過10%,而今年二季度和一季度收益率超過10%的債基分別為3隻和0隻。三季度以來收益率超過8%的債基共有33隻,而今年二季度和一季度收益率超過8%的債基分別為8隻和0隻。可見,三季度中業績表現優秀的債基數量增加。
具體看來,目前暫居三季度業績前三甲的債基表現更是優秀,均超過14%。暫居三季度債基業績冠軍的是匯添富可轉債A,季內收益率為14.62%,暫居亞軍的是匯添富可轉債C,季內收益率為14.62%,暫居季軍的是易方達安心回報A,季內收益率為14.00%。
此外,中海基金、博時基金、建信基金、申萬菱信基金、華安基金、華寶興業基金和中銀基金旗下均有債基三季度實現10%的收益。不過,其中表現最突出的要數匯添富基金。除了冠亞軍,匯添富多元收益A、匯添富多元收益C季內也分別實現10.22%和10.08%的收益率。即18隻季內收益率在10%以上的債基中,匯添富基金旗下有4隻債基入圍,是入圍基金數量最多的基金公司。同時,值得注意的是,上述4隻匯添富旗下基金均由曾剛參與管理,其中匯添富多元收益
A/C由其獨自執掌,匯添富可轉債A/C由他和梁珂共同執掌。
北京一位投資分析人士表示,今年以來,國內債市復蘇明顯,帶動了相關投資品種收益的不斷攀升。今年以來的貨幣政策“適度寬鬆”也令債券市場持續復蘇,這是債基整體收益走高的主要原因。華寶證券最新發佈的研報認為,隨著央行正回購利率下調,債券牛市將繼續高歌猛進。
貨基平均收益環比下降
月末迎來反彈
和債基在三季度的優秀表現相比,貨基三季度的表現卻不那麼理想。
WIND資訊數據顯示,三季度以來截至9月26日,可比268隻貨幣型基金(分級基金分開統計,不包含短期理財債券型基金)的平均七日年化收益率均值為4.28%,而今年一季度和二季度貨基的平均七日年化收益率均值分別為5.10%和4.38%。可見,和前兩個季度相比,三季度貨基的平均收益率下滑。
從績優基金的數量上看,這一趨勢也很明顯。三季度以來,七日年化收益率均值在5%以上的貨基有20隻,而今年一季度和二季度滿足上述條件的貨基分別有120隻和36隻。
不過,在最優基金的比拼上,三季度還是很有優勢。三季度以來,有4隻基金的平均七日年化收益率均值超過7%。而二季度中表現最優秀的基金季內平均七日年化收益率均值為5.99%(富國富錢包),一季度平均七日年化收益率均值最高為6.98%(嘉實活錢包)。
具體看來,三季度以來,業績暫居冠軍的是招商招財寶C,季內平均七日年化收益率均值為7.44%。而暫時位居第2名至第4名的分別是華融現金增利B類份額、C類份額和A類份額,業績分別為7.42%、7.23%和7.23%。資料顯示,華融現金增利貨幣基金成立於今年9月16日,基金管理人是華融證券,該基金也是華融證券取得基金管理資格後發行的首只基金。
雖然三季度整體表現欠佳,但是臨近季末,貨幣基金的收益率也出現反彈趨勢。WIND資訊數據顯示,上周(9月22日至9月26日)貨基的平均七日年化收益率均值漲至4.50%,其中超過5%的有53隻,更有4隻基金突破10%。具體看來,寶盈貨幣B/A上周七日年化收益率均值分別達到12.20%和11.95%,而方正富邦貨幣B/A上周七日年化收益率均值分別為10.79%和10.52%。
業內一位基金分析師告訴記者,貨基收益季度末衝高有金融機構衝量的因素,也有國慶長假、月末、季末效應的疊加,同時由於新股發行的因素,銀行間和交易所回購利率近期走高,也為貨幣基金帶來了收益升高的機遇。但是,由於整體資金並不緊張,近期貨基的高收益或不可能長期持續。
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