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基金年末衝刺任澤松佔優 趙艱申“緊咬”劉天任

  • 發佈時間:2014-12-01 01:30:41  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:張明江

  編者按:進入12月份,各類型基金的業績排名戰正式打響。《證券日報》基金新聞部注意到,各類型基金TOP10業績相差不大,今年的排名爭奪戰比往年將更激烈,任澤松管理的中郵戰略新興産業以80.80的年內收益率居首,劉天任管理的工銀瑞信信心産業和趙艱申管理的財通可持續發展主題分居第2名和第3名,兩隻基金業績僅相差0.71個百分點。股基工銀瑞信金融地産凈值一週增12.57%,勢頭之猛可見一斑;寶盈旗下2隻混合型基金齊頭並進,形成“雙保險”保冠;債基TOP10激戰正酣,5隻善衝刺債基再發力。臨近年底,又恰逢股市風格轉換,基金排位還存在較大懸念,我們且行且看。

  最小業績差0.51% 股基TOP10爭奪白熱化

  凈值一週增12.57% 工銀瑞信金融地産衝刺最猛業內人士表示,隨著近期市場風格轉換,十強位次還存在較大懸念

  凈值一週增12.57% 工銀瑞信金融地産衝刺最猛

  業內人士表示,隨著近期市場風格轉換,十強位次還存在較大懸念

  《證券日報》基金新聞部記者發現,四季度以來,因為市場行情的調整,普通股票型基金業績變化較大,三季度末的業績十強換臉3張。目前中郵戰略新興産業以81.80%的年內收益率,暫居股基冠軍。但十強中,除冠軍以超出第2名16.29個百分點的業績可以暫且安心外,其餘股基的業績差異均較小,暫居亞軍的工銀瑞信資訊産業和暫居季軍的財通可持續發展主題業績相差0.71個百分點,第10名和第11名的業績僅相差0.11個百分點。無論是亞、季軍爭奪還是十強爭奪都可謂進入白熱化狀態。

  股基十強基金中,暫居第4名的工銀瑞信金融地産基金,四季度以來漲幅居首,累計上漲27.65%,上周更是猛漲12.57%,借助近期券商股和地産股行情,該基金或成為衝刺黑馬。

  TOP10換臉3張

  中郵戰略暫居公募冠軍

  WIND資訊數據顯示,今年以來截至11月30日,可比365隻普通股票型基金(剔除年內成立的新基金)的平均收益率為19.92%,同期大盤累計上漲17.52%。具體看來,共有351隻基金實現正收益,佔比為96.16%。

  10月以來,股市經歷了一波調整,上證綜指累計上漲5.20%,股基業績排名也在這一波調整中發生變化。和三季度末的情況相比,股基十強換臉3張。具體看來,華商主題精選、華商價值精選和寶盈資源優選被擠出十強,排名由三季度末的第6名、第9名和第10名,分別滑落至當前的第15名、第16名和第11名。與此同時,興全輕資産、富國醫療保健行業和工銀瑞信金融地産新晉十強,分別位居第8名、第10名和第4名。

  具體看來,截至11月底,股基十強均獲得了逾52.63%的收益率,其中暫居業績冠軍的是中郵戰略新興産業,年內收益率為81.80%,超出第2名工銀瑞信資訊産業的年內收益率(65.51%)16.29個百分點,領先優勢明顯。值得注意的是,中郵戰略新興産業去年就以80.38%的收益率斬獲股基業績冠軍,當時超過第2名6.12個百分點。該基金也是去年十強中,唯一至今仍舊躋身十強的基金。由此,該基金的基金經理任澤松也很有可能再次奪得“公募一哥”稱號。

  對於任澤松來説,因為中郵戰略新興産業目前業績明顯領先,尚不用太擔心“一哥”寶座易主。但是對於其他股基十強的基金經理來説,壓力卻不小,因為他們之間的業績差異太小。

  數據顯示,股基十強,除中郵戰略新興産業外,位次相鄰基金最大業績差僅5個百分點,而最小業績差僅0.51個百分點。具體看來,第2名(工銀瑞信資訊産業,年內收益率為65.51%)和第3名(財通可持續發展主題,年內收益率為64.80%),第3名和第4名(工銀瑞信金融地産,年內收益率為64.09%)的業績差均僅0.71個百分點,亞軍、季軍的爭奪可謂白熱化。同時,第9名大摩多因子策略、第10名富國醫療保健行業、第11名寶盈資源優選的年內收益率分別為53.14 %、52.63% 、52.52%,前兩者相差0.51個百分點,後兩者相差0.11個百分點,由此,股基十強也還存在變數。

  工銀瑞信“雙星”衝刺

  工銀瑞信金融地産成黑馬

  值得注意的是,工銀瑞信資訊産業和工銀瑞信金融地産均躋身股基十強,分別位居第2名和第4名。工銀瑞信基金也成為唯一有2隻基金躋身十強的基金公司。

  數據顯示,工銀瑞信資訊産業二季度末才躋身股基年內業績排名十強,位居第3名,三季度末排名滑落至第5名,11月底,又躍居第2位。該基金目前由劉天任和王爍傑共同管理。

  不過,工銀瑞信金融地産的“衝刺”特徵更為明顯。三季度末,該基金的年內收益率僅為28.55%,位居同類基金第32名。而四季度以來的2個月時間裏,該基金累計上漲27.65%(位居同期股基業績第1名),中郵戰略新興産業同期僅上漲7.73%。截至11月底,該基金的年內收益率已達64.09%,位居第4名,其業績落後冠軍17.71個百分點,落後亞軍1.42個百分點,落後季軍0.71個百分點。

  資料顯示,工銀瑞信金融地産三季度末重倉金融業市值為19847.72萬元,佔基金股票投資市值比為62.60%,重倉房地産市值為4588.05萬元,佔基金股票投資市值比為15.16%。而四季度以來金融業股票的上漲,特別是上周在央行降息消息影響下的,券商股和地産股的上漲無疑成為該股年內業績衝刺的強勢助力。WIND資訊數據顯示,上周,上證綜指大漲7.88%,工銀瑞信金融地産同期上漲12.57%,位居可比股基單周漲幅第3名。

  北京一位基金分析師表示,今年市場先抑後揚,波動幅度較大,近期以地産、券商等為代表的價值股表現突出,但是,目前佔據收益率前列的股票基金多在前期依靠重倉成長股取得領先。目前距年終排名還有1個月的考察期,這期間市場風格如何轉換還不確定,板塊表現多大程度將決定基金排名的最終座次,從目前情況看,十強位次還存在較大懸念。普通股票型基金TOP10一覽(截至11月30日) 證券代碼證券簡稱年內收益率(%)10月以來收益率三季度末收益率上周收益率(%)基金經理

  ( %)( %)

  590008.OF中郵戰略新興産業81.807.7368.755.84任澤松

  000263.OF工銀瑞信資訊産業65.5113.2746.128.33劉天任,王爍傑

  000017.OF財通可持續發展主題64.808.7651.535.96趙艱申

  000251.OF工銀瑞信金融地産64.0927.6528.5512.57鄢耀,王君正

  213003.OF寶盈策略增長62.4714.9941.296.35彭敢

  519110.OF浦銀安盛價值成長60.4112.4242.694.88蔣建偉

  519983.OF長信量化先鋒59.258.2547.114.73胡倩

  163412.OF興全輕資産58.2717.9234.2210.66陳揚帆

  233009.OF大摩多因子策略53.144.4146.683.64劉釗

  000220.OF富國醫療保健行業52.6313.9034.008.05戴益強

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