支付變局: 舊族與新貴的“圈地戰”

　　[截至2015年10月底，共有268家機構獲得央行頒發的支付業務許可證，近期，央行登出了上海暢購企業服務有限公司的支付牌照。自2015年8月以來，已有三家支付機構被登出牌照。]

　　支付行業從來不缺大事件，Applepay即將在國內開通使用，是這兩天無數雙眼睛關注的焦點。ApplePay將如何攪局支付行業，支付業又將在新貴、舊族的角逐夏呈現怎樣的格局?

　　2016年的支付行業註定熱鬧非凡。新規落地、行業洗牌，無論對於老牌支付企業還是新起之秀，搶佔地盤，佈局新戰線顯得尤為緊迫。

　　自2015年以來，支付行業監管整頓之風悄然吹起。去年年末，《非銀行支付機構網路支付業務管理辦法》出臺傳達了明確的監管意見:鼓勵支付機構定位於支付通道，限制賬戶功能。

　　另據中國支付清算協會發佈的《2015中國支付清算行業社會責任報告》，截至2015年10月底，共有268家機構獲得央行頒發的支付業務許可證。近期，央行登出了上海暢購企業服務有限公司的支付牌照，也即截至目前，共有267家持牌支付機構。而值得關注的是，這已經是自2015年8月以來，第三家被登出牌照的支付機構。

　　監管發力整頓支付行業之心已決，競爭越來越激烈，格局正在演變，支付機構的自我約束和轉型已迫在眉睫。在此背景下，支付機構正逐漸調整自己的戰略佈局，行業龍頭的地位進一步加強，而非龍頭企業集中于支付的上下游創新領域開疆拓土。

　　支付行業“硝煙四起”。

　　支付變局

　　“隨著網際網路經濟的發展和用戶使用習慣的遷移，移動支付日益成為整個網際網路的基礎設施和核心入口。”零壹研究院院長李耀東對《第一財經日報》記者表示，此前這一入口主要被網際網路公司依託流量優勢和場景優勢佔據，金融機構發力較晚。

　　李耀東認為，以平安壹錢包為代表的大型金融機構著力向移動金融服務滲透，同樣具有自己的優勢，如佔有金融場景、對用戶的理財需求更了解、資産經營經驗更豐富等。依託金融場景向生活場景延伸，與網際網路公司依託生活場景向金融場景延伸，形成了市場競爭的“一體兩面”，核心都在於用戶需求的快速捕捉和高效滿足，借助場景嵌入和技術創新實現金融服務的普惠化、個性化、智慧化和綜合化。這方面的競爭才剛剛開始，儘管目前的市場份額存在巨大差別，在移動金融的綜合性服務方面，金融機構和網際網路公司實際上還站在同一條起跑線上。

　　面臨行業環境的變化，未來支付機構應該注意些什麼?中國社科院金融研究所所長助理楊濤向《第一財經日報》記者表示:“一是規範發展，加強支付服務消費者保護和教育，這有助於良幣驅逐劣幣，實現風險與效率平衡;二是整合與調整，行業可能出現更多兼併重組;三是開放與競爭，境外機構、傳統機構、第三方的競爭更激烈，同時共贏合作空間也有;四是戰略提升，支付行業有可能從國家戰略層面，從金融市場基礎設施層面有更多頂層設計和定位;五是規則更重要，從支付産品的創新熱潮，到關注行業技術標準的構建;六是客戶主導和服務增值，更重視客戶多元化需要，提供更多支付之外的附加服務。”

　　目前，國內支付行業“三足鼎立”，銀聯商務、支付寶和財付通三分天下。

　　根據Analysys易觀智庫2015年第三季度中國非金融支付機構綜合支付市場交易份額佔比統計，銀聯商務、支付寶和財付通分別以35.87%、33.18%和9.62%的市場份額位居前三位。其餘排名依次為:快錢6.65%，匯付天下4.81%，通聯支付3.86%，易寶支付1.5%，環迅支付0.73%，其他支付機構僅佔有3.78%的市場份額。

　　然而，移動支付這塊“蛋糕”又呈現出不一樣的格局。據易觀智庫，2015年第三季度，支付寶以71.51%的市場佔有率繼續佔據移動支付市場首位;財付通位列第二，市場份額為15.99%，比上季度增加2.91個百分點;拉卡拉該季度市場份額為6.01%，位列第三;銀聯商務的移動支付市場份額僅為0.49%，位居全國第八。

　　Analysys易觀智庫分析認為，“隨著移動支付場景的不斷完善，用戶在眾多場景都可以使用移動支付工具。隨著用戶習慣的養成，移動支付的季度活躍人數將繼續上升。用戶未來對移動支付工具的依賴將加強，用戶將依據個人習慣和具體場景來決定選擇何種移動支付工具。”

　　“目前，我國正以多種手機支付方式並行發展，”中國人民銀行科技司司長王永紅表示，“除一些用於小規模相對封閉環境的支付方式外，國內手機支付出現三大流派:一是閃付派，包括雲支付、三星支付、蘋果支付等，以及手機運營商使用SIM-SWP技術的支付品種，重點鞏固線下支付;二是掃碼派，即二維碼支付，主要包括支付寶和財付通兩個第三方支付機構，重點是爭奪線下交易轉化為線上交易;三是轉賬派，包括支付寶轉賬和微信支付。”

　　跑馬圈地

　　支付未來前景巨大，無論對於老牌機構還是新起之秀，支付機構們都想在這片藍海裏分得更多。

　　中國銀聯近年來在移動支付戰略佈局大有所為，在支付行業新環境下，中國銀聯開啟了“二次創業”模式，逐漸掀起了金融科技創新的熱潮。

　　在移動支付領域，中國銀聯近期動作頻頻:2015年12月12日，中國銀聯聯合20余家商業銀行發佈銀聯“雲閃付”，以閃付為基礎發展手機支付，正式推出基於HCE(基於主機的卡模擬方式)的移動支付方案。隨著銀聯卡小額免密免簽服務的試點推出，持卡人在指定商戶“閃付”300元以下無需簽名和輸密，“閃付”體驗極大提升。

　　2015年12月18日，中國銀聯與三星電子宣佈達成SamsungPay，與蘋果公司宣佈合作將在中國推出ApplePay。銀聯卡持卡人使用SamsungPay或ApplePay，將可享受到便捷、安全的移動支付體驗。據知情人士向《第一財經日報》記者透露:“ApplePay已經在內測階段，種子用戶可以在麥當勞、屈臣氏、星巴克、711超市等多家商鋪進行支付。”

　　此外，中國銀聯從簡化支付流程入手，于2015年初在上海中山醫院正式推出“現代醫院”解決方案，將支付與傳統的掛號、診療、檢查、取藥等環節無隙融合，並開始在全國進行試點推廣。據中國銀聯相關工作人員介紹，目前已經在包括上海、廣東、浙江、河北、安徽等地的近30家醫院上線運作，並且率先在廣東地區實現了醫保個賬手機支付。

　　支付寶作為移動支付絕對市場份額優勢方，並沒有片刻放鬆自己的地盤。首先，支付寶通過改版移動端以完善線上場景，其次通過線下大力推廣，簽約商超、便利店來拓展線下支付場景。

　　2015年第三季度，支付寶發佈了9.0版本，擬在未來做全場景金融平臺，並圍繞著“場景”開拓市場，如支付寶在成都提供了“城市服務”這一功能，為當地居民提供包含公積金查詢、港澳臺簽注等14項便民服務，使得支付寶場景更加豐富。

　　此外，支付寶線下推廣力度也頗大，例如簽約大潤發，至此支付寶已將國內五大超市品牌全部簽下。2015年9月23日宣佈投入10億元推出“全民開店”計劃，稱將在2個月內招募100萬名“口碑客”，開滿100萬家店。

　　與此同時，支付寶的觸角還在不斷伸向可覆蓋的任何領域。自今年1月23日起，支付寶聯合80家品牌商連續19天派發商家禮包，還包括以往並不常出現的保險公司。

　　據易觀智庫，2015年三季度，財付通市場份額增幅較大，已佔據15.99%的市場份額。

　　根據騰訊控股有限公司公佈的截至2015年9月30日未經審核的第三季度財報，該季度，QQ錢包和微信支付累計綁卡用戶數超過2億，龐大的用戶群及基於社交帶來的頻繁支付行為為財付通支付規模帶來了較大幅度的增長，此外，對服務商全面開放申請也吸引了相當數量的小微商戶。

　　拉卡拉則是支付行業的一匹黑馬，在佈局綜合性網際網路金融的共生體系發揮作用，顯現效力。拉卡拉在去年第三度完善了“8+N”的業務板塊佈局，支付、徵信、貸款、理財、保險、商城、投資、銀行服務等多條業務線齊發力，為拉卡拉平臺帶來了更多的新用戶，原有便民支付業務增長的同時，信貸和理財業務增量明顯。

　　基於超過400萬商戶和1億個人用戶的平臺基礎，以及大數據和徵信服務，去年第三季度，拉卡拉信貸業務單月交易額達到100億元，理財交易額達到30億元，成為拉卡拉移動支付端爆髮式增長的主力。

　　“合體”POS機

　　大支付機構革新改良，同時帶動其他支付機構及相關上下游産業也在悄悄改變。而作為支付場景的重要領地，又是近場支付的主要方式，POS機也在發生著改變。市場上正流行著一種新型終端POS機，這種機器巧妙地將銀聯支付、微信支付和支付寶等支付方式“合體”。

　　據《第一財經日報》記者了解，POS機正在進入移動智慧化時代，網際網路POS機正在對30歲“高齡”的傳統POS機形成部分替代。“網際網路POS機除具備銀行卡受理、繳費、轉賬等功能外，還可以與銀行、行業平臺及第三方機構平臺對接，與傳統POS機相比，網際網路POS機運維效率提高20多倍，且無需人工現場維護。”北京微智全景資訊技術有限公司是網際網路POS機的技術合作方，其創始人兼CEO李岩如此對《第一財經日報》記者介紹。

　　“在資訊化時代，我們需要的不是單純的清算連接的網路，而是資訊連接的網路，資金、客戶、訂單、産能和服務能力數據全部放在網路上，因為需要一個全新的數據資訊網路。實體商戶的連接需要一個設備傳上來，把網際網路上的數據對接下來，那就是網際網路POS機。”李岩説。

　　《第一財經日報》記者注意到，這種智慧POS機也在被其他機構看好。快錢超智慧POS機、拉卡拉雲POS機已于近期面市。

　　實際上，去年拉卡拉發佈一款手環，試圖把近場支付裏面的NFC支付和掃碼支付全部整合在一個手環和APP上。“拉卡拉已經涉足公交卡、所有NFC的銀行卡，以及APP上的各種網際網路金融應用。”拉卡拉集團董事長孫陶然在接受本報記者採訪時表示。

　　支付“墾荒”

　　不僅是傳統POS機的佈局面臨行業大洗牌，第三方支付機構也在紛紛轉型創新。

　　“未來第三方支付的機會大於危機，回歸用戶價值和商戶價值是第三方支付企業唯一的出路。”連連支付副總經理曾毅對《第一財經日報》記者表示，一方面整個市場還在爆髮式增長，移動的便捷性凸顯;另一方面，市場進入更高級的監管後，關注用戶體驗和商戶需求的公司能夠更多地獲得市場份額，而靠違規存活的公司將舉步維艱，破除違規就是破除不公平競爭，當不公平競爭不存在的時候，市場就會回歸到良性發展，而不是現在的價格戰，所以當行業監管升級之後，支付公司的收益反而會有所提升。

　　伴隨環境變化，支付領域有淘汰也有新生。隨著京東、百度、支付寶、微信、銀聯、萬達快錢、平安壹錢包等多方的加入，移動支付酣戰正在升級。

　　作為傳統金融的老大——平安移動支付的佈局進展，一直備受市場關注。2014年， 中國平安 董事長馬明哲憑藉壹錢包開始了佈局移動支付的圈地運動，但由於缺乏社交基因，壹錢包的推進速度和方式並沒有如市場想像般順利，平安如何找到能切入滲透的支付場景，在移動支付市場進一步跑馬圈地，也一度被外界關注。

　　事實上，經過2014年對移動支付市場的初探後，壹錢包在過去一年裏結合集團戰略重新調整出發，從金融支付場景切入，逐步形成“金融-支付-交易-社交移動”的全新支付閉環生態圈。

　　新面孔進入的同時，支付業元老則在探索轉型。

　　背靠大樹好乘涼，快錢正逐漸擯棄單一的第三方支付機構業務。目前作為萬達集團旗下的網際網路金融公司，快錢不斷拓展新金融的業務模式，萬達集團一直努力在電商和O2O領域發展，而金融服務則是為用戶提供的重要價值。

　　快錢相關負責人對《第一財經日報》記者表示，2016年快錢將著力於先服務好萬達多元化場景集群內的用戶和商戶，第二步則是輻射更多的場景。“從業務上來講，我們是從支付延展到網際網路金融。支付就像電網一樣支開，支開後上面連接什麼樣的電器是給用戶最直接的價值。”

　　匯付天下2015年則在金融支付、理財平臺、賬戶託管三個方向發力，逐步完善綜合金融服務的體系，也完成了從第三方支付公司向新金融服務集團的轉型升級。

　　“2016年，匯付天下將繼續為新金融機構聚焦在基礎設施服務和財富管理兩個領域。”匯付天下相關負責人對本報記者表示，2016年匯付天下發展的重心將在“賬戶+”和“理財+”兩大平臺。通過結合自身第三方支付的業務特點，構建更加完善的以金融賬戶、運營風控、數據管理、支付結算為主要業務內容的“賬戶+”和以全産品、全交易、全産業鏈為特色的“理財+”兩大平臺，全面服務新金融生態中的企業。