樂信發佈《分期電商用戶行為報告(2018)》
分期成90後人群剛需 金融機構牽手分期電商成趨勢
近日,樂信(NASDAQ:LX)在2018年合作夥伴大會上發佈了《分期電商用戶行為報告2018》。報告顯示,分期電商在國內擁有越來越多的用戶,分期購物人群呈現男性化、年輕化特徵,購買能力強但分期頻次適中,信用表現良好。
報告還認為,未來5-10年,消費金融行業將保持20%以上的年均增速,在各細分業態中,分期電商的業務模式更加安全合規,更符合監管導向。其具備的人群、場景、技術優勢能夠幫助金融機構提升運營效率,獲取優質用戶和資産,二者間的合作將越來越頻密。
90後用戶居多,具備高成長性
隨著我國逐漸步入後工業化時期,國人消費形態正從滿足衣食住行等生活需要,到提升生活品質的商品和服務升級。而現階段,大部分年輕人的當期收入遠遠不能滿足需求,嚴重制約消費升級的步伐,分期購物這一全新的消費模式變得流行。
分期購物具有準入門檻低、商品範圍廣、辦理流程簡單等特點,因此廣受年輕白領歡迎。
報告顯示,分期用戶以90後居多,年齡多集中在22-28歲之間,平均比非分期用戶低4-7歲。“30歲之前的年輕人往往面臨較大的資金壓力。這一階段的年輕人工資水準不夠高,但是就業、住房、戀愛等方面開銷卻又比較大。所以,他們是分期消費需求最旺盛的人群。”
雖然90後目前收入水準有限,但是未來收入上升潛力巨大,潛在信貸需求巨大。
樂信對2015年一季度的一批用戶跟蹤觀察發現,2015-2017年,用戶平均分期餘額從2015年的3000余元上升到了2017年的8000余元;用戶的30天逾期率則從2015年2%下降到2017年的0.9%,説明用戶信用狀況良好。
分期樂商城調研還發現,分期用戶中男性用戶佔比75%,這與中國網購市場的性別構成相反。從地域上看,分期電商的主要客群集中在東部地區,廣東、江蘇、山東、四川、浙江五省用戶數排名最靠前,但分期交易額增長趨勢卻是中西部地區的漲勢更加明顯。
分期用戶購買力是普通用戶3倍
分期購物方式極大降低了用戶一次性支付的壓力,使得用戶對價格的敏感度降低,更有能力接受高品質商品。因此,分期用戶消費客單價普遍更高。報告顯示,90後在分期樂商城的購物客單價最高為630元,是主流電商平臺平均客單價的3倍以上。
以最熱門的分期商品手機來看,德國市場研究機構GFK數據顯示:2017年中國智慧手機均價為2250元,而分期樂商城手機均價則高達3579,説明分期用戶消費升級的動力強。
報告還顯示,分期用戶購買頻率穩步上升,但並未出現過度消費傾向。分期樂商城用戶年均成交單數從2015年的2.27次/年,上升到2017年的3.79次/年,消費趨於理性化。
除了上述特徵之外,報告還顯示,用戶分期消費行為呈現四個轉變:一是分期商品從大件向小件轉變;二是分期熱度從一線城市向二三四線城市轉變;三是分期人群從中低收入者向中高收入者轉變;四是分期頻率從偶發性消費向經常性消費轉變。
分期電商成金融機構重要合作夥伴
該報告在大會上發佈後,引起了現場金融機構的廣泛熱議。機構認為,分期電商作為一種場景化消費金融,客戶資質、消費需求、交易行為、資金流向等資訊清晰可判,可用來對貸款用途的真實性進行判斷,防止欺詐、騙貸,是一種相對安全合規的消費金融業態。分期電商所具備的人群、場景和技術優勢,更是金融機構十分看重的合作資源。
年輕優質人群是分期電商的一大核心優勢。合作能夠幫助金融機構獲取更多年輕優質客戶。報告顯示,分期電商用戶年齡以19歲-25歲居多(佔比超過80%),而信用卡用戶以25~35歲居多(佔比近60%)。去年,工商銀行就與分期樂聯合推出了“工商銀行分期樂聯名信用卡”,從而獲取到大量年輕高成長性用戶,也在一定程度上緩解了用戶老化問題。
此外,很多分期電商用戶並沒有接受過傳統金融機構的信貸服務,處在品牌概念的養成時期。未來隨著用戶年齡增長,合作機構就能持續為這些用戶提供全生命週期的服務。
除了共用人群,場景運營能力是分期電商的另一大突出優勢。金融機構還可以借助分期電商的這種能力,活躍自身的存量客戶,更好地為客戶提供服務。
“銀行的優勢在於金融業務,而在場景建設方面,工行十分願意跟分期電商平臺繼續開展合作。”工商銀行信用卡中心産品創新部總經理盧海濤表示。
據悉,分期樂商城已先後與浦發、農行等建立合作,在上述銀行的手機APP中開闢相應的購物專區,由分期樂為這些銀行用戶提供電商服務。合作不僅豐富了銀行的客戶服務內容,也極大提升了銀行客戶的粘性和活躍度。報告認為,未來類似這樣的的跨界合作將成為趨勢。
(責任編輯:張明江)