三外國銀行在新加坡發行次級債券
- 發佈時間:2015-08-11 16:59:00 來源:商務部網站 責任編輯:畢曉娟
據新加坡《聯合早報》8月11日報道,新加坡吸引銀行業者發行符合“巴塞爾協議三”(Basel III)要求的次級債務(subordinated debt)。
路透社旗下的IFR報道説,今年以來,新加坡已經吸引了三家外國銀行在當地發行上述債券。西太平洋銀行(Westpac Bank)上周在新加坡發行總值3億2500萬元的二級債券,票息率為4%。
渣打銀行債券財團指出,這顯示了新元市場保持開放,吸引了一些高品質銀行業者發行銀行資本産品。
之前澳新銀行於今年3月在本地發行了5億元、票息率3.75%的12年期二級債券(七年不可贖回)。法國銀行Groupe BPCE于6月發行了2億2500萬元、票息率4.45%的十年期二級債券(五年不可贖回)。
業者表示,銀行能在新加坡發行一定規模的債券,和美元市場相比,票息率相當具備競爭力,而且新元市場受全球市場波動的影響不大。
此外,新加坡市場的銀行次級債券供應有限,高評級的次級債券非常受歡迎。
銀行業者表示,最近的這些發行交易吸引不少外國銀行詢問關於在新加坡發行次級債券,不過他們指出,只有高評級的銀行能夠成功發行次級債券。
新加坡市場的融資成本具備競爭力,主要是因為新加坡銀行的融資成本低。例如大華銀行的12年期債券(2020年可贖回)評級比西太平洋銀行的債券高,票息率為3.00%,反映了投資者認定政府對新加坡三大銀行的強力支援。
一名銀行家説:“新加坡投資者非常注重收益率,因此須在發行者和投資者的需求之間取得平衡。”
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