中石化發行64億美元債券 用於債務調整及海外項目
- 發佈時間：2015-04-23 07:11:00 來源：中國經濟網 責任編輯：劉波
據了解，此次發債規模僅次於去年阿里巴巴80億美元融資額以及中國銀行65億美元融資額
昨日，《證券日報》記者從中石化獲悉，4月22日，中石化成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種，綜合融資成本率約2.55%。本次發行是亞洲公司有史以來最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行，創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄，全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。
中石化新聞發言人呂大鵬表示，資金主要用於公司債務機構調整以及海外項目。
數據提供商Dealogic的數據顯示，中國國有企業中國石化集團此次融資額僅次於阿里巴巴集團去年11月份80億美元融資額以及中國銀行去年11月份65億美元融資額。
本次發行策略性選擇在定價前一天歐洲下午時間宣佈交易，給予歐洲、美國及全球投資者充裕時間研究公司的信用故事，使交易取得了超過220億美元的高額優質訂單。再次成功發行使公司在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準，拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎，完善了公司在國際市場上的信用曲線。
債券預計4月28日完成資金交割。
評級機構穆迪表示，原油價格下跌將導致中石化利潤急劇減少，信用評級也遭到削弱，不過中石化業務非常多元化，資本開支也較為保守，現金流也非常強勁，這些都有利於中石化保住現有評級。
此外，中石化引入民營資本進入其油品銷售業務板塊，截至目前，25家投資者已經向銷售公司繳納了相應的增資價款共計人民幣1050.44億元。此次引資極大的充實了公司的資本實力，為後續發展打下了良好的基礎，
因此，穆迪預計，民資的參與能夠緩解該集團的融資壓力，並使其能夠將投資重點放在具有戰略重要性的上游業務上。
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