深交所首只事後備案制次級債 22日掛牌上市
- 發佈時間：2014-08-23 07:03:00 來源：中國經濟網 責任編輯：徐娜
昨日，廣發證券2014年次級債券(第一期)兩個品種在深交所掛牌上市，這是深交所首只採取備案制發行的證券公司次級債。
據深交所有關負責人介紹，證監會于2月21日發佈公告決定取消證券公司借入次級債的行政審批，券商借入次級債將更為靈活、便捷。在此背景下，廣發證券于7月24日完成發行一期次級債，發行規模60億元，分為兩個品種，品種一期限4(2+2)年，發行規模30億元，利率5.7%；品種二期限5(3+2)年，發行規模30億元，利率5.9%。從發行利率上看，與同期公開發行的同級別證券公司公募債利率相當，與今年第一季度發行同級別次級債利率相比有明顯優勢。
該負責人表示，取消行政審批後，證券公司次級債發行人可視市場情況啟動發行，無需預先取得證監會核準批文。發行前先在交易所申請債券代碼，進行利率詢價併發行，發行完成後向所屬轄區證監局事後備案，在登記結算公司辦理登記手續後，可向交易所提交相關文件申請掛牌上市。行政審批的取消，使得發行人可擇機選擇債券最佳發行時點，增加了利率詢價的靈活性，提高了市場運作效率。
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