2015年，工行代銷保險1668億元，招行年度代銷保費亦首次超過千億元

　　2015年保險業務的快速增長，讓代銷保險的銀行也分了一杯羹。

　　數據顯示，2015年，農行、工行代銷保費繼續領銜銀保代銷市場，其中，農行代銷保險保費1985.61億元，工行代銷1668億元；此外，招行的年度代銷保費亦首次超過千億元。這3家銀行代銷的保費同比增速均在60%以上，增速遠超2014年20%的增速水準。而中信銀行代銷保費2015年則實現141%的更高同比增速。

　　同時，代理保險業務的較快發展，也助推各家銀行手續費收入等中間業務收入增長，幾乎每家銀行在解釋手續費收入有兩成以上增長的原因時，都提到了代理保險業務的快速發展。

　　三銀行代銷保險超千億元

　　根據上市銀行年報披露的數據，2015年，農業銀行、工商銀行、招商銀行代銷保費在千億元以上，其中，招行為首次超過千億元。

　　農行年報顯示，2015年該行在銀保市場繼續保持領先地位，全年代理保險新單保費1985.61億元，業務收入市場份額連續六年保持大型商業銀行首位。據《證券日報》記者統計，農行2015年代理保費規模相較2014年的1158.69億元，增長826.9億元，同比增速達71.37%。

　　2015年，全國人身險公司共實現規模保費2.4萬億元。《證券日報》記者獲得的一份同業數據顯示，中小險企整體銀保佔比約57%，而大型險企銀保佔比相對較低，若以佔比五成粗略估計，銀保規模保費1.2萬億元，農行代銷的保費佔比接近六分之一。

　　“代理個人基金和個人保險業務收入取得較快增長。”工行2015年年報提到，代理保險業務在中高端客戶中的覆蓋率穩步提升。2015年，工行代理保險銷售1668億元，同比增長62.4%。

　　此前的2014年，工行代理保險銷售規模為1027億元。以此計算，工行2015年代理保費規模增長641億元，同比增速為62.41%。

　　除農行、工行外，招行亦邁入代銷保費千億元的行列。招行年報披露，2015年，其累計實現代理保險保費1054億元。《證券日報》記者統計，相較2014年的636億元，招行2015年代理保費同比增長418億元，同比增長65.72%。

　　值得一提的是，農行、工行、招行2015年代銷保險的同比增速71.37%、62.41%、65.72%，均遠超過2014年的同比增速21.48%、21.54%、23.44%。

　　此外，中信銀行年報顯示，2015年，該行代理保險實收保費274.05億元，比上年增長141.31%。2014年，中信銀行代理保險保費113.57億元。

　　助推銀行手續費收入增長

　　代理保險業務的較快發展，也帶動各家銀行手續費收入等中間業務收入增長，幾乎每家銀行在解釋手續費收入增長的原因時，都提到了代理保險業務的發展。

　　農行年報顯示，農行2015年實現代理保險業務收入48.33億元，據《證券日報》記者統計，相較2014年的38.11億元，增長26.82%。2015年代理業務手續費收入286.28億元，較上年增加56.83億元，增長24.8%，主要是由於“代客理財業務及代理保險業務較快發展”。

　　招行2015年代理服務手續費136.81億元，比上年增加66.64億元，增長94.97%，主要是代理基金、代理保險業務較快增長。2015年，招行代理保險收入28.05億元，同比增長31.94%。

　　此外，中國銀行2015年年報稱，代理保險手續費收入創歷史最好水準。該行實現手續費及佣金凈收入924.10億元，同比增加11.70億元，增長1.28%，在營業收入中的佔比為19.48%。該行還加強銀保合作，推動代理保險發展，代理業務手續費收入248.81億元，增長22.57%。

　　建行2015年代理業務手續費收入199.94億元，增幅51.42%，主要是代銷基金、代理保險收入增長較快。交行代理類手續費收入為34.03億元，同比增加16.49億元，增幅為94.01%，主要得益於該集團代銷基金、保險等業務收入的迅速增長。

　　合作還涉及業務、地域等因素

　　因網點多、客戶存量大，國有銀行是中小型壽險公司銀保業務理想的合作渠道。不過，自2015年4月1日實施的銀保新規要求，每個銀行網點合作的保險公司數不超過3家，使得國有銀行資源更為搶手。

　　數據顯示，四大國有銀行的網點數均在萬家以上。截至2015年年底，農行超級櫃檯已推廣到全國1.4萬個營業網點，網點覆蓋率達60%，以此計算，農行的網點數超過2.3萬個；工行有物理網點16732家；中行內地商業銀行機構總數（含總行、一級分行、二級分行及基層分支機構）10687家；建行境內營業機構總計14917個。

　　相比之下，其他銀行千家級別的網點數存在明顯差距。但某中小型壽險公司銀保部人士告訴《證券日報》記者，儘管國有大行在網點數上佔優，但合作要考慮的還包括保險公司的業務定位、地域範圍，以及銀行的代理手續費率和同業競爭等因素。

　　比如，招行在2015年年報中強調了分銷渠道的地域特徵，稱其高效的分銷網路主要分佈在長江三角洲地區、珠江三角洲地區、環渤海經濟區域等經濟相對發達的地區，以及其他地區的一些大中城市。截至2015年12月31日，招行在中國大陸的130多個城市設有132家分行及1575家支行。

　　而中信銀行年報多處提到渠道共用和中信集糰子公司相互合作的內容。截至2015年年末其境內機構網點為1353家，包括一級分行38家，二級分行88家，其他各類網點1227家。

　　中信銀行在2015年年報中表示，該行加強了與中信證券、信誠人壽、天安財險、信誠基金、中信地産、中信旅遊和中信出版等中信集團所屬子公司的渠道合作，通過物理網點、網路銀行渠道代銷産品等方式，努力打造“以客戶為中心”的零售客戶增值服務平臺。

　　2015年，中信銀行通過物理網點和網路銀行渠道代銷信誠人壽和天安財險産品70隻，代銷金額157.73億元。此外，中信證券、信誠人壽、中信期貨、信誠基金、中信地産、中信旅遊和中信出版還通過網點互相開放，開展聯合行銷活動、宣傳資料擺放等方式與該行共用機構網點資源。中信銀行還與信誠人壽合作推出“中信信誠聯名信用卡”，2015年累計發卡4.67萬張。