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廈門國際銀行外資持股比例或再被稀釋 欲兩年內IPO

  • 發佈時間:2016-04-12 05:20:34  來源:中國經濟網  作者:呂東  責任編輯:胡愛善

  該行擬公開募集不超過20億股股份,增發價格為每股4.5元,外資持股比例截至2014年年末已降為21.79%

  作為國內首家中外合資銀行,廈門國際銀行在向成為上市銀行的目標努力。而通過近年來的持續增資擴股,已成功使得該行外資持股比例持續下降,在徹底轉身為本土銀行後這也將為其IPO創造條件。

  相隔近兩年時間後,廈門國際銀行新一輪增資又告啟動,“如果不走上市的道路,完全靠增資擴股是有限的,只有靠上市才能夠支撐源源不斷的資本補充。”廈門國際銀行副總裁章德春先生曾對外表示。顯然,對於又一次啟動增資擴股的廈門國際銀行來説,補充資本的終極目標仍是實現IPO。

  增發20億股

  老股東福建高速參與

  自2014年8月份實施增發後,為夯實資本基礎,落實中長期戰略發展佈局,廈門國際銀行再次啟動了2016年度增資擴股計劃。目前廈門國際銀行2016年度增資擴股方案已獲銀監會廈門監管局批准。廈門國際銀行擬公開募集不超過20億股股份,增發價格為每股4.5元。

  廈門國際銀行的最新一次增資擴股很快就得到了老股東的響應。上市公司福建高速發佈公告稱,公司擬出資不超過10億元參與增資擴股,按每股4.5元增發價測算,最多可認購2.22億股,本次投資完成後福建高速將持有廈門國際銀行的股份數最多為4.88億股,持股比例最高達到5.82%。目前福建高速與廈門國際銀行尚未正式簽署增資協議。福建高速在此次參與認購前,持有該行股份比例為4.1652%。

  截至此次增發前,廈門國際銀行大股東為福建省投資開發集團有限責任公司(簡稱:福建投資集團),其通過閩信集團有限公司、福建投資企業集團公司直接和間接持有本行合計25.29%的股份。福建投資集團是福建省屬大型國有獨資集團公司,于2009年4月27日由7家省屬企業合併重組設立。以建設福建、服務福建為宗旨,以實業與金融投資為主業,採用雙輪互動、共促發展的特有經營模式,主要從事基礎設施、基礎産業及金融服務業的股權投資、經營管理和資本運作。

  據未經審計數據顯示,截至2015年年末,廈門國際銀行總資産達4592億元,實現凈利潤33.26億元,增幅高達49.28%,在去年銀行業不良貸款整體大幅攀升的環境下,該行不良貸款率仍只有0.56%,保持了資産品質的優質水準。

  連續增資擴股

  外資持股比例連年下降

  增資擴股固然可以為銀行補充寶貴的資本,而對於國內第一家地跨港澳地區和大陸的合資銀行廈門國際銀行來説,此舉也將有助於該行優化股本結構,降低外資持股比例。

  早在1991年,該行引進的三家戰略投資者參股,其中就包括亞洲開發銀行(至今依然是該行重要股東)、日本新生銀行,還有美國專門為了投資中國設立的投資性金融集團—賽諾金融集團。而近年來,廈門國際銀行在向中資銀行的轉變過程中一直在降低外資持股比例。該行于2013年完成全部改制工作,自此由中外合資銀行整體改制為中資城市商業銀行。而在經過歷次增發後,該行外資持股比例也在持續減少。

  2013年初廈門國際銀行自1991年以來再次完成了增資擴股,把外資股份比例大幅度降低到法律規定的25%以內。2014年8月份,廈門國際銀行引進了福建康宏股份有限公司、深圳市華榮豐實業(集團)有限公司等27家新股東,增資2.89億股,總股本增加到22.93億股。外資持股比例由24.93%繼續減少至2014年年末的21.79%。在最新一輪增資擴股啟動後,該行國資股東福建高速若順利完成認購,其持股比例將繼續增加,這將可能繼續稀釋該行外資持股比例。

  多種方式“補血”

  1年-2年內欲實現上市

  除了正在進行增資擴股外,廈門國際銀行也正在採取各種手段進行著資本補充,而實現資本市場上市則是該行定下的最終目標。

  就在上月,廈門國際銀行成功發行了70億元二級資本債,本期二級資本債為“5+5”年期品種,在第五年末附發行人贖回權,繳款日、起息日為2016年3月17日。廈門國際銀行此次發行二級資本債所募集資金將全部用於補充本行資本,有效改善了該行資本結構,提升了資本充足率。

  而通過數次增資擴股,抹去合資銀行身份,持續稀釋外資持股比例,這也將為廈門國際銀行所定下的上市目標打下基礎。廈門國際銀行曾在去年表示,為加快推進該行在國內A股市場首次公開發行股票並上市的各項準備工作,決定徵集並公開選聘上市保薦人、主承銷商、上市法律顧問、上市會計師事務所等上市相關仲介機構。而進入2016年,該行仍在積極規劃爭取在未來1年-2年內上市。

  廈門國際銀行副總裁章德春在日前接受媒體採訪時就坦言,如果不走上市的道路,完全靠增資擴股是有限的,只有靠上市才能夠支撐源源不斷的資本補充。

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