鄭州銀行今日赴港招股 逾六成股份被6家基礎投資者認購
- 發佈時間：2015-12-11 04:00:35 來源：新華網 責任編輯：胡愛善
又一波內地城商行赴港上市潮起。緊隨青島銀行、香港銀行之後，鄭州銀行已確定將於本月23日在香港上市，股票代碼：6196。
根據此次首次公開發行（IPO）時間安排，該行將於今日開始香港公開發售，于12月16日截止並確定發行價，本月23日在香港聯交所主機板上市，中信證券國際資本市場及交銀國際為此次IPO聯席保薦人。
該行招股書顯示，鄭州銀行計劃發售13.21億股H股，其中90%用於國際發售，其餘10%將於香港作公開發售；發行價格區間為3.85港元至4.21港元，以發行價中值計算，扣除發行費用後該行募集規模約47.01億港元。
鄭州銀行董事長王天宇表示，該行H股上市所募集資本將主要有三個使用方向，首先是該行業務拓展，尤其是投行業務、信貸業務及表外業務；其次，鄭州銀行處於網點擴張時期，所募資本一部分也將用於網點擴張；最後，鄭州銀行下一步將瞄準多元化經營，可能會做一部分投資業務，包括金融租賃、消費金融等。
據鄭州銀行消息，該行已獲六家基礎投資者認購63.48%的發售股份，相當於8.38億股。基礎投資者包括：中國城建集團、泛亞環保、鄭州航空港區興瑞實業、鄭州市鄭東新區建投、寧波港灣金控股權投資等。
其中中國城建集團通過海外全資孫公司Lighting Triumph認購鄭州銀行發行的2.545億股H股，佔該行約19.28%的發售股份；泛亞環保則通過公司實際控制人蔣磊所實際控制的海外投資平臺完成此項投資，認購鄭州銀行約19.28%的IPO發行股數。其餘四家基礎投資者認購股數則均未超過1億股。
鄭州銀行是今年在港上市的第三家內地城商行，本月初已先後有青島銀行、錦州銀行陸續完成香港聯交所主機板上市，募資規模分別為42.75億港元、53.93億港元。
該行財務數據顯示，今年上半年，鄭州銀行實現營業收入38.5億元，同比增長50.4%；凈利潤較上年同期大增45.4%至17.5億元，這在凈利潤增速“個位”增長成常態的銀行業界著實引人矚目。
據悉，今年上半年，鄭州銀行增加對券商資管産品、信託計劃的投資，另此類金融資産平均餘額由去年同期的497.8億元增至895.5億元，進而推動該行投資證券與其他金融資産的利息收入同比增長76.1%至28億元，這也是該行凈利潤爆髮式增長的重要原因。
截至今年6月末，鄭州銀行總資産為2254.1億元，較年初增長10.3%；該行資本充足率、核心一級資本充足率分別為10.92%、8.55%，較2014年末小幅下滑。
