首單商業銀行主導安排企業資産證券化項目成功發行
- 發佈時間：2015-08-12 00:31:23 來源：中國證券報 責任編輯：胡愛善
8月11日，交易所市場首單由商業銀行主導安排的企業資産證券化項目——寧波興光燃氣天然氣供氣合同債權1號資産支援證券成功發行。據悉，該項目同樣是全國首單城投類企業資産證券化項目。本項目原始權益人為寧波城建投資控股有限公司，中國農業銀行擔任項目安排人/推廣機構/託管銀行/監管銀行，農銀匯理（上海）資産管理有限公司擔任專項計劃管理人。
“寧波興光燃氣天然氣供氣合同債權資産支援證券”發行規模52.5億元，分三期發行，第一期發行21億元，年內將完成後續發行。據介紹，本項目實現了多重創新。一是創新業務模式。首創商業銀行以項目安排人身份，提供項目論證、方案設計、仲介組織、工作推進、監管溝通、推廣發行、備案掛牌等全流程服務，開闢了商業銀行投行業務的新領域。二是創新産品結構。通過雙層交易結構，開創了城投公司以持有優質資産進行證券化融資的新模式，提升了資産融資效率和資金使用效率；通過多層監管賬戶、補足備用金賬戶、差額支付承諾等措施，有效監管現金流，化解潛在風險。三是創新運作方式。發揮“農銀係”合力，農業銀行總行、分行和子公司密切配合，組建資産證券化專業團隊，攜手律師、評級、會計師、投資者等各類機構，取得了超募金額一倍的優異成績，充分體現了農行強大的資源整合能力。
商業銀行介入企業資産證券化市場，將為市場引進客戶資源、風控資源、資金資源、管理資源和強大的項目複製能力，助力企業資産證券化業務的快速發展，獲得交易所的高度認可和大力支援。今年以來，農業銀行發揮自身專業和資源優勢，組建專業團隊，積極參與企業資産證券化市場。下一步，農業銀行將把資産證券化業務作為服務客戶需求、完善服務功能、探索新興領域和推進業務轉型的重要抓手，進一步打造農行資産證券化業務産品線，積極參與國內企業資産證券化市場，推動業務健康快速發展。
