債權人表決通過賽維LDK重組方案
- 發佈時間:2014-10-23 14:06:00 來源:中國經濟網 責任編輯:馬巾坷
根據賽維LDK最新發佈的公告,其“海外債務重組方案”已在開曼和中國香港的海外債權人會議上獲得了高票數通過。
這意味著賽維LDK海外債務重組跨過了最為艱難的時刻,接下來,其“海外債務重組方案”及投票結果還要獲得相關法院的批准。基於此,賽維LDK預計,其在本年內將完成海外債務重組工作。
幾乎與此同時,賽維LDK下屬子公司Solar Power, Inc.(以下簡稱SPI)宣佈,其又完成了一筆4380萬美元的普通股私募配售。
公告顯示,此番私募配售正是10月7日時恒大地産、國藏集團、SPI展開的三方合作中的一部分。彼時,恒大在入主國藏集團的同時,還做出了“認購SPI的2173.95萬股普通股”的決定。
不過,恒大認購這部分約佔SPI總股本3.95%的股份,成本約3000萬美元,但此番SPI私募配售卻獲取了4380萬美元,其間相差1380萬美元。就此,SPI公告的表述為,在本輪私募配售中,恒大地産的身份是“領投”。但公告並未公開其他私募配售參與者的身份。
海外債務重組又進一步
賽維LDK在公告仲介紹,2014年10月16日、10月17日,其分別於開曼、中國香港召開了債權人會議,公司的“海外債務重組方案”得到了賽維LDK及其子公司賽維LDK硅化學科技有限公司、賽維LDK硅料控股有限公司的大多數債權人認可,並獲得高票數通過。
下一步,賽維LDK的“海外債務重組方案”還需尋求獲得開曼、中國香港法庭的批准。其中,開曼法院將於2014年11月6日召開聽證會;中國香港法院則將於2014年11月7日召開聽證會。
而由於“海外債務重組方案”已經獲得了債權人會議的投票通過,隨後,作為海外債務重組的一部分,賽維LDK在美國特拉華州發起“破産保護”程式。
這一“破産保護”分為兩個部分:其一,由於賽維LDK的一部分債務是受美國法律管轄,賽維LDK自身在美國申請按照破産法案第15章的規定,由美國法院認可開曼法庭就賽維LDK的海外債務重組作出的決定;其二,賽維LDK的兩家美國子公司是賽維LDK的海外高息債的擔保人,所以這兩家子公司在美國申請按照破産法案第11章的規定,通過債權人會議來豁免該擔保。
賽維LDK新聞發言人彭少敏向《證券日報》記者解釋説,賽維LDK的海外高息債是受美國法律管轄,需由美國法院認可開曼法庭就其海外債務重組作出的決定;同時,由於賽維LDK在美國的兩家子公司是其海外高息債的擔保人,所以這兩家子公司需在美國申請破産保護,通過債權人投票來豁免其擔保。“在發起美國破産保護申請之前,高息債的投資人已經投票同意了這一方案。”
據悉,美國《破産法》第15章規定:在美國以外的公司,可以通過海外重組防止在美債權人及應付賬款所有人的追討。而與之內容類似,美國《破産法》第11章只是針對在美公司。
恒大4380萬美元領投SPI
關於SPI上述涉及4380萬美元的普通股私募配售,公司公告介紹,此次私募配售的凈收益將用於拓展SPI的全球光伏項目,繼續投資針對住宅及小型商用的YES!Solar解決方案,以及用作營運資本。同時,公司還將把其中的一部分凈收益投資于國藏有限公司。
事實上,一段時間以來,SPI融資舉措不斷。在今年5月8日宣佈以每股0.16美元的價格出售共計1.35億股普通股,募集2175萬美元後,SPI又于8月20日披露,其與相關方再度達成了一個2500萬美元的私募融資最終購買協議。
此前(10月7日),港股上市公司恒大地産、國藏集團發佈的聯合公告稱,恒大地産、國藏集團、SPI訂立了諒解備忘錄:國藏集團同意以0.03135港元/股的價格,向恒大地産配發及發行308.13億股,向SPI配發及發行74.64億股。而由此所募集的12億港元,將被用於太陽能業務。根據公告,國藏集團完成增發後,恒大將佔股73.59%,SPI則佔股17.83%。
而在恒大在入主國藏集團的同時,還決定認購SPI的2173.95萬股普通股,佔SPI總股本的3.95%。