西藏旅遊擬收購拉卡拉 切入第三方支付行業
- 發佈時間：2016-02-06 07:29:05 來源：中國證券報 責任編輯：吳起龍
西藏旅遊5日發佈重組預案，公司擬以“發行股份+支付現金”的方式合計作價110億元收購聯想控股、孫陶然等46名交易對方合計持有的拉卡拉支付股份有限公司100%股權。同時，擬以18.65元/股向孫陶然等10名對象非公開發行股份募集配套資金不超過55億元。由於上交所將對相關文件進行事後審核，公司股票繼續停牌。
在收購方案中，西藏旅遊擬以18.65元/股非公開發行4.56億股，同時支付現金25億元。由於孫陶然為創業板上市公司藍色游標的現任董事及實際控制人之一，此次交易完成後，孫陶然、孫浩然、藍色游標合計控制西藏旅遊28.14%的股份，孫陶然及孫浩然成為公司實際控制人；聯想控股及西藏志道合計控制公司23.23%的股份，為公司第二大股東。
公司此次向孫陶然、孫浩然及其關聯人購買的資産總額佔上市公司控制權發生變更的前一個會計年度經審計的合併財務會計報告期末資産總額的比例為93.79%，未達到100%，因此本次交易不構成借殼上市。
拉卡拉是我國最早一批專業從事第三方支付業務的企業，核心業務是向企業及個人用戶提供第三方支付服務，並以支付為入口提供相關增值及金融服務。截至去年末，拉卡拉支付與收單服務遍及線下300多個城市，年支付交易額超過1.6萬億元，累計服務近1億個人用戶和超過270萬商戶，並通過“線上+線下”相結合的優勢不斷深化支付及相關金融服務，形成了覆蓋支付、信貸、徵信等領域的綜合服務平臺。截至去年末，拉卡拉資産總額43.60億元，所有者權益15.18億元；2014年度和2015年度分別實現營業收入9.12億元和15.88億元，凈利潤分別為-1.96億元和1.26億元。
西藏旅遊表示，擬通過本次重組引入第三方支付行業優質資産，重組後公司將實現雙主業模式，公司業績依靠原有旅遊業務以及新並購的第三方支付業務雙輪驅動。在業績承諾方面，承擔補償義務的交易對方承諾，拉卡拉2016年、2017年、2018年實現的凈利潤數分別不低於4.5億元、8.6億元和14.5億元，否則承擔補償義務的交易對方將按照規定進行補償。
