32億收購視博數字 同達創業進軍數字電視
- 發佈時間：2014-10-10 08:36:29 來源：新華網 責任編輯：馬巾坷
同達創業今日發佈定增預案，擬非公開發行30917.874萬股，發行價格10.35元/股，募集資金總額32億元，擬全部用於收購北京視博數字電視科技有限公司100%股權，從而進入廣播數字電視內容安全保護領域。
據公告，公司本次非公開發行對象為信達投資、海南建信、香港金益、智度德誠、浙江方通、東方匯智管理的東方匯智1號/2號/3號、財通基金管理的財通-玉泉101號/102號。其中，香港金益以其所持視博數字價值8億元的股權認購，其餘發行對象均以現金認購本次非公開發行的其餘股份，鎖定期均為36個月。在本次發行中，公司控股股東信達投資將認購4.1億元，佔比約12.8%。發行完成後，信達投資和海南建信合計持股比例為26.53%，信達投資仍為公司的控股股東。
具體到方案細節，本次非公開發行股票擬募集資金總額預計為32億元。其中，公司向香港金益非公開發行7729.47萬股股份，作為對價購買其持有的價值8億元的視博數字股權；向其他認購對象發行股份募集約24億元現金，收購視博數字的剩餘股權。
據介紹，視博數字是一家為廣播數字電視內容的安全保護提供綜合技術解決方案的公司，主要産品為數字電視條件接收系統、屏屏通廣播系統、用戶管理系統軟體、電子節目指南系統軟體、充值卡管理系統軟體及廣播電視視頻點播系統。其中，廣播數字電視條件接收系統為視博數字的核心業務，條件接收智慧卡的銷售是視博數字的主要收入及利潤來源。
視博數字目前位列中國最大的數字媒體技術服務供應商，為運營商提供基於有線、衛星、地面、IPTV、移動網路平臺的專業全面解決方案，其控股股東中華數字控股是美國紐約證券交易所主機板上市公司。該公司旗下核心産品數字電視加密系統(CA系統)是中國最領先的數字電視加密系統，國內市場佔有率超過50%，多年保持第一。
財務數據顯示，截至2014年6月30日，視博數字總資産為6.97億元，凈資産為3.23億元；2012年度、2013年度和2014年上半年分別實現營業收入5.23億元、4.99億元和2.06億元，凈利潤分別為2.09億元、1.72億元和1.37億元。採用收益法定價，視博數字股權的預估值約為32億元。
同達創業表示，本次收購完成後，將從根本上改變公司的資産品質，公司的盈利能力將得到提升，有利於提高上市公司的價值，併為上市公司的股東帶來更好的回報。本次交易將進一步提升上市公司的業務規模，構建新的盈利增長點。同時，此次交易也是實現國有資本的保值增值，是進一步發展混合所有制的有益嘗試。
