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神州租車今香港掛牌 發行價8.5港元籌資36億港元

  • 發佈時間:2014-09-19 08:27:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:馬巾坷

  國內最大的租車公司神州租車今日在港交所掛牌,這也是首家在香港上市的內地租車公司。本次發行價定為每股8.5港元,共計4.26億股新股,將募資約36.21億港元,主要用於擴大車隊及償還債務。本次發行吸引了高瓴基金在內五大基石投資人。

  今日在香港聯交所主機板掛牌的神州租車編號為“0699.HK”,上市保薦人為瑞信和摩根士丹利。本次發行價定在定價上限8.5港元,擬發行4.26億股新股,籌資約36.21億港元。扣除全球發售的相關承銷佣金及其他估計開支後,預計凈籌資為34.49億元。據公司公告,本次募資凈額中,約65%將用於採購額外車隊,19%用於償還銀行貸款,10%用於開發新産品及服務,餘下6%用作一般營運資金。神州租車招股書顯示,公司今年以來業績保持強勁增長,截至6月30日,神州租車上半年凈利潤為2.772億元,而2013年同期虧損0.142億元。

  據統計,神州租車在港公開發售的股份,接獲2.735萬份有效申請,合共認購約86.15億股股份,獲超額認購201.05倍。本次認購每手1000股,一手中簽率50%。

  據悉,在路演期間,五大基礎投資者和現有股東美國汽車租賃公司Hertz參與了認購。五大基礎投資者分別是美國著名資産管理公司Waddell &Reed 、Hillhouse(高瓴基金)、對衝基金Falcon Edge Capital、Davis Selected Advisers和中國國資委監管的大型企業集團中國誠通,他們將按照發行價認購1.3億美元IPO股份,並承諾在上市後半年內不予出售。

  數據顯示,今年上半年,來自神州租車網站和手機客戶端的短租訂單佔其總短租訂單的比例達到66.4%。手機客戶端訂單繼續保持快速增長,去年前三個月,來自手機客戶端的短租訂單佔總短租訂單的6.4%,今年前三個月這一比例增至24.4%。今年第二季度則達到30.1%。

  截至今年上半年,神州租車車隊規模為52498輛,該數字超過了行業第二名到第十名的總和,佔國內租車市場份額的30%,公司在全國70個主要城市擁有717個直營服務網點,並且在162個規模較小的城市發展了202個加盟服務網點。神州租車的招股書中提到,募資額的65%將用於擴充車隊,預計可增加4.4萬至5.9萬輛車。

  業內有人士指出,商務活動、休閒旅遊等典型租車需求快速增長,隨著神州租車IPO,加上目前正在推動的公務車改革的刺激,中國租車行業的市場需求或將被大大激活。

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