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高瓴資本等五大基石投資人認購神州租車1.3億美元

  • 發佈時間:2014-09-09 14:11:32  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:張少雷

  近日,國內最大的租車公司神州租車在港交所19日掛牌上市的消息備受關注,業界對神州租車格外看好,在上市前的招股發行階段,已經成為機構投資者爭搶的香餑餑,截止目前已獲得機構的數倍超額認購。另據披露,高瓴基金、Waddell&Reed,中國誠通等五大基石投資人已約定按照發行價格認購神州租車1.3億美元的股份,且承諾在上市後半年內不會出售股份。這也表現對神州租車未來發展長期看好的信心。

  據了解,五大基石投資人分別是美國著名資産管理公司Waddell & Reed、對衝基金Falcon Edge Capital和Hillhouse(高瓴基金)、Davis Selected Advisers以及中國國資委監管的大型企業集團中國誠通。這五家公司每家都背景實力雄厚。

  除了中國誠通,高瓴資本旗下高瓴基金在海外投資人中最具代表性,作為亞洲地區植根于中國而著眼于全球的資産管理規模最大、業績最優秀的基金之一,高瓴資本背後是耶魯大學投資基金,投資理念是“做企業的長期合夥人”,與諸多投資機構IPO後陸續套現退出不同,高瓴基金對所投企業篩選苛刻,往往長期持有股份,因此“相中”的企業往往是業績優良、發展空間巨大。在投資神州租車之前,名單上不乏騰訊、美的、青島啤酒、攜程、京東商城、洋河股份等行業領頭羊企業。

  另外,Waddell & Reed創立於1937年,是紐約證券交易所上市公司,為美國歷史最悠久的共同基金集團之一。Waddell & Reed通過其附屬公司向遍佈美國各地的客戶提供投資管理及財務規劃服務。截至2014年6月30日,其管理的資産規模總額達1356億美元。

  高瓴基金和Waddell&Reed 擬各投資3000萬美元認購神州租車本次發行股份。

  中國誠通為國務院下屬國有資産監督管理委員會(「國資委」)監管的一家大型企業集團。中國誠通的主要業務為資産管理、綜合物流服務、資本商品貿易、生産及開發森林紙漿紙。截至6月30日,中國誠通在中國擁有超過100家附屬公司,並擁有三家上交所的上市公司、一家深交所的上市公司和一家在中國香港上市的公司。中國誠通此次認購神州租車2000萬美元股份。

  緣何神州租車能獲得全球一流投資機構們的青睞呢?除了發行定價合理、業績優良外,租車業務被認為是中國待“起飛”的朝陽産業,成長空間巨大,中國也是全球租車市場增長最快的市場。羅蘭貝格預測,到2018年中國的租車市場將有2013年的60億元人民幣增長到180億元人民幣,年複合增長率約為27%,超過成熟市場的增長速度。

  另外,作為國內最大的租車公司,截止到2014年6月30日,神州租車擁有車隊規模52498台,車隊規模超過行業第二名到第十名的總和,也是超過競爭對手四倍,其短租自駕收入佔整個市場的31.2%,而最接近的競爭對手的市場份額則為8.2%。

  神州租車在全國70個城市擁有717個直營租車服務網點,並且在162個較小城市建立了202個加盟服務網點,在每個城市為客戶提供7x24小時服務。公司建立了高認可度和信賴度的品牌。

  第三,神州租車建立了高效、可靠及擴展性強的技術平臺不斷改善運營效率,其精心打造的O2O(線上線下)戰略日益成熟。數據顯示,2014年上半年,來自網站和手機客戶端的短租訂單佔總短租訂單的比例達到了約66.4%。手機客戶端訂單繼續保持快速增長,來自手機客戶端的短租訂單佔總短租訂單的百分比由截至2013年3月31日3個月的6.4%增至2014年3月31日止3個月的24.4%。並且這一數據進一步增至截至2014年6月30日3個月的30.1%。

  在獲得國內租車業絕對領先位置後,通過重資産模式建立了不可逾越的競爭壁壘,又具備以租車為入口拓展汽車後市場服務平臺的巨大想像空間。

  最後,作為港交所第一租車概念股,神州租車將於9月19日在港交所掛牌,預計發行股票4.263億股,發行價最高不超過8.5港元,股票代碼為699,擬集資約36.21億元。從業績看同樣耀眼。招股書顯示,神州租車今年上半年營收達18.62億元,同比增幅達61.9%,調整後凈利潤達2.772億元,保持高速增長。

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