永貴電器擬購北京博得 進軍軌道車輛上游産業
- 發佈時間：2014-08-07 09:17:11 來源：新華網 責任編輯：陳晶
永貴電器邁出外延式發展的步伐。公司今日披露重組預案，擬通過發行股份及支付現金的方式購買北京博得100%股權。標的資産的預估值為4.15億元，發行價格為24.20元。
根據預案，公司擬通過非公開發行股份及支付現金的方式購買陳丙玉、楊秋明、唐建國、劉艷梅、郝新、崔海濤、楊萍、興華瑪瑙、京投公司、盛華眾邦合計持有的北京博得100%的股權。交易完成後，北京博得將成為永貴電器的全資子公司。
同時，公司擬向3家認購對象發行股份募集配套資金，募資總額不超過本次交易總額的25%。其中，發行對象范紀軍、范正軍為公司實際控制人范氏家族的成員。
本次交易前，范氏家族直接和間接合計持有永貴電器66.35%的股權，為公司實際控制人。本次交易完成後，公司實際控制人不會發生變更。
據仲介評估，本次標的資産的預估值為41500 萬元。待標的資産的評估報告正式出具後，各方再確定最終交易價格。按照本次重組標的資産的預估值計算，本次配套融資總額不超過1.3833億元，發行股份數量不超過571.6115萬股。
交易對手陳丙玉、興華瑪瑙承諾，利潤補償期間(2014年、2015年、2016年)北京博得實現的扣除非經常性損益後的凈利潤不低於3000萬元、3900萬元、5070萬元。若標的公司三年實現的凈利潤合計超過11970萬元，則將三年累積實際凈利潤超出承諾部分的30%獎勵給陳丙玉及標的公司經營管理團隊。
資料顯示，北京博得是軌道交通裝備製造産業鏈中的軌道車輛門系統及相關産品供應商，係軌道車輛整車製造行業的上游企業，在城市軌道車輛門市場佔有較高的市場地位，是國內城市軌道車輛門市場的主要生産商之一，主要客戶是中國南車、中國北車、北京地鐵等。2012年、2013年，公司分別實現營業收入2.6億元和1.97億元，凈利潤分別為5116.72萬元和2713.91萬元。
永貴電器目前主營業務為鐵路車輛、城軌車輛的連接器。通過本次交易，可實現向軌道交通裝備製造行業其他子領域的跨越。
