去年以來,由於供給側結構性改革的深入實施,以及環保政策的逐步加碼,炭素行業經歷一輪“洗牌”,一批生産工藝落後的企業相繼出局。炭素行業的供需關係逐漸修復,並迎來了“史上最難得”的市場機遇。相關企業加大環保投入、調整産品結構、努力技術創新,實現了經營業績的“爆發”。
自去年1月份以來,我國炭素行業市場狀況逐漸回暖,企業效益急轉直上,迎來了一段“井噴式”增長期,並一直持續至今。
根據中國炭素行業協會統計數據,2017年我國石墨電極産量達59.09萬噸,同比增長17.22%;2017年我國石墨電極出口量達23.73萬噸,同比增長47.39%。在需求不斷上升,供給總體偏緊的態勢下,相關産品市場價格持續走高,行業企業迎來一波快速發展。
需求旺盛供不應求
炭素製品按原料和生産工藝不同,可分為石墨製品、炭製品、特種石墨製品等。炭素材料廣泛應用於鋼鐵、有色金屬、機械、化工、核工業等領域,其中鋼鐵是炭素産品的消納大戶。
“比起以鐵礦石為原料的高爐煉鋼,以廢鋼為原料的電爐煉鋼屬於迴圈經濟,更加符合綠色發展理念,石墨電極則是電爐煉鋼的必需品。”方大炭素新材料科技股份有限公司總經理黨錫江告訴經濟日報記者,去年以來,隨著鋼鐵行業的産能結構調整,電爐煉鋼比例提升超過了3個百分點,直接帶動市場對石墨電極的需求大幅增加。
中國鋼鐵工業協會發佈的相關數據顯示,2017年前11個月,我國煉鋼消耗廢鋼鐵總量達到1.3億噸,同比增加5000萬噸。2016年底,我國電爐鋼産量只佔全國粗鋼産量的6%左右,屬國際較低水準。黨錫江分析認為,隨著我國社會鋼材蓄積量的增加,電爐鋼的比例逐步增加不可避免,將帶動石墨電極每年增加8萬噸至10萬噸的市場需求。
同時,在前幾年經濟大環境不佳的情況下,多家全球知名的石墨電極生産企業相繼關停,有的企業部分設備拆除,復産困難,致使産能缺口達到近20萬噸,使得石墨電極在國際市場上也呈現出供不應求的局面。
“需求在上升,供給又不足,造成石墨電極價格大幅上揚。”黨錫江説,今年前5個月,方大炭素40%左右的石墨電極供往國際市場,出口創匯2.8億美元。“未來,我們將瞄準行業一流水準,繼續做強做優做精石墨電極、炭磚和炭素新材料(核石墨、石墨烯、動力電池用負極材料、炭炭複合材料等)三大拳頭産品。”黨錫江表示,方大炭素將形成優先發展炭素新材料、重點發展石墨電極、穩定發展炭磚、主要原料的整體發展思路,不斷延伸炭素上下游産業鏈。
提質增效嚴抓環保
方大炭素新材料科技股份有限公司是亞洲最大的炭素製品生産基地,也是中國炭素行業協會會長單位。數據顯示,2017年方大炭素創造了多項歷史最好水準:全年炭素製品總産量完成17.8萬噸,銷售收入超過83.5億元,同比增長248%;母公司當地稅收突破8.5億元,同比增長548%;實現凈利潤36.2億元,一年利潤就超過了建廠52年的利潤總和。
取得這樣的業績,黨錫江認為並非憑一時運氣,“首先得益於國家實施供給側結構性改革,帶來下游市場需求變化。同時,近幾年來進行産品結構調整,大力實施環保治理,提前做好的‘功課’讓企業把握住了這一輪市場機遇”。
對這一輪市場機遇,方大炭素作為行業的代表企業早在幾年前就做出了預判,並開始有針對性地進行産品結構調整。
“近幾年,通過技術創新,不斷提升産品品質,調整産品結構。”黨錫江介紹,電爐煉鋼需求直徑550毫米以上的石墨電極是方大炭素這幾年産品結構調整的重點,結構調整到位之時,行業風口也如期而至。
2017年我國石墨電極産能為92萬噸,産能利用率僅64.23%。其中,超高功率石墨電極産量佔比僅32.56%,仍供不應求。記者了解到,目前方大炭素石墨電極的年産量由以前的8萬噸增加到了10.6萬噸,高爐炭磚則由3萬噸降到了1.6萬噸,炭素新材料保持在600噸左右,僅方大炭素本部的産能而言,該公司已成為石墨電極全球單體産量最大的工廠。
業內人士分析認為,近幾年的環保高壓態勢也讓國內炭素行業經歷了陣痛,一批生産工藝落後的炭素企業因環保不達標被相繼關停或者限産,因此錯過了去年以來的炭素行業“史上最難得”的市場機遇,但方大炭素卻因環保投入的“提前量”實現了滿負荷生産。
中國炭素行業協會統計數據顯示,京津冀及周邊地區石墨和炭素製品産量佔全國總産量的54%左右。2017年2月份發佈的《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》中規定,“炭素企業達不到特別排放限值的,全部停産;達到特別排放限值的,限産50%以上,以生産線計”。
“近幾年我們在環保上投入大量資金,使公司的環境保護和治理走在了國內同行前列。”方大炭素安全環保部部長徐鵬介紹,今年他們將在2017年實施23項環保技改項目的基礎上,計劃投入1.29億元,立項開工環保技改項目34項,並斥資1500余萬元打造“花園式工廠”,這些環保項目將確保未來10年仍然保持行業先進水準。
“爆發”之後平穩增長
“2017年的數據之所以大幅上揚,一方面是市場機遇,另一方面則是之前的數據基數相對較低。”黨錫江分析,2016年之前國內不少炭素企業還處於虧損狀態,即便是方大炭素這樣的代表性企業也僅能實現較低利潤。
儘管隨著電爐煉鋼的比例逐年提升,市場對石墨電極的需求也會不斷增長,但進入2018年下半年,炭素行業將面臨産品價格回落、原材料價格上漲以及産能增加等多重因素影響,在未來將很難出現像去年一樣翻幾倍的“超級增長”。“今年上半年,方大炭素預計還可實現利潤的大幅度增長。但從今年下半年起,炭素行業將會進入平均增速20%的平穩增長期。”黨錫江説。
廣發證券的分析報告認為,2017 年國內、海外石墨電極表觀消費量分別增長3.06%、10.56%,預計2018年至2020年全球需求年均複合增速達 4.88%。在供給端,2017年海外、國內産能利用率分別僅72%、64%,國內在建項目産能52.4萬噸,年均複合增速或達13.18%,預計2018年全球石墨電極供需基本平衡。
據了解,自去年下半年以來,國內目前投産、在建、擬建的石墨電極項目總産能至少為52.4萬噸,相當於2017年我國石墨電極産能的56.96%。截至 2018年3月22日,介休市龍鳳炭素2萬噸超高功率石墨電極項目、大同騰揚科技有限公司2萬噸超高功率石墨電極項目、烏蘭察布市旭峰炭素10萬噸超高功率石墨電極項目一期(2萬噸)已建成投産,合計産能達6萬噸,且均為超高功率石墨電極。
對此,方大炭素也在未雨綢繆,開始佈局新的增長極。今年4月份,方大炭素與中國寶武鋼鐵集團簽訂了合作協議,計劃將在蘭州市紅古區建設年産10萬噸超高功率石墨電極生産線項目,來滿足市場的未來需求。據了解,目前該項目已初步完成可研報告。
(責任編輯:李偉)