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萬達商業地産赴港IPO 獲批融資規模60億美元

  • 發佈時間:2014-12-03 07:16:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:時習

  據路透社消息,萬達商業地産12月1日獲得了香港聯交所批准其最高60億美元的IPO(首次公開募股)計劃,這將是4年來亞洲地區(除日本外)最大規模的IPO。

  昨日 (12月2日),記者向萬達集團求證,但萬達方面表示,目前正處於上市緘默期,不便回應。

  值得一提的是,目前萬達商業地産獲批的60億美元融資計劃遠低於之前傳出的100億美元,縮水近40億美元。在萬達商業地産赴港上市的同時,萬達海外擴張的腳步未停下。昨日有消息稱,萬達集團有意收購美國獅門影業的控股權,談判仍處於初級階段。

  伴隨著萬達院線及商業地産上市日程的敲定,萬達集團董事長王健林之前的年度計劃“今年要推動1~2家公司上市”也將實現。

  融資額低於預期

  據路透社報道,消息人士稱,12月8日,萬達商業地産將進行IPO路演,定價日期預定在12月15日。12月3日萬達將開始衡量投資者對IPO的興趣。

  11月24日,路透旗下IFR稱,萬達商業地産赴港IPO,中國國際金融有限公司和匯豐受聘擔任IPO保薦人,美銀美林、中銀國際、高盛和瑞銀擔任交易牽頭行。

  之前有消息稱,萬達商業地産首次募資規模預計會超過100億美元。根據港交所規定,在香港主機板上市的公司,最低公眾持股量為25%,如發行人市場超過40億港元,則最低可降低為10%。如果按照公眾持股10%計算,則其市值預計將超過100億美元。但目前獲批的只有60億美元,規模縮減不小。

  “其實60億美元的融資額比較理性,雖然沒有預期那麼高,但在目前市場環境下,能拿到這個額度並不低。”蘭德總裁宋延慶對記者表示,作為國內商業地産的龍頭,萬達的行業地位有利於其獲得較高的融資額,相比前幾年赴港上市的地産企業,已經是多家公司之和。

  宋延慶進一步表示,萬達融資額之所以低於之前預期的100億美元,一方面是其本身快速增長期已經過去,資本市場對其想像空間有限;另一方面國內商業地産的泡沫化較為嚴重,“我了解到很多銀行針對商業地産的開發貸都已經收緊,部分城市對於商業用地停供。

  年內上市目標將實現

  相較于萬達商業地産,萬達院線的上市步伐更快一些。11月28日,萬達院線從證監會手上拿到最後“通行證”,成為了國內院線第一股。

  據了解,萬達院線擬發行不超過6000萬股,募集20億元資金將用於影院建設及補充流動資金。發行完成後,公司總股本不超過5.6億股。按照20億元、6000萬股計算,萬達院線每股價格在33元左右,萬達院線總市值將達到187億元。

  其實,通過影視文化的擴張,打通海內外的資本市場也是王健林一直追尋的目標。“海外投資你們僅僅看到的是房地産投資,但這絕不是我們的主要方向。對萬達來説,海外投資將以娛樂和文化産業並購為主。”今年10月底,王健林在接受記者採訪時表示,在接下來的兩個月內,萬達在海外還會有1~2宗大型並購。到2020年,海外收入要佔到萬達整體收入的20%。

  據悉,目前萬達集團有意收購美國獅門影業控股權,談判仍處於初級階段。

  一位知情人士向記者透露,萬達的確有意收購美國獅門影業,王健林的另一個目標是在2020年前控制全球20%院線市場。

  距離2014年的結束不到一個月時間,王健林之前所言“今年要推動1~2家公司上市”的目標將成為現實。隨著萬達院線IPO的通過以及商業地産赴港IPO的逐步推進,萬達集團的資本版圖逐漸清晰。

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