順豐控股58億元可轉債順利上市 華泰聯合證券助力民企可轉債募資金額創新高

　　近日，順豐控股股份有限公司(以下簡稱“順豐控股”)公開發行58億元可轉換公司債券，並於2019年12月9日在深交所成功上市。華泰聯合證券擔任順豐控股本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構、牽頭主承銷商。

　　本次發行倍受市場投資者追捧，吸引知名險資、銀行、年金等踴躍申購，以58億元人民幣創下迄今為止民營企業可轉債募集資金規模之最，同時創2019年3月再融資新規以來民營企業網上網下申購量第一，網下吸引9,674個産品申購，認購倍數達5,500+倍。

　　構建“天網+地網+資訊網”，打造一體化綜合物流解決方案

　　順豐控股是國內領先的快遞物流綜合服務提供商，為A股首家採用直營模式運營的快遞公司。順豐控股搭建了“天網+地網+資訊網”三網合一的直營服務網路，是國內同行中網路控制力最強、穩定性最高，也最獨特稀缺的綜合性物流網路體系之一。

　　順豐控股在國內最早組建了“空中部隊”，截至2019年6月末，順豐控股擁有55架自有全貨機，14架租賃全貨機，擁有的全貨機數量國內最多。順豐控股業務覆蓋全國336個地級市、2,779個縣區級城市，擁有近1.6萬個自營網點，國際業務覆蓋了62個國家，業務輻射範圍廣泛。

　　順豐控股注重科技投入和資訊化建設，結合物流場景和業務需求構建覆蓋全球業務的高速網路，將業務資訊實時匯聚順豐智慧大腦，通過智慧大腦進行分析決策，統籌協調，用科技賦能創新，支撐業務無限可能。自2017年重組上市登陸資本市場以來，順豐控股的資産規模、服務能力和營收規模不斷提升。

　　作為新經濟成長企業的代表，順豐控股以客戶為中心，致力於成為行業解決方案的科技服務公司，為客戶提供超出預期的服務，助力客戶創造價值。一直以來，順豐控股不忘初心，砥礪前行，踐行企業社會責任，主動服務“一帶一路”、粵港澳大灣區等國家戰略，積極服務實體經濟，為企業和消費者提供專業、高效、有溫度的快遞物流服務。

　　專注市場創造價值，見證客戶一路走向卓越

　　順豐控股本次公開發行可轉債募集資金58億元人民幣，主要用於飛機及航材購置維修項目、智慧物流資訊系統建設項目、速運設備自動化升級項目、陸路運力提升項目和償還銀行貸款，有利於增強公司的核心競爭力。華泰聯合證券充分發揮自身專業優勢，通過資本手段優化産業結構、助力優秀企業引領中國新興經濟的崛起。

　　華泰聯合證券專注于為客戶提供長期服務併為市場持續創造價值。作為順豐控股2017年重組上市的牽頭獨立財務顧問，華泰聯合證券本次又擔任公開發行可轉換公司債券的保薦機構、牽頭主承銷商，與優秀的客戶同行，見證客戶一路走向卓越。

　　未來，華泰聯合證券將繼續依託全業務鏈大投行體系，發揮專業技術優勢和突出的創新能力，一如既往地為客戶提供一站式綜合金融服務解決方案，進一步提升服務的廣度和深度，與客戶共同創造價值。