進入2015年,中國汽車進出口都遇困境,據有關資料統計顯示,今年前4個月,海外出口下降15%,自主品牌 “走出去”的腳步有點慢。而目前中國進口車需求也呈現大幅下滑態勢,前5個月海關累計進口汽車43.8萬輛,同比下滑22.3%,進口車累計銷量則同比下 滑21.2%。
出口開始放緩
據海關統計,2015年1~5月,中國汽車出口33.4萬輛,同比下降9.1%,據中國汽車工業協會統計,今年中國汽車出口4月份下挫22%,前4個月,海外出口下降15%。
面對今年以來出口的大幅度下滑,全國乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹分析,近年來我國人民幣持續升值,但全 球經濟普遍疲軟,使我國汽車出口隨之下滑成為必然。尤其是今年以來汽車出口弊端顯而易見,抗風險能力極低、産能過於集中、全球汽車産業記憶體在感不強,無法 打造品牌,提升品牌價值。但是他認為未來出口下滑幅度不會太大,會穩定在90萬輛左右。同時,他提醒出口企業,俄羅斯、巴西等一些海外市場處於低迷狀態, 會成為我國出口下滑原因之一。
在7月7日商務部召開的例行新聞發佈會上,新聞發言人沈丹陽分析導致我國汽車出口下降較快的原因有4點:一是匯率因素。一方面,我國汽車出口主要市場為新興和資源依賴型國家,受國際油價、大宗商品價格下跌等因素影響,當地經濟走弱,貨幣貶值,需求下降。去年下半 年以來,俄羅斯盧布、烏拉圭新比索和哥倫比亞比索實際有效匯率分別下降11.3%、2.3%和8.8%。委內瑞拉等國外匯短缺,支付能力不足。今年前5個 月,我國對俄羅斯、智利、烏拉圭、哥倫比亞汽車出口數量分別下降76.5%、11.1%、26.2%和24.4%。另一方面,日、韓等汽車出口國貨幣分別 較人民幣貶值18.5%和8.7%,其産品價格競爭優勢明顯提高。
二是受地緣政局動蕩影響,比如,我國對阿爾及利亞和伊拉克整車出口分別下降40.8%和 76.1%。三是貿易限制措施頻發加大出口難度。厄瓜多實行進口配額限制,尼日利亞提高整車進口關稅,阿爾及利亞出口技術新法規,我國對其出口分別下降 29.6%、55.9%和40.8%。四是汽車企業海外投資建廠步伐加快,實現本地化生産,部分整車出口轉變為零部件出口。前5個月,我國零部件出口增長 了6.3%,分別高於全國外貿和整車出口5.7個和2.1個百分點。
儘管下滑幅度較大,目前中國政府及自主品牌企業都在積極努力。政策正在不斷發力。5月份國務院印發的《關於推 進國際産能和裝備製造合作的指導意見》(以下簡稱《意見》),對我國汽車企業“走出去”的政策支援更為直接。《意見》提出通過境外設廠等方式,加快自主品 牌汽車走向國際市場。具體包括積極開拓發展中國家汽車市場,推動國産大型客車、載重汽車、小型客車、輕型客車出口;在市場潛力大、産業配套強的國家設立汽 車生産廠和組裝廠,建立當地分銷網路和維修維護中心,帶動自主品牌汽車整車及零部件出口,提升品牌影響力;鼓勵汽車企業在歐美發達國家設立汽車技術和工程 研發中心,同國外技術實力強的企業開展合作,提高自主品牌汽車的研發和製造技術水準。
很多自主品牌還是仍在積極推進品牌戰略的實施。記者了解到,目前我國汽車企業通過收購、重組等主要方式走向海 外,如吉利收購沃爾沃,東風汽車成為標致。奇瑞最近在俄羅斯以及中東地區的製造體系佈局,完善行銷網路,爭取讓新研發出的産品更加適應當地市場從而增加競 爭力。奇瑞已經制定了一系列完善的應對措施,會通過新産品上市、服務品質提升以及品牌建設等,進一步提高自身産品的競爭力,改善盈利狀況。近日奇瑞正式與 巴西雅卡雷伊市政府簽約,啟動奇瑞巴西工業園項目。比亞迪也與巴西最大巴士車身製造商馬可波羅正式簽約,宣佈雙方將在純電動校巴車領域展開戰略性合作。
進口銷量下跌
7月8日,國機汽車股份有限公司發佈《2015年上半年中國進口汽車市場報告》(以下簡稱報告),報告指出中國進口汽車市場正面臨嚴峻形勢,需求呈現大幅 下滑態勢。前5個月海關累計進口汽車43.8萬輛,同比下滑22.3%;進口車累計銷量則同比下滑21.2%。報告還分析指出,2015年下半年進口汽車 市場需求下滑壓力仍然較大,市場形勢難言企穩,或將繼續惡化。
報告指出,前5個月經銷商交付客戶進口車37.98萬輛,同比下跌21.2%;進口車市場銷售上牌51.1萬 輛,同比下滑9.1%。由於終端需求疲軟,在進口總量下降的同時,經銷商庫存壓力仍在進一步增大。僅5月份,進口車行業整體庫存深度為4.8個月,經銷商 庫存2.54個月。
為了去庫存化,進口車上半年的價格優惠幅度維持高位,並有持續加大之態勢。5月,進口車市場平均優惠8萬元, 優惠幅度為11.8%,創下2012年以來的最高值。分車型看,轎車的平均優惠幅度高達18%,平均優惠金額加大至10.8萬元,而D級轎車優惠高達 24.3萬元。不過,少有的個別車型如賓士GL級、豐田埃爾法等仍存在加價銷售。
從品牌上看,今年上半年,在進口量前10名品牌中,除賓士、保時捷有所增長外,其他品牌均出現下滑,其中路 虎、大眾、奧迪和雷諾品牌下滑均超過40%。而從實際銷售層面來看,隨著市場規模縮小及市場調整深入,進口汽車市場競爭不斷加劇,進口車行業競爭格局變化 較大,寶馬和賓士穩居前兩名,路虎排名下滑明顯,Jeep品牌排名有所提升。
國機汽車指出,2015年下半年進口汽車市場需求下滑壓力仍然較大,市場形勢難言企穩,或將繼續惡化。同時, 隨著行業結構調整的繼續深化,行業面臨更嚴峻的變革壓力。國機汽車股份有限公司市場部高級經理王存表示:“從今年初開始,各個進口汽車品牌就開始對從去年 下半年起逐漸高走的庫存進行調整,目前已經進入深度調整期。”
中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示,從目前的市場情況來看,價格杠桿用在進口車上效果並不明顯。進口車單車 價格較高,即便降價銷售,依然比合資車、國産車貴很多,難以拉動銷量。另外,降價還減少了經銷商的利潤,使部分經銷商日子更難過。而廠家幫經銷商渡過難關 的主要辦法還是降低銷量目標,並制定符合市場實際的目標,價格上則允許經銷商根據市場實際自主變動為宜。
值得注意的是,小排量進口車比重加大。1~5月份,1.5L以下車型佔比7.4%,1.5L~2.0L車型佔 比34.8%,2.0L~2.5L車型佔比14.8%,2.5L~3.0L車型佔比36.7%,3.0L~4.0L車型佔比5.3%,4.0L以上車型佔 比1%。另外,由於市場下行趨勢明顯,進口車業務競爭也日益白熱化,終端優惠幅度也逐步加大。對此有關專家表示,市場供需雙下滑的現狀要求跨國企業必須重 新審視中國市場,以調整市場策略,特別是如何縮減高庫存將是今年進口車經銷商的重頭戲。