“奧迪正在面臨史無前例的挑戰,”一位接近奧迪的相關人士表示,這次挑戰關乎品牌,也關乎銷量。
在品牌上,一直被認為是中國“官車”形象代表的奧迪品牌正在接受來自政府相關部門的反壟斷調查,處罰金額有望本週揭曉,這對品牌的傷害尚無法衡量。
在銷量上,記者獨家獲悉,在上半年銷量未能完成全年既定目標過半的情況下,為了確保35%的豪華車市場份額底線,奧迪將在華年銷量預期提升至59萬輛以上。
為了完成這一預期,7月開始,奧迪品牌在華月均銷量必須接近5.5萬輛。在A3車型並未形成銷量支撐的情況下,銷量提升的重任將再次落到A6L等傳統強勢車型上。
“未來,奧迪在中國市場的銷量增長一定程度上不取決於自身,而是市場説了算。”上述消息人士向記者表示,在中國豪華車市場加速擴容的情況下,奧迪面臨比此前更艱難的調整,加之管理層調整帶來的影響仍未完全消化,奧迪在中國市場的挑戰才剛剛開始。
年度目標上調至59萬輛
“今年上半年,奧迪與寶馬的市場份額均有所下滑,我們分析,寶馬下滑的部分被賓士佔領,奧迪下滑的部分被其他豪華品牌分食。”來自某豪華車品牌經銷商告訴記者。
數據顯示,今年上半年,奧迪在華銷量為26.63萬輛,同比增長18%,市場份額由35%降至33%;寶馬品牌在華銷量同比提升23%,達到21.08萬輛,市場份額下滑1個百分點。
根據 此前報道,市佔率35%是奧迪品牌現階段在中國的市場“紅線”。對於新晉豪華品牌擴張的力度,奧迪在年初並沒有完全預料到。在此情況下,為了力保市場底線,奧迪上調了今年的銷量預期。
根據奧迪測算,今年中國豪華車市場可達170萬輛以上,由此奧迪將銷量上調至59萬輛以上。此前,奧迪預期2015年在中國市場完成70萬銷量目標,2014年完成57萬輛以上。
最新數據顯示,7月奧迪在華銷量為4.83萬輛,同比增長15.6%;今年前7個月,奧迪在華銷量共計31.69萬輛,同比提升17.4%。
不過,在上半年銷量不足27萬輛的情況下,下半年奧迪在華月均銷量需接近5.5萬輛才能完成全年新任務,這給奧迪經銷商體系帶來了新的挑戰。
“7月就沒有完成銷量目標,”一位奧迪經銷商告訴記者,銷量目標上調之後,銷量達標成為經銷商幾乎不可能完成的任務。
由於基數大,奧迪總部對於中國市場的考量不以增幅為標準,而以份額為考量。在英菲尼迪、捷豹路虎動輒增長40%的擴張速度下,傳統豪華車品牌的市場份額被稀釋將成為不可逆轉的趨勢,所以奧迪的“保衛戰”也將更為艱難。
A3細分市場開拓尚未成形
市場預期上調之後,奧迪對於車型的倚重將有所變化。根據此前記者了解,奧迪今年在中國市場10萬輛的增量支撐,主要依靠A3、Q3和Q5來完成。
截至目前,Q3和Q5按計劃完成了增量任務,尤其是Q31.4T車型的上市,進一步擴大了奧迪此前尚未覆蓋的市場領域。
來自全國乘用車市場資訊聯席會的數據顯示,今年上半年,Q3銷量達到4.13萬輛,Q5銷量達到5.47萬輛。根據此前分工,Q3和Q5今年計劃承擔4萬輛和2萬輛的增量任務,目前兩款車型均超額完成任務目標。
然而,作為奧迪今年最重要的戰略車型,A3在中國市場的表現卻不盡如人意。
A3上市之初,一汽-大眾奧迪銷售事業部總經理薄石曾表示:“A3家族將以更為動感個性的風範成為中國高檔A級車市場中的精緻之選。”
按照此前增量分配,A3承擔了今年奧迪4萬輛的增量任務,目前看來完成希望不大。數據顯示,國産A3車型今年上半年銷量僅為5848輛,而進口車型銷量也未達預期。
“A3主要問題是價格。”上述相關人士向記者表示。“A3家族的用戶在哪”是當下最需要解決的問題,通過市場調研發現,A3是有市場需求的,但當下這一需求仍屬“隱性”,尚未被培養。
在這種情況下,為了完成銷量任務,奧迪不得不將重心重新放到A6L、A4L等走量車型上來。按照此前奧迪規劃,在C級車市場整體份額萎縮的情況下,A6L並未承擔增量任務,而是逐步通過調整,鞏固從“官車”到私人市場的轉型。
但是,據奧迪經銷商透露,接下來,A6L等奧迪傳統車型的銷量任務也將有所提升,不僅需要分擔A3家族未完成的增量任務,更需承擔上調的部分銷量。
反壟斷調查加重銷售壓力
“按照目前情況,未來幾個月,奧迪經銷商的處境並不比寶馬容易。”一位奧迪經銷商告訴記者。
由於銷量目標上調,眾多奧迪經銷商在7月沒有完成月度目標。記者走訪發現,經銷商對於接下來幾個月的完成情況也不樂觀。
一位經銷商表示,由於A4L、Q5等走量車型的處於産品生命週期末端,而接下來新車型的刺激並不足以撼動市場,所以經銷商利潤受損似乎成為定局。
今年上半年,奧迪在中國市場表現走穩。由於處於調整之年,經銷商壓力並不大。然而,受反壟斷調查和市場份額下滑的雙重影響,奧迪經銷商體系在下半年的壓力明顯增加。
“目前,到店消費者大部分存在觀望情緒,”一位奧迪經銷商銷售人員告訴記者,反壟斷調查市場比較受關注,消費者對於整車是否存在降價空間以及維修保養價格下調尚存疑慮,因此購買計劃延後,影響了當下市場銷量。
此外,今年開始寶馬對奧迪的追趕計劃提速。華北區的一位寶馬經銷商此前告訴記者,通常到6月、7月才會出現的讓利打折,今年已經提前到了1月份,這在此前是沒有遇到過的。
因此,未來幾個月,奧迪與寶馬的市場份額比拼中,經銷商難免遭遇高庫存以及更為嚴峻的價格競爭。
“無論是品牌還是銷售,今年都感覺非常疲憊。”一位來自奧迪銷售體系的人士向記者坦言,本該以年輕化為主導的行銷基調,受制于A3家族表現不佳而鮮有提及;本該以小型車為主力的增量規劃,受制于目標上調不得不讓位於傳統車型A6L等加速衝量。甚至本該有所調整的國産車型比例,不僅沒有降至80%以下,而是已經超過85%。
分析認為,在新晉品牌分食豪華車市場的背景下,奧迪與寶馬領銜的中國豪華車格局雖暫時難以撼動,但留給他們調整的時間已經並不多。